หุ้นขนาดกลางได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่เนื่องจากในอดีตมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าในอดีตซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดที่อิ่มตัว หุ้นขนาดกลางยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันและทรัพยากรทางการเงินที่สูงกว่าชื่อขนาดเล็ก นักลงทุนที่มองหาระดับกลางที่มีความหลากหลายอาจต้องการพิจารณากองทุนรวมที่มีการจัดการดัชนีแบบถาวรดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มกราคม 2020
Vanguard Mid-Cap ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุน (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี CPSP US Mid Cap ซึ่งเป็นดัชนีที่มีความหลากหลายในวงกว้างของหุ้น บริษัท สหรัฐขนาดกลาง กองทุนนี้มีมูลค่า 111 ล้านล้านดอลลาร์ลงทุนในองค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงแทนที่จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิของกองทุนอยู่ที่ 0.17% และผลตอบแทนทรัพย์สินสุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาคือ 9.12% การถือครองสามส่วนหลักคือเทคโนโลยี (17.39%), วงจรผู้บริโภค (12.55%) และบริการทางการเงิน (12.53%)) ไม่มีการถือครองบัญชีเดี่ยวมากกว่า 1% ของสินทรัพย์โดยรวมของกองทุน
เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนต่ำข้อผิดพลาดในการติดตามต่ำและการจัดการที่มีประสบการณ์ทำให้กองทุนได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำและการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวจาก Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและต้องการการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ $ 3, 000 อัตราส่วนการหมุนเวียนค่อนข้างต่ำ 11% ทำให้มีประสิทธิภาพทางภาษีสูง
BNY Mellon MidCap ดัชนีหุ้นนักลงทุนกองทุน (PESPX)
ดัชนีหุ้น BNY Mellon MidCap Fund Investor Fund ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Dreyfus Mid Cap Index Fund ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MidCap 400 ของ Standard & Poor โดยการค้นหาหุ้นสามัญของ บริษัท ขนาดกลางในสหรัฐฯ 400 ราย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิของกองทุนอยู่ที่ 0.50% และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ห้าปีที่ผ่านมาคือ 8.94%
น้ำหนักสามอันดับแรกของภาคการบริการทางการเงิน (16.59%) ของผู้บริโภคเป็นรอบ (12.30%) และอสังหาริมทรัพย์ (11.17%) ในแง่ของ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจงเงินทุนสองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในผู้ผลิตเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Zebra Technologies Corp (0.74%) และ Steris ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ไอริช (0.70%)
Morningstar ได้ให้คะแนนระดับสี่ดาวแก่กองทุนซึ่งไม่ได้มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
กองทุนดัชนี Fidelity Spartan Mid Cap ระดับนักลงทุน (FSMDX)
กองทุนดัชนีนักลงทุน Fidelity Spartan Mid Cap พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีรัสเซลมิดแคปซึ่งประกอบด้วย 800 หุ้นที่เล็กที่สุดที่รวมอยู่ในดัชนีรัสเซล 1, 000 กองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำปีย้อนหลัง 5 ปีที่มีมูลค่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐอยู่ที่ 9.48% และมูลค่าหุ้นห้าอันดับแรกอยู่ในเทคโนโลยี (16.26%), อุตสาหกรรม (14.07%), ผู้ให้บริการทางการเงิน (13.88%), อสังหาริมทรัพย์ (10.59) %) และการดูแลสุขภาพ (10.25%)
ในแง่ของการถือครองบุคคลไม่มีตำแหน่งใดเกินกว่า 1% ของสินทรัพย์โดยรวมของกองทุน การถือครองสามอันดับแรกคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน Fiserv Inc (0.83%), ผู้ให้บริการชำระเงินบัตรเครดิตและเดบิต Global Payments Inc (0.68%) และผู้รับเหมาป้องกันและผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%)
กองทุนซึ่งต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวจาก Morningstar
กองทุนเปิดกองทุน Mid Mid Mid Class (NTIAX)
3.7 $ พันล้านเหรียญโคลัมเบีย Mid Cap Index Fund Class A ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MidCap 400 ของ Standard & Poor เช่นเดียวกับ BNY Mellon peer ของกองทุนดังกล่าวพอร์ตนี้ถือครองตำแหน่งในดัชนีหุ้นจดทะเบียนทั้ง 400 มันถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือผลิตภัณฑ์ BNY Mellon โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 0.45% ผลตอบแทนทรัพย์สินสุทธิต่อปี (NAV) เฉลี่ยห้าปีคือ 8.92%
น้ำหนักของห้าอันดับแรกของกองทุนอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม (17.08%), บริการด้านการเงิน (16.63%), เทคโนโลยี (15.70%), วัฏจักรผู้บริโภค (12.35%), และอสังหาริมทรัพย์ (11.15%)
กองทุนได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวจาก Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 000
