นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับตลาดหุ้นในวงกว้างของสหรัฐสามารถทำได้โดยการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐ บริษัท ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามักเป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงและมีความได้เปรียบในการแข่งขันในสิ่งที่พวกเขาผลิตและจำหน่าย บริษัท เหล่านี้มักมีทรัพยากรทางการเงินขนาดใหญ่ที่สามารถปรับใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อคืน นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐสามารถทำได้โดยลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจัดการที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสม
ชั้นนักลงทุนกองทุน Rydex NASDAQ-100
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): $ 1 พันล้าน
ผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อปี 2553-2558 (NAV): 17.13%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.26%
กลุ่มนักลงทุนกองทุน Rydex NASDAQ-100 จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนใน NASDAQ ประมาณ 38% ของการถือครองกองทุนถูกจัดสรรให้กับ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่หุ้นของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของการถือครองกองทุน Apple เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 6.5% กองทุนนี้ถือหุ้นของ บริษัท ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น Microsoft, Amazon.com, Alphabet และ Facebook การถือครอง 10 อันดับแรกของบัญชีกองทุนเป็น 42% ของสินทรัพย์ของกองทุน
ระดับนักลงทุนกองทุน Rydex NASDAQ-100 ได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar กองทุนมาพร้อมกับไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
กองทุนเปิดแบล็กร็อคใหญ่แคปอินเวสเตอร์ A
AUM: 99.2 ล้านดอลลาร์
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2555-2558: 12.17%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.38%
กองทุนดัชนีนักลงทุนกองทุนขนาดใหญ่ของแบล็กร็อคหุ้นลงทุนในพอร์ตเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเพื่อให้ตรงกับผลตอบแทนรวมของดัชนีรัสเซล 1, 000 ซึ่งแสดงถึงอันดับสูงสุด 1, 000 หุ้นในดัชนีรัสเซล 3000 กองทุนพยายามที่จะทำซ้ำผลการลงทุนของดัชนีอ้างอิงโดยถือหุ้นทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีรัสเซล 1000 ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดที่ 20% ในขณะที่หุ้นทางการเงินและหุ้นด้านการดูแลสุขภาพคิดเป็นประมาณ 18 และ 14% ของสินทรัพย์ของกองทุนตามลำดับ ไม่มีการถือครองเดี่ยวในพอร์ตโฟลิโอของบัญชีมากกว่า 4% ของสินทรัพย์ของกองทุน
กองทุนรวมดัชนีลงทุนขนาดใหญ่ของแบล็คร็อค A ได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมการบรรทุกและต้องการให้นักลงทุนมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 1, 000
กองทุนดัชนีคอมโพสิต NASDAQ
AUM: 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2553-2558: 16.58%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.29%
กองทุนดัชนีคอมโพสิต Fidelity NASDAQ พยายามที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีคอมโพสิต NASDAQ กองทุนใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิงแทนที่จะทำซ้ำส่วนประกอบทั้งหมดของดัชนี หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดที่ 46% ในขณะที่ส่วนแบ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคคิดเป็น 18% ของการถือครองกองทุน
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดา บริษัท อื่น ๆ Morningstar ได้ให้คะแนนโดยรวมของกองทุนห้าดาว กองทุนดัชนี Fidelity NASDAQ Composite Index ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและมาพร้อมกับข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 2, 500 เหรียญ
กองหน้าดัชนีเงินปันผลสูงปันผลหุ้นนักลงทุน
AUM: 15.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2553-2558: 13.26%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.18%
Vanguard High Dividend Yield Index หุ้นนักลงทุนติดตามผลการดำเนินงานดัชนี FTSE High Dividend Yield ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนดำเนินกลยุทธ์การลงทุนการจำลองแบบเต็มรูปแบบโดยถือองค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิง การถือครองกองทุนมีการกระจายตัวที่ดีในทุกภาคส่วนโดยไม่มีภาคใดที่มีสัดส่วนมากกว่า 15% หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคมีการจัดสรรสูงสุดที่ 15% การถือครอง 10 อันดับแรกของบัญชีกองทุนเป็น 31% ของสินทรัพย์ของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำและผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้อย่างแข็งแกร่งทำให้กองทุนได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์เงินและการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar Vanguard High Dividend Yield Index หุ้นนักลงทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 3, 000
