สารบัญ
- 20 หนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินคืออะไร
- 1. คนป่าเถื่อนที่ประตู
- 2. การวิเคราะห์ความปลอดภัย
- 3. นักลงทุนอัจฉริยะ
- 4. สามัญสำนึกกองทุนรวม
- 5. สุ่มเดินลงวอลล์สตรีท
- 6. อาการหลงผิดที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
- 7. การเล่นแร่แปรธาตุของการเงิน
- 8. Liar's Poker
- 9. Freakonomics
- 10. กลยุทธ์การแข่งขัน
- 11. Manias, Panics และล่ม
- 12. ธรรมชาติของการลงทุน
- 13. แรงฉุด
- 14. การลดความเสี่ยงของหงส์ดำ
- 15. ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
- 16. ช่วงเวลาการเรียนรู้ของตลาด
- 17. ความเป็นผู้นำการลงทุน
- 18. เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการขาย
- 19. การคิดเร็วและช้า
- 20. ที่ปรึกษาด้านกระบวนการเฉพาะ
- บรรทัดล่าง
20 หนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินคืออะไร
โลกของการเงินได้สร้างฉากหลังให้กับละครหลาย ๆ เรื่องตั้งแต่การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการและ Wall Street shenanigans ไปจนถึง Tulip Mania และอย่าลืมวิกฤตการเงิน เห็นได้ชัดว่าการเงินไม่ได้มีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้เขียนที่จะเขียน สำหรับมืออาชีพด้านการเงินที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมของตนดีขึ้นและอาจปรับปรุงการปฏิบัติของพวกเขานี่คือคำแนะนำ 20 ข้อ
1. คนป่าเถื่อนที่ประตู
สนใจการกู้ยืมเงินแบบมีเลเวอเรจและพันธบัตรขยะหรือไม่ ในปี 1989 ไบรอันเบอร์โรห์และจอห์นเฮลยาร์เขียนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเงินประเภทนี้เมื่อพวกเขาเล่าถึงการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจาก RJR Nabisco ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและบุหรี่ที่เลิกกิจการแล้ว ตอนแรกผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องราวของนักข่าวใน The Wall Street Journal
2. การวิเคราะห์ความปลอดภัย
Benjamin Graham และ David Dodd เขียน "พระคัมภีร์" ของการลงทุนตราสารทุนขั้นพื้นฐานในคลาสสิกนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1934 หากคุณสนใจในเทคนิคการลงทุนที่คุ้มค่าแนวทางที่ Warren Buffett ชื่นชอบ (ซึ่งเป็นนักเรียนของ Graham's ที่ Columbia มหาวิทยาลัย) คุณมั่นใจที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
3. นักลงทุนอัจฉริยะ
เบนจามินเกรแฮมยังเขียนคู่มือนี้เพื่อแนวทางการลงทุนระยะยาว ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2492 นักลงทุนอัจฉริยะ ได้รับการปรับปรุงซ้ำ ๆ ในช่วง 65 ปีที่ผ่านมารวมถึงนักเขียนการเงินคนล่าสุด Jason Zweig ซึ่งเกรแฮมเสียชีวิตในปี 2519 เกรแฮมใช้หนังสือของเขาเพื่อทำแผนที่และสนับสนุนแนวทางการลงทุน.
ประเด็นที่สำคัญ
- ตลาดนั้นเต็มไปด้วยหนังสือที่จัดไว้สำหรับนักการเงินที่ต้องการพัฒนาทักษะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของพวกเขา คนป่าเถื่อนที่ประตู ประพันธ์โดยไบรอันเบอร์โรห์และจอห์นเฮลยาร์รายละเอียดประวัติความเป็นมาของการกู้ยืมเงินแบบยกระดับพันธบัตรขยะและการกู้ยืมเงินของ RJR Nabisco การได้ รับความนิยม เป็น พิเศษ ของชาร์ลส์แมคเคย์ ทิวลิป Mania Freakonomics เขียนโดย Steven D. Levitt และ Stephen Dubner ในปี 2005 สำรวจหัวข้อที่หลากหลายเช่นเศรษฐศาสตร์การค้ายาเสพติด
4. สามัญสำนึกกองทุนรวม
John Bogle ผู้ก่อตั้ง บริษัท กองทุนรวม Vanguard Group ออกมาพร้อมกับคำแนะนำของเขาสำหรับนักลงทุนกองทุนรวมในปี 1999 Bogle ทำให้กรณีสำหรับมูลค่าของการลงทุนตามดัชนี หนังสือของเขาเต็มไปด้วยคำแนะนำทางการเงินทั่วไปเช่นการสังเกตว่ายิ่งคุณจ่ายเงินให้ใครบางคนเพื่อจัดการการลงทุนของคุณน้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นเท่านั้น
5. สุ่มเดินลงวอลล์สตรีท
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1973 หนังสือของนักเศรษฐศาสตร์ปรินซ์ตัน Burton Malkiel ให้คำแนะนำแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นอาชีพทางการเงินของคุณหรือคุณเป็นมืออาชีพที่จัดตั้งขึ้นที่ต้องการขยายโปรไฟล์การลงทุนของคุณ Talk ของ Malkiel ซึ่งผ่าน 11 รุ่นนับตั้งแต่เผยแพร่ยังคงเป็นแหล่งที่ดีสำหรับปัจจัยพื้นฐานของตลาด
6. อาการหลงผิดที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
ตลาดการเงินหนึ่งที่คงที่คือพวกเขาประสบกับช่วงเวลาแห่งความโลภและความหวาดกลัวซึ่งส่งผลให้เกิดความหายนะเช่นฟองสบู่ทะเลใต้ของสหราชอาณาจักรและทิวลิป Mania ของเนเธอร์แลนด์ในทศวรรษ 1630 นักข่าวชาวอังกฤษ Charles Mackay สำรวจวิกฤตการณ์เหล่านี้และอื่น ๆ ในรูปแบบคลาสสิกของเขาในปี 1841 อย่าดูถูกว่าหนังสือของ Mackay มีความเกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันเนื่องจากความคลั่งไคล้ของเอกสารทำให้เขาเข้าใจถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างดอทคอมและความเจริญรุ่งเรืองของช่วงทศวรรษ 1990 ถึงต้นยุค 2000
7. การเล่นแร่แปรธาตุของการเงิน
จอร์จโซรอสเป็นตำนานกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่โด่งดังมีชื่อเสียงในด้านความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติของเขาเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินย้อนหลังไปถึงปี 1992 เมื่อเขาสะสมทรัพย์สมบัติและจากนั้นนำธนาคารแห่งประเทศอังกฤษมาคุกเข่า ระบบการเงินของบริเตนใหญ่ที่ทรุดโทรมในวันเดียวทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้จัดการเงินที่ทรงพลังและทำกำไรได้มากที่สุดในโลกการเงิน ในหนังสือเล่มนี้โซรอสอธิบายทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับการสะท้อนกลับที่ครอบคลุมและแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนที่สร้างสรรค์เพื่อให้ตลาดทำงานให้คุณ
8. Liar's Poker
Michael Lewis ใช้ประสบการณ์ของเขาเป็นพนักงานขายพันธบัตรในยุครุ่งเรืองของซาโลมอนบราเธอร์สสำหรับหนังสือเล่มนี้ในปี 1989 เขาบันทึกประสบการณ์การทำงานของเขาเองและยังนำเสนอภาพใหญ่ใน Wall Street ในช่วงเวลาที่เฟื่องฟูเมื่อตลาดการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนองถูกไฟไหม้ ผลสืบเนื่องที่แปลกประหลาดคือ Lewis ' The Big Short ซึ่งเขาอธิบายถึงบทบาทของวอลล์สตรีทในการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในยุค 2000
9. Freakonomics
คุณสนใจที่จะเรียนรู้วิธีที่โลกใช้งานได้จริงหรือไม่? หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยนักเศรษฐศาสตร์สตีเฟ่นดีเลวิตต์และนักหนังสือพิมพ์สตีเฟ่นดั๊บเนอร์ในปี 2005 มองสถานการณ์ใต้พื้นผิวของสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นคุณเชื่อว่าคุณได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดหากคุณเป็นเจ้าของบ้านที่ว่าจ้างตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายบ้านของคุณ คุณอาจจะแปลกใจ หนังสือเล่มนี้ยังสำรวจเศรษฐศาสตร์ของโลกแห่งการค้ายาเสพติดและมวยปล้ำซูโม่ในหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย
10. กลยุทธ์การแข่งขัน
ในหนังสือเล่มนี้ปี 1980 ศาสตราจารย์ Michael Porter ของ Harvard Business School มองว่าอะไรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคนใช้เวลาทั้งวันในการวิเคราะห์ บริษัท อุตสาหกรรมและกลยุทธ์หนังสือของ Porter จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม
Michael Porter ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกรอบ Five Forces ของ Porter ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่วิเคราะห์การแข่งขันของธุรกิจ
11. Manias, Panics และล่ม
Charles Kindleberger อดีตศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ MIT ได้สำรวจธรรมชาติของวิกฤตการณ์ทางการเงินในหนังสือเล่มนี้ ฉบับล่าสุดจากปี 2011 (แก้ไขโดย Robert Aliber ในขณะที่ Kindleberger เสียชีวิตในปี 2546) นำเสนอสาเหตุของวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2550-2551 ที่จุดประกายเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
12. ธรรมชาติของการลงทุน
คำว่า "การลงทุน" มีผลกับเงินมากกว่า ผู้คนกำลังลงทุนทั้งเวลาและพลังงานในโลกในฐานะพลเมืองเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้โลกของการลงทุนมีความซับซ้อนเกินความจำเป็นด้วยการสร้างเงินทุนผลิตภัณฑ์แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการซื้อขายที่มีความถี่สูง ในหนังสือของเธอ Katherine Collins กล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการลงทุน เธอเสนอตัวอย่างจากประสบการณ์ 20 ปีของเธอในด้านว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะเกิดกรอบการลงทุนที่เรียบง่ายและใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
13. แรงฉุด
แรงฉุด เริ่มต้นด้วยสมมติฐานว่าผู้ประกอบการและนักธุรกิจทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันเช่นการเติบโตช้าความกังวลเกี่ยวกับผลกำไรและความขัดแย้งของบุคลากร ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้การตัดสินใจถูกพักไว้หรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ในหนังสือของเขา Gino Wickman แนะนำว่ามีทางออก “ ระบบปฏิบัติการของผู้ประกอบการเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจที่คุณคาดการณ์ไว้เสมอ บริษัท กว่า 2, 000 แห่งค้นพบว่า EOS สามารถทำอะไรได้บ้าง” เขาเขียน
14. การลดความเสี่ยงของหงส์ดำ
Larry Swedroe และ Kevin Grogan ผู้แต่งหนังสือ The Only Guide ชุดการลงทุนและ The Only Guide ที่คุณต้องการสำหรับแผนการทางการเงินที่เหมาะสม ได้เข้าร่วมกองกำลังในการเขียนหนังสือเล่มล่าสุด ลดความเสี่ยงของ Black Swans หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคของโลกการลงทุนที่อิงหลักฐาน ในนั้นพวกเขาดูการก่อสร้างพอร์ตโฟลิโอและเสนอแผนงานสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา พวกเขายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิจัยที่ยาก
15. ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
ในหนังสือของเขา Ed Easterling ใช้การวิจัยจาก บริษัท Crestmont Research ของเขาในการจัดทำแผนภูมิและกราฟที่จะช่วยที่ปรึกษาและนักลงทุนในการสร้างเหตุผลในตลาดหุ้นโดยการระบุพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล ผู้เขียนใช้ "วิทยาศาสตร์การลงทุน" และ "ศิลปะการลงทุน" เพื่อดูตลาดจากมุมที่หลากหลายและที่อยู่มุมมองการลงทุนของนักลงทุนที่หลากหลาย การวิเคราะห์ของเขาสามารถช่วยให้นักลงทุนและที่ปรึกษาเกิดความคาดหวังที่เหมาะสมและแนวคิดการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากมันสำรวจหลักการพื้นฐานที่ผลักดันตลาดหุ้น
16. ช่วงเวลาการเรียนรู้ของตลาด
นักวิเคราะห์หลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการแบบ Wyckoff และการวิเคราะห์แบบโลว์รีย์เพื่อทำความเข้าใจกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณและพลังของอุปสงค์และอุปทาน วิธีการเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์จากบนลงล่างทั้งหมด ใน Mastering Market Timing ริชาร์ดดิกสันและเทรซี่ Knudsen หารือเกี่ยวกับวิธีที่นักวิเคราะห์สามารถรวมสองวิธีเพื่อให้วิธีการที่มีวัตถุประสงค์และเชิงปริมาณในการใช้การวิเคราะห์ราคา / ปริมาณแบบดั้งเดิม การใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจวิธีการทางเทคนิคและค้นหาสิ่งบ่งชี้แนวโน้ม
17. ความเป็นผู้นำการลงทุน
ในหนังสือเล่มนี้ Jim Ware, Beth Michaels และ Dale Primer ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการลงทุน มันมีผู้จัดการเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นผู้นำที่ดีขึ้นและวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนใน บริษัท ของพวกเขา นอกจากนี้ยังเสนอวิธีในการวินิจฉัยวัฒนธรรมของ บริษัท และเปิดเผยวิธีการทำซ้ำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นำมาใช้ใน บริษัท ชั้นนำ ความเป็นผู้นำการลงทุน ยังมีคำแนะนำการปฏิบัติจากผู้นำในอุตสาหกรรมกรณีศึกษาและเครื่องมือเพื่ออธิบายว่าทำไมสถานะที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมไม่ทำงานอีกต่อไปและวิธีการที่ที่ปรึกษาสามารถบรรลุความสำเร็จระยะยาวในอุตสาหกรรมการลงทุน
18. วิธีการฝึกฝนศิลปะการขาย
การขายคือการให้ผู้คนไว้วางใจและยอมรับคุณและซื้อผลิตภัณฑ์หรือไอเดีย ในหนังสือของเขาทอมฮอปกิ้นส์นำเสนอแนวคิดนับร้อยเพื่อพัฒนาทักษะการขายโดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว ผู้อ่านจะได้รับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีเพิ่มยอดขายของพวกเขาและมีข้อกังวลและคำถามที่พบบ่อยในรูปแบบที่อ่านง่าย ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ศิลปะของการโน้มน้าวใจและวิธีการปรับให้เข้ากับธุรกิจของพวกเขา
19. การคิดเร็วและช้า
ในหนังสือของเขา Daniel Kahneman นำผู้อ่านของเขาไปสำรวจจิตใจตรวจสอบกระบวนการคิดสองประเภทที่ขับเคลื่อนวิธีคิดของผู้คน ระบบแรกเป็นระบบที่รวดเร็วใช้งานง่ายและมีอารมณ์ ระบบที่สองช้ากว่าระบบโลจิคัลที่มีเจตนาและรอบคอบมากกว่าเขากล่าว การคิดอย่างรวดเร็วและช้านั้น จะประเมินผลกระทบที่เกินความมั่นใจในกลยุทธ์ขององค์กรและดูที่ความยากลำบากในการทำนายสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้เขายังสำรวจผลของอคติเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพฤติกรรมที่หลากหลายเนื่องจากนักลงทุนเล่นตลาดหุ้นให้กับครอบครัวที่วางแผนจะหยุดพักผ่อนประจำปี คาห์มันมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเข้าใจความคิดได้ดีขึ้นอย่างไรโดยการรู้ว่าระบบทั้งสองนี้มีรูปแบบการตัดสินและการตัดสินใจอย่างไร
20. ที่ปรึกษาด้านกระบวนการเฉพาะ
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสองประการในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หนึ่งในนั้นคือที่ปรึกษาส่วนใหญ่สูญเสียอิสรภาพในการประกอบการเนื่องจากข้อ จำกัด ของระบบราชการและข้อบังคับ ในขณะเดียวกันที่ปรึกษากลุ่มน้อยได้กลายเป็น“ อิสระมีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณค่าในตลาด” เขากล่าว ในที่ ปรึกษากระบวนการที่ไม่ซ้ำกัน ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาบางคนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเฉพาะของพวกเขาในการจัดการกับลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจของพวกเขา
บรรทัดล่าง
โลกแห่งการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับนักเขียนและส่งผลให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินควรเลือกหนังสือที่แนะนำเหล่านี้สองสามเล่มเพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินปรับปรุงการขายการจัดการและทักษะทางธุรกิจและให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
