Fidelity Investments ตั้งขึ้นเพื่อส่งคลื่นความสั่นสะเทือนผ่านกองทุนดัชนีและอุตสาหกรรมกองทุนรวมด้วยการเปิดตัวกองทุนดัชนีที่ไม่มีค่าธรรมเนียม การเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้เป็นการเปิดตัวกองทุนศูนย์ค่าธรรมเนียมแรกเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากกองทุนยักษ์กำจัดขั้นต่ำการลงทุนในกองทุนรวมพร้อมกับบัญชีขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนไหวทำงาน น้อยกว่าหนึ่งเดือนในตลาดกองทุนดัชนี Fidelity ZERO Total Market (FZROX) และกองทุนดัชนี Fidelity ZERO International Index (FZILX) มีสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ กองทุนเหล่านั้นติดตามมาตรฐานที่สร้างโดย Fidelity ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ออกกองทุนรักษาต้นทุนให้ต่ำ
ในวันพุธที่ 12 กันยายน บริษัท กล่าวว่ากำลังเตรียมที่จะเปิดตัวกองทุนดัชนีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมอีกคู่ กองทุนดัชนี Fidelity ZERO Large Cap (FNILX) และกองทุน Fidelity ZERO Extended Market Index (FZIPX) คาดว่าจะเปิดตัวในวันที่ 18 กันยายน
"นอกเหนือจากการเสนอกองทุนรวมที่จัดทำดัชนีด้วยตนเองเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นศูนย์แล้ว Fidelity ยังลดราคาของกองทุนรวมหุ้นและดัชนีพันธบัตรที่มีอยู่เดิม" Fidelity กล่าวในแถลงการณ์ "Fidelity จะช่วยให้นักลงทุนได้รับส่วนแบ่งที่มีราคาต่ำที่สุดพร้อมสร้างความมั่นใจว่านักลงทุนทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะลงทุนเท่าใดจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด"
"กองทุน ZERO ของ Fidelity ซึ่งเป็นกองทุนรวมดัชนีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายศูนย์เดียวที่มีให้กับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงในขณะนี้เป็นตัวแทนการเปิดเผยตลาดของสินทรัพย์ดัชนีอุตสาหกรรมมากกว่าสองในสามของดัชนีให้นักลงทุนมีทางเลือกที่กว้างขึ้น คำให้การ. (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: การลงทุนที่น่า เชื่อถือ เพื่อยกเครื่องค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับลูกค้า )
FNILX จะให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตะกร้าหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศในขณะที่ FZIPX จะเปิดรับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศ นักลงทุนมักจะใช้กองทุนรวมตลาดแบบขยายเพื่อเติมเต็มช่องว่างของหุ้นขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยกองทุนหุ้นในตลาดขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และหนัก กองทุน Vanguard และ Charles Schwab ที่ FNILX ของ Fidelity จะแข่งขันนั้นมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีอยู่ที่ 0.14% และ 0.03% ตามลำดับจากข้อมูล Fidelity กองทุนดัชนีการตลาดของ Vanguard ที่ขยายเพิ่มมีค่าธรรมเนียมรายปี 0.21% ตามข้อมูล Fidelity
Fidelity กล่าวว่าเนื่องจากสินทรัพย์กองทุนดัชนีเพิ่มเป็นสองเท่าจึงได้ลดค่าใช้จ่ายลง 50% เพื่อให้นักลงทุนมีมูลค่ามากขึ้น บริษัท มีกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกันซึ่งให้บริการ ETFs ที่มีราคาถูกที่สุดในอุตสาหกรรมรวมถึงกองทุนสมาร์ทเบต้าที่คุ้มค่า
