จากข้อมูลของสถาบันไวน์สมาคมไวน์แห่งแคลิฟอร์เนียและธุรกิจเกี่ยวกับไวน์ระบุว่าชาวอเมริกันบริโภคไวน์เกือบพันล้านแกลลอนต่อปีประมาณ 3 แกลลอนต่อคน คนนับล้านกำลังดื่มไวน์มากกว่าคนรุ่นอื่น - การบริโภคไวน์ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แม้ว่าการบริโภคเบียร์จะลดลง - และเมื่อพวกเขาเข้ามาแทนที่กลุ่มอายุอื่น ๆ แนวโน้มเป็นลางดีสำหรับกลุ่ม บริษัท การค้าสาธารณะที่มีขนาดเล็ก แต่กำลังเติบโตที่ผลิตและจำหน่ายไวน์เช่น Truett-Hurst, Inc. (THST) หรือ Constellation Brands, Inc. (STZ)
ประสิทธิภาพสต๊อกไวน์ในปี 2019
หลังจากศตวรรษที่สิบสี่ของการเติบโตอย่างต่อเนื่องยอดขายไวน์ได้ชะลอตัวในปี 2018 และ 2019 เหตุผลหลักประการหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเติบโตของยอดขายได้ถูกบดบังโดยการขยายตัวของตัวเลือกเครื่องดื่มซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรสนิยมผู้บริโภค การแข่งขันจากกัญชาที่ถูกกฎหมายก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน
เพิ่มไปที่ความจริงที่ว่าแบรนด์มีการรวบรวมในหลาย ๆ กรณีในปีที่ผ่านมาและนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในเกมสต็อกไวน์มีตัวเลือกน้อย ตัวเลือกเหล่านั้นที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากยอดขายที่ยากและกำไร อย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่เก็บไวน์ที่มีการจัดการเพื่อการเจริญเติบโตและอาจดำเนินการต่อไปในปี 2020
นี่คือภาพรวมของหุ้นไวน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราได้เปรียบเทียบแต่ละรายการกับดัชนีอุตสาหกรรมเลือกอาหารและเครื่องดื่มของ S&P (SPSIFB) ผลตอบแทนเฉลี่ยหนึ่งปีที่ 12.14% เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มกราคม 2020
ประเด็นที่สำคัญ
- แม้ว่าจะมี บริษัท ไวน์ไม่มากนักที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่นักดื่มไวน์หลายพันล้านคนที่มีรายได้สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของภาคส่วนการบริโภคไวน์ต่อคนโดยเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าการบริโภคเบียร์จะลดลง มีการเล่นไวน์รวมถึง Truett-Hurst เล็ก ๆ Diageo ยักษ์แบรนด์ Constellation ที่หลากหลายและส่วนผสม MGP
Truett-Hurst (THST)
- มูลค่าตลาด: $ 5 ล้านประสิทธิภาพการทำงานเปรียบเทียบกับ SPSIFB: 15.30%
Truett-Hurst ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ผลิตไวน์ขนาดเล็ก (nano-cap) ซึ่งโดยทั่วไปจะซื้อขายในระดับหุ้น บริษัท ผลิตไวน์ระดับกลางภายใต้ฉลาก TH จากโรงงานในเฮลด์สเบิร์ก Truett-Hurst ยังผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ชื่อแบรนด์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ราคาหุ้นของ Truett-Hurst เพิ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจของ บริษัท ที่จะซื้อหุ้นคืนในราคาการชำระบัญชีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การย้ายครั้งนี้ได้ช่วยวาง Truett-Hurst ในตำแหน่งปลอดหนี้ทำให้ บริษัท สามารถสร้างกองเงินสดได้ ในเดือนมีนาคมจะเพิกถอนหลักทรัพย์ใน Nasdaq และตอนนี้ซื้อขาย OTC ซึ่งอาจลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร
ดิอาจิโอ (DEO)
- ราคาตลาด: $ 99.13 พันล้านผลการดำเนินงานเทียบกับ SPSIFB: 22%
ดิอาจิโอเป็นหนึ่งใน บริษัท กลั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2429 บริษัท ในกรุงลอนดอนเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มกลั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรวมถึง Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าธุรกิจของดิอาจิโอจะมุ่งเน้นไปที่สุรากลั่นและเบียร์ แต่ บริษัท ก็มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมไวน์ด้วยการลงทุนในMoët Hennessy และผู้ผลิตรายอื่น ผลิตภัณฑ์มีการกระจายไปทั่วโลกและ บริษัท มีความสามารถพิเศษในการจัดเลี้ยงให้กับรสนิยมท้องถิ่นของภูมิภาค ตามรายงานของ บริษัท ผู้นำดิอาจิโอนั้นมองโลกในแง่ดีว่าการเติบโตเล็กน้อย แต่มั่นคงจะดำเนินต่อไปในอนาคตเช่นกัน
แบรนด์ Constellation (STZ)
- Market Cap: 37.67 พันล้านดอลลาร์ผลการดำเนินงานเทียบกับ SPSIFB: 7.82%
Constellation Brands เป็นผู้ผลิตเบียร์สุรากลั่นและไวน์โดย Robert Mondavi และผู้ผลิตรายอื่น และกำลังเพิ่มรายการการบริโภค "บาป" ด้านสันทนาการอีกรายการหนึ่งให้กับบทเพลง: บริษัท ได้ลงทุนประมาณ 4 พันล้านเหรียญในผู้ผลิตกัญชาตามกฎหมาย Canopy Growth Corp. (CGC)
บริษัท ทำได้ค่อนข้างดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปี 2559
ส่วนผสม MGP (MGPI)
- Market Cap: $ 861.57MPerformance vs. SPSIFB: 28.43%
ส่วนผสม MGP ไม่ใช่เทคนิคในการเก็บไวน์เลย ค่อนข้างเป็น บริษัท ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคนซัสซึ่งมีความเชี่ยวชาญในส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุรากลั่น บริษัท ยังผลิตและจัดจำหน่ายสุราต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อื่น ๆ
แม้ว่า MGP จะไม่ได้อยู่ในธุรกิจการทำไวน์ในปัจจุบัน แต่มันก็เป็นนักแสดงที่น่าจดจำ: เมื่อปี 2020 เปิดแล้วหุ้นก็เพิ่มขึ้น 215% ในห้าปี ในช่วงห้าปีของการเติบโตของราคาหุ้น MGP Ingredients ประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 19% ต่อปี
บรรทัดล่าง
การทำไวน์เป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงและไม่น่าแปลกใจเลยที่การลงทุนในหุ้นไวน์นั้นเต็มไปด้วยความคล้ายคลึง ในขณะที่มีโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กนี้อย่างไม่ต้องสงสัยนักลงทุนอาจใช้ความระมัดระวัง
