หุ้นค่าสาธารณูปโภคเป็นถุงผสมในปี 2561 บริษัท ที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำไฟฟ้าแก๊สและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ มีประสิทธิภาพเหนือกว่าภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการขาดทุนในวงกว้างทั่วทั้งตลาดในช่วงสุดท้ายของปีทำให้ระดับการเล่นลดลง ถึงกระนั้นนักลงทุนก็หันไปลงทุนในระบบสาธารณูปโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาเห็นว่ามีความมั่นคงและบริการที่จำเป็นแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ
สำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะเข้าร่วมในระบบสาธารณูปโภคกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ให้วิธีการที่จะได้รับชื่อที่หลากหลายในครั้งเดียวและค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำ แม้จะมีความผันผวนของตลาดในปีที่ผ่านมาอีทีเอฟในทุกภาคส่วนและทุกสาขาที่สนใจนั้นมียอดไหลเข้าสุทธิเกือบ 300 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแสดงถึงความสนใจของนักลงทุน ด้านล่างนี้เราจะมาดูไฮไลท์ของหมวดหมู่ย่อยของอีทีเอฟที่มุ่งเน้นที่ชื่อสาธารณูปโภคและกลยุทธ์ เหล่านี้คือ ETF ยูทิลิตี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับปี 2018 เราจะทำการเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 ยูทิลิตี้เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานอีทีเอฟเฉลี่ยจะกลับมาอยู่ที่ 1.3%
1. Invesco DWA Utilities โมเมนตัม ETF (PUI)
ผลตอบแทนสำหรับปี 2561: + 7.6%
2. ETF (RYU) ของยูทิลิตี้ S&P 500 เท่ากับน้ำหนักยูทิลิตี้
ผลตอบแทนสำหรับปี 2561: + 7.4%
3. Reaves สาธารณูปโภค ETF (UTES)
ผลตอบแทนสำหรับปี 2561: + 6.5%
4. อีทีเอฟของ John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU)
ผลตอบแทนสำหรับปี 2561: + 6.3%
5. กองทุนความน่าเชื่อถือที่หนึ่งกองทุน AlphaDEX (FXU)
ผลตอบแทนสำหรับปี 2561: + 5.7%
อีทีเอฟ Invesco DWA โมเมนตัม
ETF ยูทิลิตี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2561 ได้รับมากกว่า 7.6% ตลอดทั้งปี DWA Utilities โมเมนตัม ETF โดย บริษัท ผู้ออกหนังสือยอดนิยม Invesco นั้นอยู่นอกเหนือจากกองทุนสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จะสร้างการถือครองหุ้นที่มีศักยภาพโดยใช้กระบวนการคัดกรองเชิงปริมาณ กองทุนใช้สายผลิตภัณฑ์ Intellidex ในการตัดสินใจนี้ซึ่งในทางกลับกันได้หนุนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนบ้าง อย่างไรก็ตามหาก PUI สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในพื้นที่ ETF ของระบบสาธารณูปโภคก็อาจจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
PUI เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2548 และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 0.60% ในขณะที่เขียนนี้มันถือครอง 31 โฮลดิ้ง
ETF ของ Invesco S&P 500 น้ำหนักเท่ากัน
มาเป็นอันดับที่สองในรายการ ETFs ของสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2018 เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Invesco กองทุนยูทิลิตี้ S&P 500 Equal Weight เสนอการเปิดเผยชื่อในดัชนียูทิลิตี้ S&P 500 ในปีพ. ศ. 2561 ได้รับผลตอบแทนประมาณ 7.4% สำหรับปีนี้ บริษัท ในตะกร้าของ RYU ดำเนินการตั้งแต่การให้บริการโทรคมนาคมไปจนถึงบริการแก๊สไฟฟ้าและน้ำเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอีกมากมาย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ RYU แตกต่างจากคู่แข่งคือกลยุทธ์ที่มีน้ำหนักเท่ากันซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าชื่อส่วนประกอบทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่สมดุลซึ่งมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาคสาธารณูปโภคโดยรวมในลักษณะที่ ETF ของสาธารณูปโภคอื่นไม่ทำ
RYU เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2549 และมีค่าใช้จ่าย 0.40% ตามที่เขียนไว้นี้มันถือหุ้น 29 หุ้นแต่ละคนมีน้ำหนักสัมพัทธ์ประมาณ 3.5% -3.7%
อีทีเอฟ Reaves สาธารณูปโภค
ETF ของ Reaves Utilities ซึ่งได้รับประมาณ 6.5% ในปี 2018 นั้นมีความโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งหลายรายในรายการนี้เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน UTES มุ่งเน้นเฉพาะหุ้นสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เปิดเผยที่ใช้งานอยู่ผู้จัดการ UTES ประเมินการเลือกชื่อและน้ำหนักตามเมตริกต่างๆ เหล่านี้รวมถึงการเติบโตของกำไรในอดีตความผันผวนของราคาหุ้นโครงสร้างเงินทุนและอื่น ๆ สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพการแลกเปลี่ยนในวิธีการที่ใช้งานอยู่คืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ETF เฉพาะภาคอื่น ๆ เกือบทุกประเภทซึ่งรวมถึงกองทุนที่มีน้ำหนักครอบคลุมตลาดในวงกว้าง
UTES เปิดตัวในเดือนกันยายน 2558 และมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 0.95% เป็นกองทุนขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพียง 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่เขียนนี้ UTES ถือ 24 ชื่อโดยเน้นเฉพาะที่ Nextera Energy Inc. (NEE) ซึ่งมีน้ำหนักเกือบ 16%
ETF ของ John Hancock อรรถประโยชน์หลายปัจจัย
การได้รับมากกว่า 6.3% ในปี 2561 คือ ETF ของ John Hancock Multi-factor Utilities (JHMU) JHMU มุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากตลาดสหรัฐ ตามชื่อของกองทุนแนะนำมันมีการเปิดเผยหลายปัจจัย กลุ่มหุ้น JHMU ดึงมาจากรวมหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 1, 000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมายความว่าหุ้นขนาดเล็กจะถูกตัดออกจากการพิจารณาเป็นหลัก JHMU โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักในตลาดแม้ว่าจะคำนึงถึงมูลค่าและผลกำไรด้วยเช่นกัน JHMU ยังเน้นเรื่องไฟฟ้าและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องอย่างท่วมท้นโดยมีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 10% ที่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ก๊าซธรรมชาติและน้ำ
JHMU ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.50%
กองทุน First Trust Utilities อัลฟ่า
การเปิดตัวกองทุน ETF ห้าอันดับแรกในปีพ. ศ. 2561 คือกองทุน First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU สร้างผลตอบแทนประมาณ 5.7% สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในรายชื่อนักแสดงชั้นนำของเรา คล้ายกับ PUI, FXU ใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณเพื่อเลือกหุ้นที่มีศักยภาพจากดัชนี Russell 1000 ที่มีขนาดใหญ่กว่า กองทุนนี้มุ่งเน้นที่ บริษัท สาธารณูปโภคที่อยู่ในสหรัฐฯเป็นหลักโดยมีแนวโน้มที่จะมีชื่อกลางและใหญ่ FXU ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้มันจึงมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงกว่าคู่แข่งหลายราย
FXU เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2550 และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่ 0.63% ตามที่เขียนไว้นี้มันถือหุ้น 35 หุ้นที่มีการตั้งค่าที่แข็งแกร่งสำหรับ บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
