ตลาดโลหะมีค่าเป็นพื้นที่ที่มีความผันผวนอยู่เสมอและกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) อาจเป็นวิธีที่ดีสำหรับนักลงทุนในการได้รับผลงานผ่านพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
หลังจากสองสามปีที่ผ่านมาโลหะมีค่าทำได้ค่อนข้างดีในปี 2560 โดยผู้ผลิตโลหะรายงานว่าได้กำไรสูงสุด ในแง่ของอีทีเอฟพ่อของพวกเขาทั้งหมด - SPDR Gold Trust - เพิ่มขึ้นกว่า 10% ต่อปี (YTD) ซึ่งดูดีทีเดียวถ้าคุณสัมผัสกับโลหะมีค่าบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามมี ETF โลหะมีค่าอื่น ๆ ที่ดูดียิ่งขึ้น
เงินไหลเข้าสู่อีทีเอฟโลหะมีค่าในปี 2560 ด้วยจำนวนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ เซกเตอร์หมายถึงการได้รับเพิ่มเติมเนื่องจากนักลงทุนแบบดั้งเดิมแสวงหาความปลอดภัยจากสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นประเภทการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรมการลงทุน นักลงทุนหลายคนพบว่ามันเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนกับปัจจัยต่าง ๆ เช่นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยการผันผวนของค่าเงินในจีนและอินเดียความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกและความวุ่นวายในธนาคารยุโรปที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการสร้างความเสี่ยงต่อโลหะมีค่าในฐานะสถานที่ที่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ETFs เหล่านี้ได้รับเลือกจากการผสมผสานของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและประสิทธิภาพอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาของคุณ ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2017 กองทุนเหล่านี้ไม่รวมถึงการลงทุนที่มีประโยชน์
ETF The VanEck Vectors ธาตุหายาก / โลหะเชิงกลยุทธ์ (REMX)
- ผู้ออก: VanEckAssets ภายใต้การบริหาร: $ 152.2 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 75.56% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.61% ราคา: $ 28.96
ETF ของ VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals มีผลตอบแทนร้อยละ 75.56 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2017 ETF ลงทุนใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกลั่นโลหะเชิงกลยุทธ์และแร่ธาตุ เป็นกองทุนดัชนีที่พยายามติดตามประสิทธิภาพและผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals
32% ของกองทุนลงทุนใน บริษัท ออสเตรเลีย กองทุนมีการถือครอง 21 ครั้ง ผู้ที่ถือครองกองทุนสูงสุด ได้แก่ Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox และ Galaxy Resources กองทุนมีผลตอบแทนรวมรายปีสามปีที่ 8.86%
หุ้น ETFS ทางกายภาพแพลเลเดียม (PALL)
- ผู้ออกหลักทรัพย์: ETF Securities ชุดการจัดการ: $ 235.9 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 52.17% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.60% ราคา: $ 99.23
Palladium ตอนนี้ร้อนขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ผลิตรถยนต์เลือกที่จะแปลงเป็นเครื่องฟอกไอเสียมากกว่าแพลตตินัมทางเลือกที่มีราคาแพงกว่าซึ่งเป็นแนวโน้มระยะยาว
PALL ติดตามราคาสปอตของแพลเลเดียมตามการถือครองทางกายภาพของทองคำแพลเลเดียมใน JPMorgan vaults ในเมืองซูริคและลอนดอน ปริมาณที่เหมาะสมจึงไม่มีปัญหากับสภาพคล่อง เท่าที่ถือค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้ค่อนข้างสูงสำหรับกองทุนที่มีโลหะสำรอง แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องป้องกันแพลเลเดียมที่บริสุทธิ์นี่เป็นกองทุนเดียวที่คุ้มค่าดู
กองทุนนี้ได้ผลตอบแทน 52.17% ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมสามปีและห้าปีต่อปีคือ 8.02% และ 8.28% ตามลำดับ
ETF ของ iShares MSCI Global Select ผู้ผลิตโลหะและการขุด (PICK)
- ผู้ออก: iSharesAssets ภายใต้การจัดการ: $ 411.19 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 35.24% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.39% ราคา: $ 33.84
PICK เป็นอีกหนึ่งอีทีเอฟยอดนิยมที่ลงทุนในหุ้นของผู้ผลิตโลหะและการขุด มันถูกจัดทำดัชนีให้กับ MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI ซึ่งไม่รวม บริษัท เหมืองแร่ทองคำและเงินที่สำคัญเช่น Goldcorp Inc. และรวมถึง บริษัท เหมืองแร่แบบครบวงจรมากขึ้นสำหรับวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น
มีหุ้นทั้งหมด 186 ตัวที่ถือครอง 24% ของ บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกองทุน ได้แก่ BHP Billiton, Rio Tinto และ Glencore ในปี 2560 กองทุนมีผลตอบแทน 35.24% จนถึงวันที่ 22 ธันวาคมในช่วงสามปีที่ผ่านมากองทุนได้รับผลตอบแทนรวม 7.75% ต่อปี
ETF (XME) SPDR S&P โลหะและการขุด
- ผู้ออก: State Street SPDRAssets ภายใต้การจัดการ: $ 869.4 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 18.43% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.35% ราคา: $ 35.55
ETF ของ SPDR S&P โลหะและการขุดมีผลตอบแทน YTD 18.43% ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 7.44% XME เป็นกองทุนดัชนีที่พยายามติดตามการถือครองและผลการดำเนินงานของดัชนีอุตสาหกรรมโลหะและการขุด S&P ดัชนีนี้รวมถึง บริษัท โลหะและการขุดจาก S&P TMI
กองทุนมีการถือครอง 29 ครั้ง ผู้ที่ถือครองสูงสุดในกองทุน ได้แก่ Consol Energy, Allegheny Technologies และ Alcoa
SPDR Gold Trust (GLD)
- ผู้ออก: State Street SPDRAssets ภายใต้การบริหาร: $ 33.98 billionYTD ประสิทธิภาพ: 10.34% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.40% ราคา: $ 120.94
SPDR Gold Trust เป็น ETF โลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมโดยสินทรัพย์ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมีมูลค่า 33.98 พันล้านดอลลาร์ อีทีเอฟนี้เป็นกองทุนแรกของอุตสาหกรรมที่ติดตามราคาทองคำ มันเป็น ETF แรกที่ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์ทางกายภาพ ผลตอบแทนของมันพยายามที่จะตรงกับประสิทธิภาพของราคาทองคำแท่ง
ในปี 2560 กองทุนมีผลตอบแทน YTD 10.34% ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนรวมต่อปี 2.43%
บรรทัดล่าง
ประสิทธิภาพของทองคำเงินและแพลตตินั่มที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนนั้นชัดเจน อย่างไรก็ตามการได้รับผลประโยชน์เหล่านี้จำเป็นต้องรู้ถึงความอดทนส่วนตัวของคุณสำหรับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนก่อนที่จะดำน้ำมีความผันผวนโดยธรรมชาติในตลาดโลหะมีค่าที่แน่นอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่ง แต่ไม่มีความขยัน ทำลายสำหรับผลงาน การติดตามอย่างมืออาชีพและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องนำมาใช้ในทุกกรณี
