ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาดัชนีหุ้น S&P 500 ได้ส่งมอบผลตอบแทนรวมกว่า 6% ให้กับนักลงทุนซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น่าประทับใจมากนัก ด้วยประโยชน์ของการเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์นักลงทุนสามารถเลือกอุตสาหกรรมที่จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับผลตอบแทนตลาดหุ้น
ในระยะยาวหุ้นกลับมาประมาณ 10% ต่อปีดังนั้นอุตสาหกรรมที่กลับเข้ามาใกล้ระดับนี้น่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าตลาดโดยรวม และตั้งแต่นี้เป็นทศวรรษที่แปลกประหลาดที่เริ่มต้นด้วยการระเบิดของฟองสบู่ดอทคอมอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดน่าจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเสถียร นี่คือรายการของอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพมากที่สุดห้ารายการและสต็อกพื้นฐานที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมและเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง (เพื่อช่วยคุณเลือกหุ้นที่มีความสำเร็จในระยะยาวอ่าน วิธีการเลือกหุ้นระยะยาวที่ชนะ )
1. วัสดุพื้นฐาน การแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างแน่นอนพร้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ตามชื่อหมายถึงภาครูปแบบส่วนผสมพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารและการสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึงพลาสติกและโลหะที่ใช้สารเคมีขั้นพื้นฐานและโลหะเป็นปัจจัยในการสร้างสินค้าขั้นสุดท้าย
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดเกิดใหม่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาน่าจะอธิบายได้ว่าทำไม บริษัท ต่างๆในพื้นที่นี้จึงมีความมั่นคงมากกว่าตลาดโดยรวม กลุ่มอุตสาหกรรมคือ Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (NYSE: FCX) ซึ่งเป็นหนึ่งในนักขุดระดับโลกที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้สำรวจทรัพยากรแร่ สต็อกสินค้าของ บริษัท เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและถือเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน อีทีเอฟพื้นฐานวัสดุ iShares (NYSE: IYM) ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของมันได้ช่วยให้พื้นที่วัสดุพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีผลตอบแทนประมาณ 100%
2. การขนส่งการ ขนส่งสินค้าทั่วประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ ด้วยสองถดถอยที่รุนแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามันไม่สมเหตุสมผลเลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในพื้นที่การลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการถือครองหุ้นสูงสุดใน กองทุนดัชนีเฉลี่ย Dow Jones Transportation (NYSE: IYT) เป็นผู้นำในการให้บริการรถไฟในประเทศ Union Pacific Corp. (NYSE: UNP) การรวมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนผู้ให้บริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นการลงทุนที่มั่นคง การมีผู้เล่นน้อยลงหมายถึงอำนาจการกำหนดราคาของอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี สต็อกของยูเนี่ยนแปซิฟิกมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าในราคาหุ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในดัชนีการขนส่งดาวโจนส์
3. สินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยผลตอบแทนรวมประมาณ 70% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับ บริษัท ที่มีพื้นฐานที่มีความมั่นคง สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการใช้วัสดุพื้นฐานและทำให้เป็นอาหารเสื้อผ้าและสิ่งจำเป็นที่เกี่ยวข้อง พวกเขายังรวมถึงสินค้าที่มีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นเครื่องประดับและรถยนต์ แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐประมาณ 70% เป็นผลให้ความต้องการโดยรวมค่อนข้างคงที่
พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีปัญหาและยังเป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดใน กองทุนดัชนีหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐ (NYSE: IYK) ราคาหุ้นของ P&G เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงสิบปีที่ผ่านมา (เพื่อช่วยให้คุณระบุหุ้นที่เติบโตลองดู หุ้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องชนะการแข่งขัน )
4. เทคโนโลยีพื้นที่เทคโนโลยีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากฟองสบู่ดอทคอมเมื่อต้นทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผลให้ กองทุนดัชนีภาคอุตสาหกรรม ของ iShares Dow Jones สหรัฐอเมริกา (NYSE: IYW) ได้รับผลตอบแทนเพียง 20% ในช่วงเวลานี้ แต่โดยรวมแล้วความต้องการยังคงแข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากธุรกิจยังคงโยกย้ายไปยังอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของ บริษัท และบุคคลทั่วไป
Apple (NYSE: AAPL) ปัจจุบันเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในดัชนีเทคโนโลยีของ Dow การเพิ่มขึ้นอย่างมากจากราคาหุ้นต่ำกว่า 7 ดอลลาร์ในปี 2546 มาอยู่ในระดับปัจจุบันที่ต่ำกว่า $ 330 ต่อหุ้นไม่ถือว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคง แต่แน่นอนว่ามีคุณสมบัติเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่นับว่ามีเสถียรภาพมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และตลาดหุ้นโดยรวม
5. การดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานความต้องการการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สามารถนับได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กองทุนดัชนี iShares Dow Jones US Healthcare Sector (NYSE: IYH) ได้รับผลตอบแทนเพียง 10% จากทั้งหมด ใครจะคิดว่าผลตอบแทนประจำปีจะสูงขึ้นเล็กน้อยและมั่นคง แต่นี่ก็ยังเหนือกว่าตลาด ผลตอบแทนโดยรวมที่อ่อนลงของดัชนีโดยรวมอาจเป็นผลมาจากปัญหาเฉพาะ บริษัท ที่ Johnson & Johnson ซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี ในอนาคตการกลับมาควรมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นในอุตสาหกรรมและเนื่องจากการเติบโตของ Baby Boomers ในสหรัฐอเมริกา
บรรทัดล่าง มันเป็นเหตุผลเดียวที่หุ้นที่มีเสถียรภาพมากที่สุดอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างทนต่อภาวะถดถอยและไม่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นและลงในวงจรธุรกิจ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ แต่ความต้องการมีบทบาทสำคัญและในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับวัสดุและเทคโนโลยีพื้นฐาน อุตสาหกรรมการขนส่งมีความโดดเด่นเนื่องจากอุตสาหกรรมรถไฟมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งมีความมั่นคงเนื่องจากปัจจัยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทั้งหมดและอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นและอุตสาหกรรม bellwethers มีคุณสมบัติเป็นที่มั่นคงที่สุดตั้งแต่กลางปี 2001 (หากต้องการค้นหาว่าการลงทุนระยะยาวเหมาะสมกับคุณ หรือไม่ โปรดดู การลงทุนระยะยาว: ร้อนแรงหรือไม่? )
การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียน Ryan C. Fuhrmann ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ใด ๆ ที่กล่าวถึง
