- บริษัท: Signature Estate & Investment Advisors LLC ชื่องาน: หุ้นส่วนอาวุโส
หนังสือรับรอง: CFP®, AIF®, CMFC
ประสบการณ์
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC เป็นหุ้นส่วนอาวุโสที่มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนที่ให้บริการการบริหารความมั่งคั่งที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบุคคลสถาบันและองค์กร
Mr. Saade ทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวที่มีครอบครัวหลายรุ่นที่ร่ำรวยจัดการชีวิตทางการเงินของพวกเขา โดยปกติแล้วความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขาเริ่มต้นด้วยบุคคลที่กำลังจะเกษียณหรือในวัยเกษียณ - ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเพลิดเพลินไปกับการเกษียณอายุของพวกเขา แต่ยังหวังที่จะให้มรดกสำหรับรุ่นต่อไปในอนาคต - และขยายไปสู่เด็ก ๆ
Mr. Saade และทีมงานของเขาได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถคาดการณ์ตลาดทุกประเภทและทุกสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งนี้ได้ปลูกฝังให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินและกลยุทธ์การสร้างรายได้สำหรับผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดและผู้เกษียณอายุ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ไล่ตามเทรนด์หรือแฟชั่นล่าสุด แต่ให้ความสำคัญกับความพยายามของพวกเขาในการรักษาสมดุลระหว่างการดูแลรักษาและการเติบโตของสินทรัพย์ของลูกค้าจัดการเงินในวิธีที่ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุด และเป้าหมายการวางแผนมรดก
ความรู้และประสบการณ์ของทีมงานของ Mr. Saade ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียน $ 5B AUM ด้วยที่ปรึกษา 18 คนและพนักงานให้ความช่วยเหลือ 47 คนที่ให้บริการลูกค้าการวิจัยการลงทุนการค้าและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ลูกค้าของ บริษัท สามารถเข้าถึงประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่งที่ซับซ้อนและมีความสามารถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จุดชมวิวอิสระของ SEIA ช่วยให้สามารถส่งมอบและดำเนินการตามกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งผ่านคำแนะนำอย่างมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมและเป็นกลาง
นาย Saade เป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจหลักทรัพย์และประกันภัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเน้นด้านชีวเคมีพร้อมเกียรตินิยมจาก University of California, Los Angeles นาย Saade สำเร็จการศึกษาระดับมืออาชีพของCFP®ในปี 2541 และเป็นผู้ฝึกอบรมทางการเงิน PLANNER ™ที่ได้รับการรับรองกับคณะกรรมการวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด (CMFC) ในปี 2543 และได้รับการรับรองการลงทุนระดับมืออาชีพFiduciary® (AIF®) ที่ได้รับการรับรองจาก Fiduciary360 นอกจากนี้เขายังได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในการรับผิดชอบการลงทุน
การศึกษา
ดอร์ยได้รับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก UCLA และมีความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมี
ขอบคุณอ้างอิงจาก Theodore E. Saade
"นาย. Saade ทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มีความรอบรู้ในการช่วยครอบครัวที่ร่ำรวยหลายรุ่นให้จัดการชีวิตทางการเงินของพวกเขา”
