พื้นที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) กำลังมองหาเขตการเติบโตใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาสมาร์ทเบต้าได้ให้การเติบโตที่โดดเด่น ภายในพื้นที่เบต้าสมาร์ทอีทีเอฟหลายปัจจัยมีศักยภาพที่จะกระตุ้นการเติบโตในปีต่อ ๆ ไป ในขณะที่อีทีเอฟหลายปัจจัยหลายแห่งยังคงอายุน้อยกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกองทุน นักลงทุนไม่รอให้อีทีเอฟเข้าสู่วันครบรอบก่อนการลงทุนเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เหล่านี้ได้ผ่านพ้น 100 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว "CFRA ผู้อำนวยการวิจัยของอีทีเอฟและกองทุนรวมวิจัยโทดด์โรเซนบลั ธ ในบันทึกย่อ วันจันทร์
หนึ่งในอีทีเอฟหลายปัจจัยที่ไม่ใช่ "เก่า" แต่เริ่มต้นอย่างมั่นคงคือ JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) JPUS เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน 2558 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ทำให้ ETF เป็นกองทุน ETF ที่เน้นการลงทุนในสหรัฐฯ JPUS ดำเนินการตามดัชนีที่หลากหลายของ Russell 1000 "ซึ่งใช้วิธีการที่อิงกับกฎเกณฑ์ซึ่งรวมการสร้างพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงและการคัดกรองความปลอดภัยแบบหลายปัจจัยตามมูลค่าคุณภาพและปัจจัยโมเมนตัม" ตามการบริหารสินทรัพย์ของ JPMorgan
JPUS ไม่เพียง แต่มองว่าจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นปรับตัวขึ้น แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะลดข้อเสียด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักที่มีความเสี่ยงในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ” Rosenbluth กล่าว นับตั้งแต่ออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน 2558 JPUS ได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 และดัชนีรัสเซล 1, 000 โดยเฉลี่ย 220 คะแนน นอกจากนี้ JPUS ยังมีคะแนนพื้นฐาน 180 คะแนนซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
นับตั้งแต่ก่อตั้ง JPUS ได้ส่งมอบอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 13.5% ซึ่งเหนือกว่าดัชนี S&P 500 และ Russell 1000 ในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงเวลานั้นการเบิกถอนสูงสุดที่ JPUS ได้รับคือ 11.7% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 200 คะแนนสำหรับ S&P 500 และดัชนี Russell 1000 นับตั้งแต่เปิดตัว JPUS
จากการลงทะเบียนจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 การลงทุน $ 10, 000 ใน JPUS มีมูลค่ามากกว่า $ 15, 000 ตามข้อมูลของ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ JPUS ถือหุ้น 526 หุ้น ไม่มีการถือครองในบัญชีเหล่านี้เกินกว่า 0.73% ของน้ำหนักของอีทีเอฟ พอร์ต JPUS นั้นให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 19% หรือมากกว่า 130 คะแนนพื้นฐานเหนือดัชนีเปรียบเทียบกับดัชนี Russell 1000 JPUS มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 0.19% โดยวางไว้ที่ส่วนท้ายของกองทุนสมาร์ทเบต้าขนาดใหญ่ที่มีราคาถูกกว่าของสหรัฐ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ETF หลายปัจจัยมาตามอายุ )
