เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วง "ขายในเดือนพฤษภาคมและหายไป" ซึ่งในอดีตแสดงถึงหกเดือนของการมีประสิทธิภาพต่ำกว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมและตุลาคมกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายขนาดเล็กที่มีมูลค่าสูงสุด (ETF) แสดงการฝ่าฟันทางเทคนิคเหนือแนวต้านสำคัญในวันศุกร์พฤษภาคม 3
บริษัท ขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปมีระดับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ บริษัท ขนาดใหญ่ของพวกเขาได้รับแรงหนุนเมื่อเร็ว ๆ นี้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ดีเกินคาด ข้อมูลการจ้างงานลอยตัว การอ่านเชิงบวกส่งสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นในสหรัฐอเมริกาท่ามกลางฉากหลังของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคง
"ในช่วงที่ความไม่แน่นอนของการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทุกแห่งจากเยอรมนีไปเกาหลีญี่ปุ่นข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำหน้าที่เป็นนโยบายการประกันต่อความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกต่อไปและด้วยอัตราเงินเฟ้อยังคงเงียบ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง "Alec Young กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดโลกที่ FTSE Russell กล่าวกับ CNBC
ผู้ค้าที่ต้องการขายโฆษณาวอลล์สตรีทที่รู้จักกันดีและวางตำแหน่งการแนะนำขาขึ้นที่เห็นหุ้นขนาดเล็กที่ลงทะเบียนเริ่มต้นที่ดีที่สุดของพวกเขาถึงหนึ่งปีตั้งแต่ปี 1987 ควรใช้สายตาของพวกเขา ETFs ขนาดเล็กทั้งสาม
หุ้น Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)
สร้างขึ้นที่ระดับสูงสุดของวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 หุ้น Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) มีเป้าหมายที่จะกลับมาแสดงผลการดำเนินงานรายวันของดัชนี Russell 2000 สามเท่า กองทุนเปิดรับ บริษัท ขนาดเล็กราว 2, 000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีแนวรับ 17.08% ต่อภาคการเงิน สภาพคล่องที่ลึกซึ้งของการซื้อขายเกือบ 4 ล้านหุ้นทุกวันและค่าสเปรดเฉลี่ย 0.03% ที่แคบทำให้กองทุนเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้นแบบก้าวร้าวสำหรับหุ้นขนาดเล็ก TNA ปรับสมดุลทุกวันซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนไปจากภาระหนี้ที่โฆษณาของกองทุนเนื่องจากผลของการประนอม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2019 กองทุน ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 804.08 ล้านดอลลาร์ออก 0.22% อัตราผลตอบแทนเงินปันผลและเพิ่มขึ้น 56.69% ปีต่อปี (YTD) แม้ว่ากองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.14% ที่มีราคาแพง แต่ก็ไม่ควรส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาการถือสั้น
หุ้น TNA มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จากตลาดหมีที่ต่ำในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2018 ตั้งแต่นั้นมาราคาได้รวมเข้าด้วยกันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สูงขึ้น กองทุนให้สัญญาณซื้อเมื่อวันศุกร์ที่ปิดเหนือเส้นแนวโน้มบนของรูปแบบและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ผู้ที่ค้าขาย breakout ควรจะทำกำไรได้ตั้งแต่ $ 90 ซึ่ง ETF อาจเผชิญแนวต้านจากเส้นแนวนอนที่เชื่อมโยงราคาในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา วางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างเส้นแนวโน้มลดลงของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นเพื่อปกป้องทุนการค้า
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
ด้วย AUM ที่ 211.78 ล้านเหรียญ ProShares Ultra Russell2000 (UWM) พยายามที่จะกลับมาสองครั้งผลการลงทุนรายวันของดัชนีรัสเซล 2000 เครื่องมือทางยุทธวิธีระยะสั้นที่เปิดตัวในปี 2550 นั้นเหมาะกับผู้ค้าระหว่างวันและนักเทรดที่ต้องการตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดเล็ก UWM ส่งมอบในแง่ของค่าใช้จ่ายในการซื้อขายด้วยปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันที่ 20.02 ล้านดอลลาร์และส่วนต่างที่ได้รับมีดโกนบาง 0.04% น้ำหนักมีการกระจายค่อนข้างทั่วพอร์ตของกองทุนโดยไม่มีการถือครองการจัดสรรมากกว่า 0.40% UWM เพิ่มขึ้น 36.39% ในปีนี้และให้ผลตอบแทน 0.35% ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF อยู่ที่ 0.95% อยู่เหนือระดับเฉลี่ย 0.92%
รูปแบบส่วนหัวและไหล่แบบผกผันได้ก่อตัวขึ้นในแผนภูมิของ UWM ในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้ราคาของ ETF ประมาณ 20% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผู้ซื้อผลักราคาขึ้นเหนือระดับสูงสุดของรูปแบบจุดต่ำสุดในเซสชั่นการซื้อขายของวันศุกร์ซึ่งสามารถขึ้นครองการชุมนุมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ผู้ค้าที่รับตำแหน่งยาวควรคิดถึงการทำคำสั่งซื้อทำกำไรในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561 ที่สูงถึง 88.82 ดอลลาร์ จัดการความเสี่ยงด้วยการลดการขาดทุนหากราคาไม่สามารถถือ SMA 50 วัน
อีทีเอส iShares Core S&P Small-Cap (IJR)
ETF ของ iShares Core S&P Small-Cap (IJR) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายกันกับ S&P SmallCap 600 มาตรฐานของ บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ที่มีสภาพคล่องต่ำซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะประมาณ 3% ด้วยสเปรดเฉลี่ยเพียง 0.01% ปริมาณเงินดอลลาร์ 250 ล้านดอลลาร์ต่อวันและค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำสุด 0.07% กองทุนเหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายทุกรูปแบบตั้งแต่การกระโดดข้ามระยะสั้นหนึ่งวันไปจนถึงการทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นหลายเดือน IJR เสนอการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยมีผู้ถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5.02% ของพอร์ทการลงทุน ภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ 24.55% และ 19.16% ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2019 กองทุน ETF ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.39% และให้ผลตอบแทน YTD มากกว่า 15%
การฝ่าวงล้อมที่น่าเชื่อถือของวันศุกร์เหนือสามเหลี่ยมที่สูงขึ้นและ SMA 200 วันบ่งชี้ว่าบูลส์กลับมาหลังจากที่หายไปสองเดือน แม้ว่า SMA 200 วันจะอยู่เหนือ SMA 50 วัน แต่ล่าสุดได้เปลี่ยนไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณไขว้สีทองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้ค้าที่ซื้ออีทีเอฟควรมองหาการทดสอบสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 89.56 ดอลลาร์ การหยุดในตำแหน่งต่ำสุดในเดือนนี้ที่ $ 78.85 ให้อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนยอดเยี่ยมที่ 1: 3.5 ($ 8.33: $ 2.38) โดยถือว่าเป็นรายการที่ราคาปิดของวันศุกร์ที่ 81.23
StockCharts.com
