วอร์เรนบัฟเฟตซีอีโอของ Berkshire Hathaway ถือเป็นนักลงทุนหุ้นรายใหญ่ที่สุดของโลก เขาเป็นนักปรัชญาด้วย
บัฟเฟตประเมินความคิดการลงทุนของเขาไว้ในเสียงที่เรียบง่ายและน่าจดจำ คุณรู้ไหมว่าคำพูดในบ้านของเขาหมายถึงอะไรจริง ๆ ? ปรัชญาของเขายึดถือในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในปัจจุบันหรือไม่? ค้นหาด้านล่าง
ประเด็นที่สำคัญ
- วอร์เรนบัฟเฟทซีอีโอของ Berkshire Hathaway เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามของโลกด้วยมูลค่าสุทธิกว่า 85 พันล้านดอลลาร์เขาถูกมองว่าเป็นผู้เลือกหุ้นที่ดีที่สุดในโลกด้วยปรัชญาและแนวทางการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อนักลงทุนจำนวนมาก คำพูดที่โด่งดังที่สุดคือ "กฎข้อที่ 1: อย่าเสียเงินกฎข้อที่ 2: อย่าลืมกฎข้อที่ 1" อีกข้อหนึ่งคือ "หากธุรกิจดำเนินไปด้วยดี เพื่อซื้อ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรมกว่า บริษัท ที่ยุติธรรมในราคาที่ยอดเยี่ยม "
"กฎข้อที่ 1: อย่าเสียเงินกฎข้อที่ 2: อย่าลืมกฎข้อที่ 1"
บัฟเฟตต์สูญเสียเงินประมาณ 23 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 และ บริษัท ของเขาชื่อเบิร์กเชียร์แฮธาเวย์ได้สูญเสียอันดับ AAA ดังนั้นเขาจะบอกเราว่าไม่เคยเสียเงินได้อย่างไร
เขาหมายถึงความคิดของนักลงทุนที่มีเหตุผล อย่าประมาท อย่าเล่นการพนัน อย่าไปลงทุนด้วยทัศนคติของนักรบที่จะแพ้ ได้รับแจ้ง ทำการบ้านของคุณ. บัฟเฟตต์ลงทุนเฉพาะใน บริษัท ที่เขาค้นคว้าและเข้าใจอย่างถี่ถ้วน เขาไม่ได้ไปลงทุนเพื่อเตรียมที่จะสูญเสียและไม่ควรคุณ
บัฟเฟตเชื่อว่าคุณภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคืออารมณ์ไม่ใช่ความฉลาด นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มุ่งเน้นที่จะอยู่กับหรือต่อกร
ตลาดหุ้นจะได้สัมผัสกับการชิงช้า แต่ในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีบัฟเฟตต์ยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายของเขาและเราควรทำเช่นนั้น นักลงทุนที่นับถือนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของเขาไม่ว่าตลาดจะทำอะไร
"หากธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีหุ้นก็จะตามมา"
"นักลงทุนอัจฉริยะ" โดยเบนจามินเกรแฮมเชื่อว่าบัฟเฟตต์เชื่อมั่นว่าการลงทุนในหุ้นเท่ากับการเป็นเจ้าของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อเขาค้นหาหุ้นที่จะลงทุนในบัฟเฟตต์มองหาธุรกิจที่มีแนวโน้มระยะยาวที่ดี บริษัท มีประวัติการดำเนินงานที่สอดคล้องกันหรือไม่? มันมีแฟรนไชส์ธุรกิจที่โดดเด่น? ธุรกิจสร้างผลกำไรสูงและยั่งยืนหรือไม่? หากราคาหุ้นของ บริษัท ซื้อขายต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการเติบโตในอนาคตแสดงว่าหุ้น Buffett อาจต้องการเป็นเจ้าของ
บัฟเฟตต์ไม่เคยซื้ออะไรเลยนอกจากว่าเขาจะสามารถเขียนเหตุผลของเขาได้ว่าทำไมเขาจะจ่ายราคาต่อหุ้นให้กับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งโดยเฉพาะ คุณทำเช่นเดียวกัน? พวกเขาไม่เรียกเขาว่า "ออราเคิล" เพื่ออะไร
"เป็นการดีกว่าที่จะซื้อ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรมกว่า บริษัท ที่ยุติธรรมในราคาที่ยอดเยี่ยม"
บัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นคุณภาพในราคาที่ต่ำที่สุด เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการสร้างพลังการดำเนินงานให้ Berkshire Hathaway มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการถือหุ้นที่จะสร้างผลกำไรและการแข็งค่าของเงินทุนในอนาคต เมื่อตลาดสั่นสะเทือนในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550-2551 บัฟเฟตต์ได้สะสมการลงทุนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมด้วยการลงทุนหลายพันล้านชื่อเช่นเจเนอรัลอิเล็กทริกและโกลด์แมนแซคส์
ในการเลือกหุ้นที่ดีนักลงทุนจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการเปิดเผยธุรกิจที่ดีและยึดมั่นในวินัยของพวกเขา ตัวอย่างเช่นคุณอาจค้นหา บริษัท ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คงทนและยังมีรายได้จากการดำเนินงานที่มั่นคงและมีกำไรในอนาคต คุณอาจสร้างมูลค่าตลาดขั้นต่ำที่คุณยินดียอมรับและอัตราส่วน P / E สูงสุดหรือระดับหนี้ การหา บริษัท ที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมโดยมีส่วนต่างเพื่อความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่ไม่ทราบตลาดเป็นเป้าหมายสูงสุด
โปรดจำไว้ว่าราคาที่คุณจ่ายสำหรับหุ้นนั้นไม่เหมือนกับมูลค่าที่คุณได้รับ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จรู้ถึงความแตกต่าง
$ 85 พันล้าน
Berkshire Hathaway CEO ของ Warren Buffett มีมูลค่าสุทธิ ณ เดือนมิถุนายน 2562 ทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามของโลก
"ระยะเวลาการถือครองที่เราชื่นชอบอยู่ตลอดไป"
นานแค่ไหนที่คุณควรถือหุ้น? บัฟเฟตต์กล่าวว่าหากคุณรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะได้เป็นเจ้าของหุ้นเป็นเวลา 10 ปีคุณไม่ควรเป็นเจ้าของเป็นเวลา 10 นาที แม้ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า "ไฟแนนเชียลเพิร์ลฮาร์เบอร์" บัฟเฟตต์ไว้อย่างซื่อสัตย์ต่อกลุ่มผลงานของเขา
หาก บริษัท ไม่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของทะเลในโอกาสเช่นปัญหาแรงงานที่เป็นไปไม่ได้หรือความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์การถือครองระยะเวลานานจะทำให้นักลงทุนไม่ทำตัวเป็นมนุษย์เกินไป การกลัวหรือโลภเกินไปอาจทำให้นักลงทุนขายหุ้นที่จุดต่ำสุดหรือซื้อที่จุดสูงสุดและทำลายพอร์ตการแข็งค่าในระยะยาว (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "วิธีเริ่มต้นธุรกิจ Warren Buffett อย่างไร")
