การลงทุนทางกลคืออะไร?
การลงทุนเชิงกลเป็นหนึ่งในหลายวิธีในการซื้อและขายหุ้นตามเกณฑ์หรือทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วัตถุประสงค์หลักของวิธีนี้คือการลบพฤติกรรมทางอารมณ์ของมนุษย์ให้มากที่สุด อารมณ์มักจะส่งผลเสียหรือการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้จัดการการลงทุนใช้งานอยู่ แต่ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้กับระบบอัตโนมัติ
การลงทุนทางกลทำงานอย่างไร
การลงทุนเชิงกลสามารถทำได้หลายรูปแบบ สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ตั้งค่าเงินดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของ paycheck ลงในบัญชี 401 (k) เช่นหรือความมุ่งมั่นที่จะซื้อหุ้นเมื่อการประเมินราคาตกไปที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่แน่นอนและขายเมื่อการประเมินราคา เข้าสู่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่สูงขึ้น
เครื่องหมายประเมินราคาถือเป็นเรื่องปกติในการลงทุนเชิงกล แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจแจ้งวิธีการลงทุนแบบอัตโนมัติ การย้ายค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล 50 วัน 200 วันหรือในช่วงเวลาอื่นสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อหรือขายหุ้น ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) หรือดัชนีการเคลื่อนตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Convergence Divergence, MACD) เป็นสัญญาณที่ได้รับความนิยมอีกสองสัญญาณที่นักลงทุนเชิงกลกำหนดคำสั่งซื้อขาย
ไม่ว่านักลงทุนจะใช้หลักเกณฑ์ใดก็ตามความคิดคือการลบความรู้สึกส่วนตัวและการคาดเดาครั้งที่สองจากการซื้อขายหุ้น (หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ) และยึดถือแนวทางที่มีระเบียบวินัย การลงทุนทางกลสามารถพิจารณาคล้ายกับการลงทุนแบบพาสซีฟโดยปกติแล้วเงินจะถูกนำมาใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
กลยุทธ์การลงทุนทางกลตามชื่อ
หนึ่งในระบบการลงทุนทางกลที่ใช้กันมากที่สุดเรียกว่า Dogs of the Dow กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น 10 ตัวในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในช่วงต้นปีของทุกปี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นผลมาจากการลงทุนที่ไม่ดีหรือล่าช้าจากปีก่อน ความคาดหวังคือหุ้นจะแสดงการพลิกกลับค่าเฉลี่ยในปีที่จะมาถึง พอร์ตการลงทุนจะถูกปรับในแต่ละปีเพื่อรวมเฉพาะ 10 หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ผู้เสนอการลงทุนเชิงกลกล่าวว่าการใช้วิธีการลงทุนนี้เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะกำจัดอคติของมนุษย์ที่มักจะทำให้พฤติกรรมการลงทุนมีเหตุผล
