Quotient การลงทุน (IQ) คืออะไร
Investability Quotient (IQ) เป็นเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่พัฒนาโดย Standard and Poor's (S&P) ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินลักษณะการลงทุนของหุ้นทั่วทั้งจักรวาลของ บริษัท IQ บ่งบอกถึงผลตอบแทนระยะกลางถึงระยะยาวของหุ้นรวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงขาลง IQ พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นอันดับเครดิตสภาพคล่องความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และความผันผวนจากนั้นกำหนดหมายเลขเดียว - ศูนย์ (ขั้นต่ำ) ถึง 250 (สูงสุด) - เพื่อจัดอันดับหุ้นเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
หมดสภาพการลงทุนความฉลาดทาง (IQ)
Investability Quotient (IQ) เป็นวิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ S&P ในการจัดอันดับการลงทุนในแง่ของประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดอันดับหุ้นปัจจัย IQ ในการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ที่เป็นปัญหาว่าสินทรัพย์ของ บริษัท มีสภาพคล่องสุขภาพและความแข็งแกร่งของ บริษัท อย่างไรและความผันผวนของอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นอย่างไรในเวลาใดก็ตาม ด้วยการรวมพื้นฐานพื้นฐานเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันระบบ IQ สามารถรับตัวเลขเดียว (จากศูนย์ถึง 250) เพื่อระบุว่าหุ้นมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไปและความเสี่ยงในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง การวัด IQ ช่วยให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบหุ้นกับ บริษัท อื่น ๆ และช่วยให้พวกเขาทำการเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามมีวิธีมากมายในการประเมินหลักทรัพย์และความฉลาดทางการลงทุนเป็นเพียงหนึ่งในนั้น ดังนั้นความฉลาดทางการลงทุนจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำสุดท้ายของหุ้น
สิ่งที่กำหนดความฉลาดทางการลงทุน?
ในปี 2544 สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์เปิดตัวระบบความสามารถในการลงทุนซึ่งเข้าร่วมกับเครื่องมือกรรมสิทธิ์การวิเคราะห์ข้อมูลแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ของเอสแอนด์พี สองระบบก่อนหน้าของ S&P - ระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (STARS) และการจัดอันดับคุณภาพ - เป็นพื้นฐานของเครื่องมือ IQ:
- STARS สร้างความครอบคลุมเชิงคุณภาพในเกือบ 2, 000 หุ้นรวมถึง บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะมากกว่า 1, 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์การวิจัยด้านหุ้นของ S&P ใช้ STARS เพื่อจัดอันดับศักยภาพของหุ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ระเบียบวิธีการของ STARS ได้มอบประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับมาตรการในตลาด การจัดอันดับคุณภาพที่ สร้างขึ้นโดย S&P ในช่วงกลางปี 1950 ประเมินหุ้นสามัญกว่า 4, 000 รายการโดยการวัดการเติบโตและความมั่นคงของรายได้และเงินปันผลของ บริษัท ในระดับเดียว ระบบนี้ช่วยให้นักลงทุนทั้งรายบุคคลและมืออาชีพสามารถระบุหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีตลาดอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการปรับความเสี่ยง
เพิ่มไปยังสิ่งนี้คือการจัดอันดับเครดิตของผู้ออก S&P รวมทั้งสามองค์ประกอบที่อ้างถึงด้านล่าง:
- แบบจำลองทางสถิติแบบหลายปัจจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งดูที่การประเมินผลกำไรความเสี่ยงและปัจจัยด้านโมเมนตัมองค์ประกอบทางเทคนิคที่ประกอบด้วยความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สามเดือน
IQ in Action
ในบรรดาผลิตภัณฑ์การวิจัยของ Standard & Poor คือรายงาน บริษัท ที่มี ข้อมูล บริษัท ซึ่งเขียนโดยทีมงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วโลกของ S&P โปรไฟล์องค์กรแต่ละรายการมีตารางเล็ก ๆ ที่หน้าด้านหน้ามุมบนซ้ายซึ่งแสดงความสามารถในการลงทุนของผู้ออกหลักทรัพย์พร้อมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ สองตัว ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างที่ขยายใหญ่ของตารางนี้ * ซึ่งคุณจะเห็นในแถวล่างว่าคะแนน IQ ของ Lincoln Electric Holdings เท่ากับ 92 จากนั้นมองเห็นได้อย่างง่ายดายเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมของ บริษัท.
* นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราให้มา
