สารบัญ
- เบต้าและความเสี่ยง
- การลงทุนในหุ้นขั้นสูง
- Advanced Micro Devices (AMD)
- กลุ่มการเงิน SVB (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- บรรทัดล่าง
นักลงทุนที่เติบโตและนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจมีความสนใจในการมองหาหุ้นที่มีการเติบโตและมีเบต้าสูง สามารถใช้หุ้น High-beta เพื่อสร้างผลตอบแทนสูง แต่ยังมีความเสี่ยงขาลงที่สำคัญเมื่อตลาดตกลง การทำความเข้าใจเบต้าและการใช้งานอาจมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ด้านล่างเรามาดูหุ้นเบต้าสูงสุดของตลาดพร้อมผลตอบแทนสูงสุด แม้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่หุ้นเหล่านี้สามารถทำกำไรได้มากกว่าหนึ่งปีของ S&P 500
ประเด็นที่สำคัญ
- หุ้นเบต้าสูงคือหุ้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของ S&P 500 แต่ด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายนี้หุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดีกว่าในตลาดกระทิง แต่อาจต่ำกว่าตลาดหมีอย่างมากตอนนี้เรามองไปที่ 3 ของหุ้นเบต้าสูงสุดในบรรดา S&P 500 บริษัท
เบต้าและความเสี่ยง
เบต้าคือการวัดทางสถิติของความผันผวนสัมพัทธ์ของหุ้นกับตลาดในวงกว้าง (โดยทั่วไปคือ S&P 500) ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นการวัดความเสี่ยง เบต้าของหุ้นมาถึงโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยที่ infers ความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในหุ้นเพื่อ S & P 500 ดังนั้นเบต้าของ 1.0 บ่งชี้ว่าความผันผวนของหุ้นเป็นคู่ขนานกับของตลาดและมักจะย้ายควบคู่กับ ดัชนีและที่ขนาดเท่ากัน ค่าเบต้าที่สูงกว่า 1.0 หมายความว่าหุ้นจะมีความผันผวนมากกว่าตลาดและค่าเบต้าที่น้อยกว่า 1.0 หมายถึงความผันผวนที่ต่ำกว่า ความผันผวนมักจะเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและความเสี่ยงสูงกว่าหมายถึงความเสี่ยงสูงในขณะที่ความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นหุ้นที่มี betas สูงกว่าอาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นในตลาดที่สูงขึ้น
การลงทุนในหุ้นขั้นสูง
หุ้นเบต้าสูงอาจเป็นการลงทุนที่ดีในตลาดกระทิงเนื่องจากคาดว่าจะดีกว่า S&P 500 ในจำนวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการการจัดการที่ใช้งานได้อย่างมากเนื่องจากความไวของตลาด สิ่งเหล่านี้มีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงในการลงทุนแยก ดังนั้นในกรณีที่ตลาดหมีกลับตัวหุ้นเหล่านี้อาจถูกคาดหวังว่าจะขาดทุนมากที่สุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจับตาดูพวกเขาเนื่องจากหุ้นเบต้าที่สูงมักจะไม่ซื้อและถือลงทุนระยะยาว
ด้านล่างเราจะพิจารณาหุ้นสามตัวที่มีเบต้าประมาณ 2.5 และเป็นสมาชิกของดัชนี S&P 500 หุ้นเหล่านี้สามหุ้นได้รับการคัดเลือกโดยเบต้าและผลการดำเนินงานหนึ่งปีในตลาดสหรัฐอเมริกาโดยใช้ตัวคัดกรองหุ้นของ CNBC หุ้นอยู่ด้านล่างโดยผลตอบแทนรวมหนึ่งปี ณ วันที่ 13 มกราคม 2020
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD เป็น บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ที่ทำชิปเซ็ตและไมโครชิปแข่งขันกับไลค์ของ Intel และ Qualcom ในปี 2019 หุ้นของ AMD มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวทำให้มีมูลค่าตลาดสูงถึง 54 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้จะมีการดำเนินงานที่ดี แต่ บริษัท ยังคงมีความเสี่ยงกว่าหุ้น S&P 500 ส่วนใหญ่โดยมีค่าเบต้าที่ 3.2
กลุ่มการเงิน SVB (SIVB)
กลุ่มธุรกิจการเงิน SVB เป็นเจ้าของและดำเนินงาน Silicon Valley Bank ให้บริการลูกค้าในภูมิภาคที่ร่ำรวยของแคลิฟอร์เนีย จากเว็บไซต์ของ บริษัท Silicon Valley Bank ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกว่า 30, 000 ครั้ง SVB อยู่ในรายชื่อธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ธนาคารยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดแก่ผู้ผลิตไวน์ใน Napa Valley เนื่องจากลักษณะความเสี่ยงหุ้นของ บริษัท มีเบต้า 2.5
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals เป็น บริษัท ให้เช่าอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ปัจจุบัน URI มีอุปกรณ์ให้เช่าเกือบ 700, 000 ชิ้นมูลค่าเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรสูงและสินค้าโภคภัณฑ์และได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นจากการหดตัวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือการก่อสร้างเป็นต้น หุ้นมีเบต้า 2.5
บรรทัดล่าง
สต็อกเบต้าสูงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี พวกเขายังมักจะหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่ครบกำหนดด้วยความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญรอบประกาศใหม่ ทั้งสามหุ้นที่นี่อยู่ในขอบเขตขนาดเล็กที่มีทรัพยากร Largo และ California ผลักดันเข้าสู่ดินแดนกลาง แต่ละคนมีตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตเล็กน้อยที่ช่วยขับเคลื่อนผลตอบแทน
โปรดทราบว่าการลงทุนเพื่อการเติบโตที่สูงและหุ้นเบต้าที่สูงนั้นมีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามการลงทุนเหล่านี้และพยายามสร้างสมดุลให้กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและเงินสดสำหรับสภาพคล่อง
