การเลือกหุ้นที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ปริมาณของ บริษัท ทำให้การเป็นศูนย์ในหุ้นที่ดีเป็นเรื่องยากและปริมาณของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น ในความเป็นจริง t ยากที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลไร้ค่าทั้งหมด โชคดีที่ผู้คัดกรองหุ้นสามารถช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่ตรงตามมาตรฐานของคุณและเหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
ตัวคัดกรองหุ้นเป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณมีความคิดเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของ บริษัท ที่คุณต้องการลงทุน มีหุ้นหลายพันรายการในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเพียงลำพัง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามพวกมันทั้งหมดด้วยตัวเอง ตัวคัดกรองหุ้น จำกัด การเปิดเผยเฉพาะสินค้าที่ตรงกับพารามิเตอร์เฉพาะของคุณ เรามาดูกันว่าตัวคัดกรองสต็อคคืออะไรและมันสามารถทำงานให้คุณได้อย่างไร
ประเด็นที่สำคัญ
- การตรวจคัดกรองสินค้าเป็นกระบวนการในการค้นหา บริษัท ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทางการเงิน ด้วยการตอบคำถามหลายข้อและป้อนเกณฑ์การค้นหาของคุณเครื่องคัดกรองจะแสดงรายการหุ้นที่ตรงกับความต้องการของคุณบางเครื่องคัดกรองฟรีที่ดีที่สุดบนเว็บรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย Yahoo! การเงิน, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance และ FinViz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลการคัดกรองเป็นขั้นตอนแรกและอย่าลืมทำวิจัยของคุณเองเช่นกัน
Screeners ทำงานอย่างไร
โดยทั่วไปผู้ค้ารายวันจะใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นเพื่อช่วยในการเลือกว่าหุ้นใดควรได้รับความสนใจจากนักลงทุนนับพันที่มีอยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลก คุณสามารถใช้เครื่องมือเดียวกันนี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับหุ้นที่คุณลงทุนเงินของคุณ
การตรวจคัดกรองสินค้าเป็นกระบวนการในการค้นหา บริษัท ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทางการเงิน ตัวคัดกรองหุ้นมีสามองค์ประกอบ:
- ฐานข้อมูลของ บริษัท ชุดเครื่องมือคัดกรองตัวแปร A ที่ค้นหา บริษัท ที่ตอบสนองตัวแปรเหล่านั้นและสร้างรายการการแข่งขัน
ใช้ screener ง่ายมาก ก่อนอื่นคุณต้องตอบคำถามหลายข้อ พวกเขาอาจรวมถึงต่อไปนี้:
- คุณชอบหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นขนาดเล็กหรือไม่คุณกำลังมองหาราคาหุ้นที่ราคาสูงสุดตลอดเวลาหรือ บริษัท ที่มีหุ้นที่มีราคาต่ำลงหรือไม่ช่วงใดที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เป็นที่ยอมรับสำหรับคุณ คุณกำลังมองหาหุ้นในอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรือไม่?
ผู้คัดกรองที่ดีจะช่วยให้คุณค้นหาโดยใช้ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ที่คุณต้องการ เมื่อคุณป้อนคำตอบของคุณเสร็จแล้วคุณจะได้รับรายชื่อหุ้นที่ตรงกับความต้องการของคุณ
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่วัดได้ซึ่งมีผลต่อราคาหุ้นผู้คัดกรองหุ้นจะช่วยให้ผู้ใช้ทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งการคัดกรองมุ่งเน้นไปที่ตัวแปรที่มีตัวตนเช่นมูลค่าตลาดรายได้ความผันผวนและอัตรากำไรรวมถึงอัตราส่วนประสิทธิภาพเช่นอัตราส่วน P / E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E) ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจดูหน้าจอเพื่อค้นหา บริษัท ที่ผลิตพูดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ตัวเลือก Screener
โปรแกรมคัดกรองฟรีที่ดีที่สุดบางตัวบนเว็บรวมถึงโปรแกรมที่เสนอโดย Yahoo! การเงิน, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance และ FinViz พวกเขาทุกคนเสนอชุดของตัวกรองขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
เครื่องมือคัดกรองสต็อคจำนวนมากเสนอบริการพื้นฐานและขั้นสูงหรือฟรีและพรีเมียม
เครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นมีชุดตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีค่าที่คุณกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นหนึ่งในตัวแปรบนตัวคัดกรองพื้นฐานของ FinViz กรองหุ้นตามราคาตลาดทำให้คุณมีตัวเลือกในการหา บริษัท ที่ตัวอย่างเช่นต่ำกว่าหรือเกินกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในการทำตลาดทุน
แม้ว่าจะมีผู้คัดกรองฟรีที่ดีอยู่บ้าง แต่หากคุณต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการตรวจคัดกรอง
ใช้ Screeners ที่ปรับแต่งได้
เพื่อสาธิตวิธีการทำงานของ screeners ลองดูตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม screener ฟรีของ FinViz สมมติว่าเรากำลังมองหา บริษัท เครื่องแต่งกายที่ซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) มีอัตราส่วน P / E ต่ำกว่า 25 มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นมากกว่า 10% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและตราสารหนี้ / ทุน อัตราส่วนมากกว่า 0.1 ก่อนอายุของอินเทอร์เน็ตการค้นหา บริษัท ต่างๆเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดถือเป็นเรื่องใหญ่ อันที่จริงอาจใช้เวลาหลายวัน แม้ว่าจะมีหน้าจอมันง่ายกว่ามาก
นี่คือลักษณะที่ screener บน FinViz:
หลังจากที่เราป้อนเกณฑ์เหล่านี้ลงในตัวคัดกรองแล้วมันจะให้ บริษัท ที่ทำผ่านตัวกรองแต่ละตัวของการค้นหาของเรา จุดสำคัญที่ควรทราบคือตัวเลขเหล่านี้ถูกต้องในเวลาที่ทำการค้นหา แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาหุ้นมีความผันผวนและมีการรายงานทางการเงินใหม่
| ประเภทของหน้าจอ | บริษัท ที่เหลืออยู่ |
| บริษัท เครื่องแต่งกาย | 32 |
| ซื้อขายใน NYSE | 19 |
| P / E ratio ต่ำกว่า 25 | 11 |
| การเติบโตของกำไรต่อหุ้น 5 ปีย้อนหลังมากกว่า 10% | 1 |
| หนี้ / ทุนมากกว่า 0.1 | 1 |
ตอนนี้เรามีผลลัพธ์ของหน้าจอสต็อคแล้วเรามีผู้สมัครหนึ่งรายที่สมควรได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติม นั่นคือถ้าเรามั่นใจในเกณฑ์และค่านิยมที่เราเลือก บริษัท ที่ผู้คัดกรองมอบให้เรานั้นมีค่าเท่ากับเกณฑ์การค้นหาที่เราป้อน สิ่งสำคัญคือต้องจดจำว่าหน้าจอไม่ใช่การวิเคราะห์เอง หน้าจอไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัท ที่ทำตามเกณฑ์ทั้งหมดของเราคือการซื้อที่ดีที่สุดดังนั้นเราต้องขุดลึกลงไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
รู้ว่าจะคัดกรองอะไร
ความท้าทายที่สำคัญในการใช้เครื่องมือคัดกรองคือการรู้ว่าต้องใช้เกณฑ์ใดในการค้นหาของคุณ ตัวแปรหลายร้อยตัวสร้างความเป็นไปได้สำหรับการผสมที่แตกต่างกันเกือบจะไม่รู้จบ
เครื่องมือคัดกรองมีความยืดหยุ่นอย่างยิ่ง แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรหรือเพราะอะไรพวกเขาไม่สามารถทำอะไรให้คุณได้มากนัก เพื่อช่วยนักลงทุนเว็บไซต์บางแห่งมีหน้าจอหุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีตัวแปรที่ป้อนไว้แล้ว
ไซต์ต่อไปนี้นำเสนอหน้าจอที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ดีขึ้นบางส่วน (นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่อยู่ข้างนอก):
- Yahoo! การเงิน: เว็บไซต์นี้มีหน้าจอที่กำหนดไว้สามหน้าจอ: แคปขนาดใหญ่ที่ประเมินค่าไม่ได้ผู้ให้บริการรายวันและแองเคอร์พอร์ตที่โดดเด่นที่สุด เกณฑ์การค้นหาของหน้าจอที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละหน้าจะอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของหน้าจอเงิน MSN: หน้าจอนี้ประกอบด้วยชุดของหน้าจอที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถกรองและจัดเรียงตามหมวดหมู่ต่อไป ที่กรองสำหรับเกณฑ์เช่นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดการซื้อข้อมูลภายในและเวดจ์ล่าสุด
ระวังข้อ จำกัด เหล่านี้
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่เครื่องมือคัดกรองสต็อคมีข้อ จำกัด บางประการ นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบ:
- ผู้คัดกรองหุ้นส่วนใหญ่มีเพียงปัจจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ยังมีปัจจัยเชิงคุณภาพมากมายที่ต้องจำไว้ ผู้คัดกรองไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นคดีความที่ค้างอยู่ปัญหาแรงงานหรือระดับความพึงพอใจของลูกค้าผู้คัดกรองใช้ฐานข้อมูลที่อัพเดตตามตารางเวลาที่ต่างกัน ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความตรงต่อเวลาของข้อมูลเสมอ หากข้อมูลของผู้คัดกรองไม่ตรงเวลาการค้นหาของคุณอาจไม่มีความหมายตรวจสอบจุดบอดเฉพาะอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังค้นหาการประเมินมูลค่า P / E ที่ต่ำอย่าคาดหวังว่า บริษัท เทคโนโลยีจำนวนมากจะปรากฏตัว
อีกสองสามสิ่งทั่วไปอื่น ๆ ที่ควรระวังกับ screeners เหล่านี้ รุ่นฟรีบางรุ่นมาพร้อมกับโฆษณาไม่เหมือนไซต์อื่น ๆ มากมาย พวกเขาต้องทำเงินอย่างใดใช่มั้ย อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อเล็กน้อยที่จะต้องลุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพยายามที่จะลงทุนในโมโจ แต่ถ้าคุณยินดีจ่ายไม่กี่ดอลลาร์ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับตัวเลือกพิเศษที่สามารถตัดโฆษณา การสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินจำนวนมากมาพร้อมกับผลประโยชน์ที่ดีกว่าเช่นแผนภูมิคำพูดตามเวลาจริงและการแจ้งเตือนทางอีเมล
ทำวิจัยของคุณ
ในขณะที่มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเช่นเครื่องมือคัดกรองสต็อคเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณควรจำสิ่งหนึ่ง: ไม่มีสิ่งใดเต้นทำวิจัยของคุณเอง เพียงเพราะเครื่องคัดกรองหุ้นช่วยให้คุณมีรายการหุ้นที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณนำไปด้วยเม็ดเกลือ - เช่นเดียวกับคำแนะนำการลงทุนใด ๆ ที่คุณได้รับ
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นผู้คัดกรองเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข่าวที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท บางแห่ง ดังนั้นใช้ผลการคัดกรองหุ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายและทำงานจากที่นั่น อย่าลืมอ่านบางประเด็นที่มีผลกระทบต่อ บริษัท ที่ระบุไว้ในผลลัพธ์ของโปรแกรมคัดกรองเช่นข่าวกฎหมายหรือเศรษฐกิจ - สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้ บริษัท ตกอยู่ในผลกำไร คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นพร้อมกับผลการคัดกรองเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ ความสามารถในการใช้เครื่องมือกับการวิจัยที่มีอยู่จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น
บรรทัดล่าง
โปรดจำไว้ว่าตัวกรองหุ้นไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับการเลือกหุ้น ไม่มีสิ่งใดที่จะมาแทนที่การวิจัยแบบคัดจมูกที่ดีแบบเก่า อย่างไรก็ตามหน้าจออาจเป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นกระบวนการวิจัยของคุณเนื่องจากสามารถประหยัดเวลาและ จำกัด ตัวเลือกของคุณให้แคบลงเป็นกลุ่มที่จัดการได้มากขึ้น
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
ซื้อขายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีเลือกหุ้น: วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดขั้นพื้นฐานสำหรับนักลงทุนใหม่
การซื้อขายหุ้นของ Penny
วิธีการลงทุนในหุ้นเพนนีสำหรับผู้เริ่มต้น
การซื้อขายหุ้นของ Penny
วิธีค้นหาและลงทุนในหุ้นเพนนี
โบรกเกอร์
สุดยอดแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์
โบรกเกอร์
โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอีทีเอฟ
ทักษะการซื้อขายและสิ่งจำเป็น
วิธีการเลือกโบรกเกอร์หุ้นออนไลน์
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองหมายถึงอะไร ในการลงทุนตัวกรองเป็นเกณฑ์ที่ใช้เพื่อ จำกัด จำนวนตัวเลือกให้เลือกภายในหลักทรัพย์ที่กำหนด อ่านเพิ่มเติมการลงทุนใน Magic Formula คืออะไร? การลงทุนในสูตรเวทย์มนตร์เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีระเบียบวินัยซึ่งสอนให้ผู้คนมีวิธีการที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่า อ่านเพิ่มเติม Stock Screener เครื่องมือคัดกรองหุ้นเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้ในการกรองหุ้นตามตัวชี้วัดที่ผู้ใช้กำหนด อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเครื่องมือการซื้อขายที่เหมาะสมกับโปรไฟล์เฉพาะหรือชุดของเกณฑ์ การลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น: วิธีลงทุนเช่น Warren Buffett นักลงทุนที่มีมูลค่าอย่าง Warren Buffett เลือกหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่แท้จริงซึ่งมีศักยภาพในระยะยาว อ่านต่อคู่มือฉบับสมบูรณ์ของ Roth IRA A Roth IRA เป็นบัญชีออมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุที่ให้คุณถอนเงินได้โดยไม่ต้องเสียภาษี เรียนรู้ว่าทำไม Roth IRA อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไออาร์เอแบบดั้งเดิมสำหรับผู้เกษียณอายุบางคน อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blockchain คำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่า blockchain คืออะไรและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างไร คุณอาจพบคำจำกัดความเช่นนี้:“ blockchain เป็นระบบบัญชีแยกประเภทกระจายอำนาจสาธารณะ” แต่ blockchain นั้นเข้าใจง่ายกว่าที่ฟังดูเพิ่มเติม