สารบัญ
- สุดยอดเทคโนโลยี ETF
- อีทีเอฟ Commodity ที่ดีที่สุด
- อีทีเอฟที่ดีที่สุดในการซื้อและถือ
- ETF นานาชาติที่ดีที่สุด
- ETF เงินปันผลที่ดีที่สุด
- Best Vanguard ETF 2019
- อีทีเอฟ Fidelity ที่ดีที่สุด
- ETF พลังงานที่ดีที่สุด
- อีทีเอฟทางการเงินที่ดีที่สุด
- ETF ธนาคารยอดเยี่ยม
ณ วันที่มีนาคม 2562 มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยน (ETP) มากกว่า 5, 000 รายการในสหรัฐอเมริกาโดยนักลงทุนต้องเผชิญกับทางเลือกที่หลากหลายเมื่อมันมาถึงการระบุกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด (ETFs) สำหรับผลงานของพวกเขา
แน่นอนสิ่งที่กำหนด "ETF ที่ดีที่สุด" ไม่คงที่ แนวคิดการลงทุนบางอย่างที่ทำงานกับนักลงทุนอายุ 25 ปีอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้เกษียณ กล่าวคือสิ่งที่กำหนด ETF ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล อีทีเอฟที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด แต่เป็นอีทีเอฟที่มีความเสี่ยง / รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเภทนั้น ๆ ปัจจัยนี้ในตัวแปรเช่นสภาพคล่องความมั่นคงในระดับมหภาคการกระจายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวม
ในขณะที่ภูมิทัศน์ของอีทีเอฟมีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นในแต่ละวันกองทุนบางแห่งอาจได้รับการพิจารณาว่าดีที่สุดโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ในแต่ละประเภท นี่คือรายการที่ครอบคลุมของอีทีเอฟที่เป็นหนึ่งในกองทุนที่ดีที่สุดในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย
สุดยอดเทคโนโลยี ETF
เทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน S&P 500 และมักจะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในตลาดที่หลากหลาย กองทุนเทคโนโลยีบางกองทุนเป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่างไรก็ตามกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนั้นให้น้ำหนักสูงสุดซึ่งหมายความว่าหุ้นเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดต้องใช้น้ำหนักที่มากที่สุดภายในกองทุนเหล่านี้ ข้อมูลประวัติแนะนำกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สามารถให้รางวัลแก่นักลงทุน
ยกตัวอย่างเช่น Invesco S&P 500 Equal Weight Technology Portfolio (RYT) เป็นกองทุนที่มีน้ำหนักเท่ากันโดยไม่มีการถือครองใด ๆ เกินน้ำหนัก 1.85% การตัดทอนน้ำหนักของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Apple Inc. (AAPL) และ Microsoft Corp. (MSFT) หุ้นที่พุ่งสูงขึ้นในตลาดกระทิงสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 อาจดูมีความเสี่ยง แต่ RYT แนะนำเป็นอย่างอื่น
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 RYT มีกำไรต่อเนื่อง 10 ปีที่ 21.33% เปรียบเทียบกับการเติบโต 16.37% ของ S&P ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่ากลยุทธ์ที่มีน้ำหนักเท่ากันของ RYT หมายความว่ามันให้ความสำคัญกับหุ้นขนาดเล็กมากขึ้น แต่กองทุนมีความผันผวนเล็กน้อยกว่า Nasdaq 100 ที่มีขนาดใหญ่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
อีทีเอฟ Commodity ที่ดีที่สุด
สินค้าโภคภัณฑ์เคยยากที่จะเข้ามา แต่กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทำให้ ETF เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทรวมถึงกองทุนทองคำมีขนาดใหญ่มากจนตอนนี้ตลาด ETF มีบทบาทสำคัญในการค้นหาราคา
ทองคำและเงินอีทีเอฟ: ในบรรดาอีทีเอฟที่ได้รับการสนับสนุนจากการถือครองทองคำซึ่งมีอยู่หลายสิบรายการทั่วโลกตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้ค้ามืออาชีพคือหุ้นทองคำ SPDR (GLD) เนื่องจากสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง สำหรับนักลงทุนซื้อและถือ iShares Gold Trust (IAU) เหมาะอย่างยิ่งเพราะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีอยู่ที่ 15 คะแนนต่ำกว่า GLD
iShares Silver Trust (SLV) เป็น ETF ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่มีราคาสูงกว่าคู่ทองที่มีค่าธรรมเนียมรายปี 0.50%
น้ำมันอีทีเอฟ: น้ำมัน ETPs เป็นสัตว์ที่แตกต่างจากโลหะมีค่า เนื่องจากการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETPs น้ำมันจำนวนมากทำเพื่อการลงทุนระยะยาวที่ไม่ดีเพราะพวกเขาสามารถเปิดเผยนักลงทุนไปยัง contango โดยใช้ฟิวเจอร์สเดือนหน้า กองทุนน้ำมันสหรัฐ 12 เดือน (USL) ใช้แนวทางที่แตกต่าง
“ เกณฑ์มาตรฐานของ USL เป็นสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้จะหมดอายุและสัญญาสำหรับ 11 เดือนถัดไปรวมเป็น 12 เดือนติดต่อกัน หากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้จะอยู่ภายในสองสัปดาห์ของการหมดอายุเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นสัญญาเดือนถัดไปที่จะหมดอายุและสัญญาสำหรับ 11 เดือนติดต่อกันดังต่อไปนี้” ตามการลงทุนของ USCF นักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นอาจพิจารณา (USO) เป็นทางเลือก
อีทีเอฟที่ดีที่สุดในการซื้อและถือ
การพิจารณาว่ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล แต่กองทุนบางแห่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของพอร์ตการลงทุนหลายแห่ง สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตัวเลือกซื้อและถือสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศที่ดีสำหรับการเริ่มต้นคือการมุ่งเน้นไปที่กองทุนที่มีความผันผวนต่ำเช่น ETF ของ iShares Edge MSCI Min Vol USA (USMV)
ETFs ที่มีความผันผวนต่ำซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทที่โดดเด่นในกลุ่มสมาร์ทเบต้าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่ำกว่ากองทุนแบบดั้งเดิมในตลาดหมีโดยไม่ได้รับผลกระทบจากอัพไซด์ทั้งหมดในตลาดกระทิง ดังกล่าวกล่าวว่าหุ้นที่มีความผันผวนต่ำมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งที่มีความผันผวนสูงในช่วงระยะเวลาถือครองที่ยาวนานและ USMV ได้ติดตาม S&P 500 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าจะยังมีความผันผวนน้อยกว่า
เมื่อพูดถึงความผันผวนตัวพิมพ์ใหญ่กลางมักจะมีความผันผวนน้อยกว่าตัวพิมพ์เล็กในระยะยาวในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนระยะยาววิธีที่ดีกว่าในการเข้าถึงหุ้นขนาดกลางคือการจ่ายเงินปันผลผ่านทางกองทุน WisdomTree US MidCap Dividend (DON) DON ติดตามดัชนีน้ำหนักเงินปันผลและเสนอผลประกอบการระยะยาวที่น่าประทับใจของดัชนี S&P MidCap400
ไม่เคยเป็นหนึ่งในกองทุนกลางที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษที่ผ่านมา
ตัวพิมพ์เล็กยังเป็นผู้ชนะในระยะยาว แต่หุ้นขนาดเล็กนั้นมีความผันผวนในอดีตมากกว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่และกลาง นักลงทุนสามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ด้วยการผสมผสานปัจจัยที่มีศักยภาพ: ขนาดและมูลค่าที่น้อย มูลค่าหุ้นขนาดเล็กที่มีการส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวเป็นตัวเอกในอดีตในขณะที่มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กโดยไม่ต้องกำหนดค่า
ETF ของ iShares S&P Small-Cap 600 ค่า (IJS) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีที่ 16.49% ซึ่งต่ำกว่าตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได้กับดัชนีการเติบโตของดัชนีหมวกขนาดเล็ก การเปิดเผยข้อมูลดัชนีมูลค่าน้อยมักจะรวมถึงบริการทางการเงินอุตสาหกรรมและบางทีน้ำหนักวงจรของผู้บริโภคบางส่วน
ETF นานาชาติที่ดีที่สุด
การเลือกหุ้นเป็นความพยายามที่ซับซ้อนซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการที่ใช้งานจำนวนมากไม่สามารถเอาชนะมาตรฐานของพวกเขาและทำไมนักลงทุนจำนวนมากมีความโน้มเอียงที่จะบริหาร ETF อย่างอดทน การเลือกหุ้นในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการเจาะตลาดต่างประเทศคือแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งรวมตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ อีทีเอฟ iShares Core MSCI Total International Stock (IXUS) ทำอย่างนั้นแม้ว่ามันจะเอียงไปทางตลาดที่พัฒนาแล้วก็ตาม IXUS มอบความเสี่ยงให้กับหุ้นมากกว่า 4, 150 หุ้นในราคาค่าธรรมเนียมรายปีเพียงเล็กน้อย 0.10%
“ วิธีการถ่วงน้ำหนักการลงทุนในตลาดของกองทุนทำให้การลงทุนใน บริษัท ข้ามชาติขนาดใหญ่มีความผันผวน” Morningstar บริษัท วิจัยการลงทุนอิสระกล่าว “ บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้มากกว่าและมีความผันผวนน้อยกว่า บริษัท ขนาดเล็ก”
ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำ IXUS ยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมที่ต้องการแกะสลักผลงานระดับนานาชาติในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
ETF เงินปันผลที่ดีที่สุด
นักลงทุนเงินปันผลมีกองทุนแลกเปลี่ยนให้เลือกมากมาย แต่กองทุนที่เก่าแก่ที่สุดในหมวดหมู่นี้กำหนดให้หนึ่งในสองวิธี: การถ่วงน้ำหนักหุ้นด้วยอัตราผลตอบแทนหรือองค์ประกอบการวัดตามความยาวของเงินปันผลเพิ่มขึ้น
ในขณะที่บันทึกการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท นั้นสามารถให้คำแนะนำได้ แต่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะคาดการณ์การเติบโตของการจ่ายเงิน ท้ายที่สุดสิ่งที่ บริษัท ทำเมื่อปีที่แล้ว (หรือห้าปีก่อน) ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในปีนี้ วิธีการของกองทุน WisdomTree US Quality Dividend Growth (DGRW) ช่วยให้นักลงทุนมีรายได้ที่น่าสนใจ
DGRW ติดตามดัชนีการเติบโตเงินปันผลคุณภาพของ WisdomTree US ซึ่งใช้ปัจจัยด้านคุณภาพและการเติบโต
“ การจัดอันดับปัจจัยการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การเติบโตของผลประกอบการในระยะยาวในขณะที่การจัดอันดับปัจจัยคุณภาพนั้นอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีสำหรับผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนจากสินทรัพย์” นอกจากนี้ DGRW จ่ายเงินปันผลรายเดือน
Best Vanguard ETF 2019
Vanguard เป็นผู้สนับสนุนกองทุน ETF ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกาโดยสินทรัพย์ The Valley Forge บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านกองทุนดัชนีในรัฐเพนซิลวาเนียมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่า 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามมาด้วย iShares ใน ETF AUM เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่น iShares และแบรนด์ SPDR ของ State Street นั้น ETF ของ Vanguard มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็ใหญ่พอที่จะทำให้ Vanguard ETF ที่ดีที่สุดเป็นงานที่ยาก
อีทีเอฟแนวหน้าหนึ่งที่สามารถโดดเด่นในปี 2019 คือ ETF (VEA) ของ Vanguard FTSE Developed Markets ด้วยการพัฒนาตลาดการซื้อขายหุ้นที่มีส่วนลดมากเมื่อเทียบกับ S&P 500 นักลงทุนอาจมีแนวโน้มที่จะยอมรับ VEA อีกครั้งในปี 2562
VEA เปิดรับผู้ถือหุ้นเกือบ 3, 937 รายจากกว่า 20 ประเทศ ณ เดือนมกราคม 2562 ETF คิดค่าบริการเพียง 0.07% ต่อปีทำให้ราคาถูกกว่า 93% ของกลยุทธ์การแข่งขัน
อีทีเอฟ Fidelity ที่ดีที่สุด
Fidelity Investments ซึ่งรู้จักกันเป็นหลักสำหรับกองทุนรวมที่ใช้งานอยู่และรอยเท้าขนาดใหญ่ในตลาด 401 (k) เป็นผู้เข้ามาสาย ETF ที่เกิดเหตุ แต่ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในบอสตันทำให้ บริษัท มีความรู้สึกต่อภาค ETF ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์เบต้าสมาร์ท
หนึ่งในข้อเสนอที่ดีที่สุดของ บริษัท คือ ETF คือ Fidelity Quality Factor อีทีเอฟ (FQAL) ซึ่งเปิดตัวในไตรมาสที่สามของปี 2559 ปัจจัยด้านคุณภาพมักจะมีความคงทนในระยะยาวและจุดเด่นของ บริษัท ได้แก่ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผล งบดุลและ / หรือการสร้างกระแสเงินสดที่น่าประทับใจและ บริษัท คูเมืองกว้างในหมู่ลักษณะอื่น ๆ
FQAL ติดตามดัชนี Fidelity US Quality Factor ซึ่งเป็นที่ตั้งของหุ้นประมาณ 125 รายการซึ่งบ่งชี้ว่าการกำหนดคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุ ETF คิดค่าธรรมเนียม 0.29% ต่อปีซึ่งยุติธรรมในกลยุทธ์สมาร์ทเบต้าและลูกค้า Fidelity สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น
ETF พลังงานที่ดีที่สุด
นักลงทุนกลุ่มพลังงานที่ช่ำชองรู้ว่าภาคนี้เป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยง / รางวัลมาก ในพื้นที่ ETF น้ำหนักเท่ากันและกลยุทธ์สมาร์ทเบต้าอื่น ๆ จะมีประสิทธิภาพในระดับภาค แต่ด้วยพลังงานมันอาจเป็นการดีที่สุดที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิม
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) เหมาะสำหรับนักลงทุน เช่นเดียวกับ ETF ที่ให้น้ำหนักสูงสุดในตลาด FENY ได้รับการจัดสรรอย่างมากให้กับ Exxon Mobil Corp. (XOM) และ Chevron Corp. (CVX) ซึ่งเป็น บริษัท น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐสองแห่ง อย่างไรก็ตาม FENY ถือหุ้น 130 หุ้นแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มหุ้นพลังงานขนาดเล็กและบัญชีรายชื่อที่ใหญ่กว่าดัชนีพลังงาน S&P 500
FENY มีค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 0.08% ทำให้เป็น ETF พลังงานที่มีราคาแพงที่สุดในตลาด เช่นเดียวกับ FQAL FENY มีให้สำหรับลูกค้า Fidelity โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น
อีทีเอฟทางการเงินที่ดีที่สุด
อีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีประมาณ 40 แห่งที่อุทิศให้กับภาคบริการทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง ขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดค่าของ ETF หรือศักยภาพในการส่งอัลฟา แต่ในกรณีของ Financial Select Sector SPDR (XLF) ขนาดจะไม่เจ็บ ในฐานะที่เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในการติดตามภาคนี้ที่มีมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์ AUM ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 XLF มีการเสนอราคา / การเสนอราคาต่ำที่น่าดึงดูดซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ค้าที่กระตือรือร้น XLF คิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.13%
บ้านเกือบ 70 หุ้น XLF มี บริษัท ในบริการทางการเงินที่หลากหลาย; ประกันภัย; ธนาคาร; ตลาดทุน; เชื่อใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนอง (REITs); สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค และประหยัดและจำนองอุตสาหกรรมการเงิน บริษัท ทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามักจะเป็นศูนย์เงินหรือธนาคารเพื่อการลงทุนและดังนั้นอุตสาหกรรมทั้งสองนี้จึงเป็นตัวแทนของน้ำหนัก XLF เกือบสองในสาม
มูลค่าตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนประกอบของ XLF มีมากกว่า 94.81 พันล้านดอลลาร์
ETF ธนาคารยอดเยี่ยม
มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบริการทางการเงินที่หลากหลายของ ETF เช่น XLF และ ETF ของธนาคาร กลุ่มอดีตอ้างว่าจะมีความหลากหลายในขณะที่ ETF ของธนาคารพยายามที่จะทุ่มเทให้กับหุ้นของธนาคารโดยไม่รวมถึง บริษัท ตลาดทุนหรือผู้ให้บริการประกันภัย
กองทุน ETF ของ Trust Nasdaq Bank (FTXO) ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในไตรมาสที่สามของปี 2559 เป็นกองทุนใหม่สำหรับ ETF ของธนาคารอื่น ๆ แต่กองทุนใช้วิธีการที่น่าสนใจ FTXO ติดตามดัชนี Nasdaq US Smart Banks ซึ่งมีการเติบโตปัจจัยมูลค่าและความผันผวนในรูปแบบการถ่วงน้ำหนัก องค์ประกอบมีการถ่วงน้ำหนักตามคะแนนของพวกเขาในปัจจัยเหล่านั้น
เนื่องจากลักษณะที่เข้มงวดของวิธีการถ่วงน้ำหนักสมาร์ทเบต้าของ FTXO ผู้เล่นตัวจริงจึงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมาตรฐานของธนาคารที่มีชื่อเสียง ETF ที่ไว้วางใจครั้งแรกถือหุ้น 30 หุ้นเทียบกับ 77 ในดัชนี S&P Banks Select Industry ดัชนี
ในขณะที่ FTXO ออกเดินทางจากบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมและ ETF ของธนาคาร แต่ก็ไม่ควรจับคู่กับกองทุนเช่น XLF เนื่องจากการทับซ้อนกันอย่างมากของหุ้นธนาคารกลางที่สำคัญเช่น JPMorgan Chase & Co. (JPM) และ Bank of America Corp. (BAC)
การถือครอง 10 อันดับแรกของ FTXO มีคุณสมบัติเหมือนเป็นศูนย์เงินขนาดใหญ่หรือธนาคารระดับภูมิภาค
