บริษัท บริหารความมั่งคั่ง: ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด

สารบัญ

• 1. ธนาคารแห่งอเมริกา Global Wealth & Investment Management
• 3. JP Morgan Private Bank
• 4. เวลส์ฟาร์โก
• 5. การบริหารความมั่งคั่ง UBS
• 6. ชาร์ลส์ชวาบ
• 7. กลุ่มแวนการ์ด
• 8. ความซื่อสัตย์
• 9. Goldman Sachs
• 10. เชื่อถือเหนือ

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว The Wall Street Journal เผยแพร่รายชื่อ บริษัท บริหารความมั่งคั่ง 40 อันดับแรกทุกปี การจัดอันดับเหล่านี้อ้างอิงจากสินทรัพย์ลูกค้าส่วนตัวภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่าสูงของสหรัฐฯในบัญชีที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านเหรียญ

ประเด็นที่สำคัญ

• บุคคลที่มีมูลค่าสูงมักจะหาที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพในการจัดการเงินของพวกเขาในขณะที่ขนาดไม่ได้ทุกอย่าง บริษัท ที่ดึงดูดสินทรัพย์จำนวนมากส่งสัญญาณว่าพวกเขามีลูกค้าที่ร่ำรวย บริษัท จัดการด้วยสินทรัพย์และกำไรสุทธิ

1. ธนาคารแห่งอเมริกา Global Wealth & Investment Management

แผนกการบริหารความมั่งคั่ง Bank of America Corp. (BAC) อยู่ในอันดับที่หนึ่งในรายการนี้ด้วยมูลค่า 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ใน AUM เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธนาคารแห่งอเมริกาอยู่ในอันดับที่สูงมากก็เพราะ Merrill Lynch ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551

แผนก Global Wealth & Investment Management มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าสองประเภท ได้แก่ ผู้ที่มีสินทรัพย์ลงทุนรวมกว่า 250, 000 ดอลลาร์และบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงซึ่ง Bank of America สามารถให้บริการโซลูชั่นการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจร มีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 20, 000 คนในกว่า 750 สาขา ในปี 2561 แผนกการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนทั่วโลกของ Bank of America มีกำไรสุทธิ 4.1 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อน

การบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนทั่วโลกของ Bank of America เป็นการรวมกันของ Merrill Lynch การบริหารความมั่งคั่งระดับโลกและ Trust Trust ของสหรัฐอเมริกา, Bank of America Private Wealth Management

2 การบริหารความมั่งคั่งของมอร์แกนสแตนลีย์

มอร์แกนสแตนลีย์ (MS) อันดับสองในรายการนี้ด้วย 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ใน AUM มีผู้จัดการทรัพย์สินมากกว่า 15, 600 คนในเกือบ 600 สาขา ในปี 2561 รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 6 %% จากปี 2560 เป็น 40.1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งรายได้จากการบริหารสินทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถช่วยอธิบายการเติบโตของ บริษัท รายรับสุทธิอยู่ที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน

3. JP Morgan Private Bank

JPMorgan Chase & Co. (JPM) เป็น บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่เป็นอันดับสามที่มี AUM $ 774 พันล้าน แผนกการจัดการความมั่งคั่งมีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 1, 300 คนในสำนักงานสาขาเพียง 48 แห่ง ในปี 2561 สินทรัพย์สำหรับ JP Morgan Private Bank เท่ากับ 28% ของ AUM ทั้งหมด

4. เวลส์ฟาร์โก

การตกอยู่เบื้องหลัง UBS คือ Wells Fargo & Company (WFC) ด้วย A $ 604, 000, 000, 000 ใน AUM บริษัท มีผู้จัดการความมั่งคั่งเกือบ 15, 000 คนใน 1, 468 สาขา ในปี 2561 รายได้รวมอยู่ที่ 86.4 พันล้านดอลลาร์ลดลง 2% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 1% เป็น 22.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

5. การบริหารความมั่งคั่ง UBS

การตกหลุมหลัง Wells Fargo เป็น UBS มาเป็นหนึ่งในห้า ของ บริษัท จัดการความมั่งคั่ง 40 อันดับแรก ของ Wall Street Journal ด้วย AUM $ 601 พันล้าน มีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 7, 100 คนในสำนักงานสาขา 208 แห่งในสหรัฐ เนื่องจาก UBS ไม่ใช่ บริษัท อเมริกันจึงมีไฟล์ 20-F แทนที่จะเป็น 10-K จากรายงานดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561 ยูบีเอสมีรายได้จากการดำเนินงานที่ 30.2 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน

6. ชาร์ลส์ชวาบ

ด้วย 421 พันล้านเหรียญสหรัฐใน AUM ชาร์ลส์ชวาบคอร์ปอเรชั่น (SCHW) ได้อันดับที่หกในรายการ Charles Schwab มีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 2, 000 คนและมีสำนักงานสาขา 345 แห่งในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันของ Charles Schwab การจัดการความมั่งคั่งอยู่ภายใต้การให้บริการของนักลงทุน ในปี 2561 รายได้สุทธิจากบริการนักลงทุนเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน การเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมการบริหารที่เพิ่มขึ้น

7. กลุ่มแวนการ์ด

เลขที่ 6 คือ Vanguard ด้วย AUM $ 406 พันล้าน กองหน้าแตกต่างจาก บริษัท บริหารความมั่งคั่งอื่น ๆ ในรายการนี้เนื่องจากลูกค้าเป็นเจ้าของซึ่งต่างจากการซื้อขายสาธารณะหรือเป็นของเอกชน เป็นผลให้กองหน้าสามารถมุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้นในขณะที่เสนอโอกาสในการลงทุนมากมายเช่นกองทุนรวมที่มีต้นทุนต่ำ ETF คำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ความซื่อสัตย์

Fidelity Investments อยู่ในอันดับแปดในรายการนี้ด้วย AUM มูลค่า 400 พันล้านดอลลาร์ มีผู้จัดการทรัพย์สินประมาณ 2, 400 คนในสำนักงานเกือบ 200 แห่ง Fidelity มีบริการความมั่งคั่งสองประเภท: การบริหารความมั่งคั่งซึ่งต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 250, 000 ดอลลาร์และการบริหารความมั่งคั่งส่วนตัวซึ่งต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านดอลลาร์

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) เป็นกองทุนเพื่อการบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดอันดับแปดที่มี AUM $ 300 พันล้าน มีผู้จัดการความมั่งคั่งมากกว่า 500 คนใน 13 สาขา Goldman Sachs ต้องการบัญชีขั้นต่ำ 10 ล้านเหรียญ

โกลด์แมนแซคส์รายงานเช่นเดียวกับชาร์ลส์ชวาบรายงานบริการให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งภายใต้ส่วนที่ครอบคลุม: การจัดการการลงทุน ในปีพ. ศ. 2561 โกลด์แมนแซคส์มีรายรับสุทธิ 7 พันล้านดอลลาร์สำหรับเซ็กเมนต์นี้ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากปีที่แล้ว

10. ภาคเหนือเชื่อถือ

การปัดเศษสิบอันดับแรกคือ Northern Trust (NTRS) ด้วย AUM $ 260 พันล้าน มีผู้จัดการความมั่งคั่ง 680 คนใน 62 สาขา ผู้จัดการให้บริการแก่บุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ ในปี 2561 รายได้ของ Northern Trust มีมูลค่า 5.96 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 11% จากปีที่ผ่านมา