นักลงทุน Jittery กำลังลงโทษหุ้นที่พลาดการคาดการณ์มากที่สุดในรอบหลายปีส่งหุ้นลง 4.3% โดยเฉลี่ยในสามวันหลังจากผลประกอบการเกือบ 4 เท่าของค่าเฉลี่ย 15 ปี ณ วันที่ 24 ม.ค. ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Evercore เอส ปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งในอดีตจากนักลงทุนได้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ลด S&P 500 ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2019 โดยมากที่สุดในรอบสี่ปี
ด้วยเหตุนี้ Goldman Sachs จึงได้คัดเลือกรายการประกาศผลประกอบการที่ผู้ค้าตัวเลือกกำลังมองหาการป้องกันข้อผิดพลาดส่วนใหญ่รวมถึง DISH Network Corp. (DISH), Symantec Corp. (SYMC), Palo Alto Networks Inc. (PANW), Huntsman Corp. (HUN), Qorvo Inc. (QRVO), Whiting Petroleum Corp. (WLL) และ Continental Resources Inc. (CLR) ต่อบุคคลภายในองค์กร
7 หุ้นที่มีความเสี่ยงสูง
(บริษัท; Ticker; Q4 วันที่สร้างรายได้)
- ไซแมนเทค; SYMC; 1 / 31Qorvo Inc; QRVO; 2 / 7Huntsman; HUN; 2 / 12Continental Resources, CLR 2 / 18Dish Networks; จาน; 2/19 ปิโตรเลียมสีขาว; WLL; 2 / 19Palo Alto Networks Inc.; PANW; 2/25
"เรามองหารอยเท้าที่เหลืออยู่ในตลาดออปชั่นจากการซื้อขายขนาดใหญ่ที่ทำรายรับล่วงหน้าเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการวางตำแหน่งล่วงหน้าของรายงานในด้านวัสดุเทคโนโลยีและพลังงานนักลงทุนทางเลือกกำลังกำหนดราคาในระดับที่สูงมาก Katherine Fogertey นักยุทธศาสตร์ด้านกลยุทธ์โกลด์แมนเขียน
กับระเบิดยังคงอยู่ในฤดูกาลผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ยากลำบาก
ตามฤดูกาลผลประกอบการเพิ่มขึ้นมีกับระเบิดที่มีศักยภาพมากมายตาม Goldman บริษัท จัดเรียงหุ้นตามลำดับจากน้อยไปมากของการย้ายโดยนัยสำหรับรายงานของไตรมาสที่ 4 น้อยกว่าการรับรู้กำไรโดยเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวในช่วงแปดไตรมาสที่ผ่านมา
“ หุ้นทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างมีความเบี่ยงเบน 25 เดลต้าปกติ 1 เมตรในระดับ 75% หรือสูงกว่าซึ่งบ่งชี้ว่ามีความต้องการการป้องกันก่อนทำกำไร” โกลด์แมนเขียน บริษัท ที่อยู่ในรายการมีตั้งแต่อุตสาหกรรมรวมถึงผู้บริโภคการสื่อสารเทคโนโลยีวัสดุพื้นฐานและพลังงาน
หมายเลข 10 ในรายการคือ Continental Resources โดยมีนัยยะ +/- 8.1% และการรับรู้โดยเฉลี่ย 4.3% ในช่วงแปดไตรมาสที่ผ่านมา บริษัท ยา Mallinckrodt PLC (MNK) เป็นผู้นำรายการยาโดยมีนัยยะ +/- 16.2% เทียบกับการรับรู้โดยเฉลี่ย 8.3% ในช่วง 8 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัท คาดว่าจะรายงานผลวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ผู้ผลิตชิประวัง
ต่อ Goldman ผู้ค้าออปชั่นต่างมุ่งมั่นสร้างรายได้จาก Qorvo ผู้ผลิตชิปบน Greensboro, NC ในวันอังคารหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อน Nvidia คอร์ป (NVDA) ลดลงจากการคาดการณ์รายได้ลดลงอย่างมาก นักวิเคราะห์ของ บริษัท ต่างๆรวมถึง Morgan Stanley และ Needham ปรับลดสต็อกจากรายงานที่น่าผิดหวังซึ่งผู้บริหารของ บริษัท ตำหนิว่า“ สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เลวร้ายลงโดยเฉพาะในจีน” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับ GPU เกมของ Nvidia ต่อ CNBC
ผู้ผลิตชิปรายอื่นรวมถึง Qorvo และ Micron Technology Inc. (MU) อาจเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลเดียวกัน จีนไม่เพียง แต่ทำหน้าที่เป็นตลาดหลักที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิปเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตสำคัญด้วยทำให้ บริษัท เหล่านี้เสี่ยงต่อความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนโดยเฉพาะ
ทีวีเป็นข่าวเก่า
หุ้นของเครือข่ายจานได้ลดลงมากกว่า 36% ใน 12 เดือนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ติดลบ 6.5% ในขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางจากแพคเกจทีวีแบบดั้งเดิมไปสู่การสตรีมตามความต้องการ ในขณะที่ บริษัท ประสบความสำเร็จในการให้บริการทีวีอินเทอร์เน็ตยอดนิยมสลิงทีวีก็กลัวว่ากระแสเงินสดจากการเสนอขายนี้อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงอย่างมากของธุรกิจดาวเทียม ในขณะเดียวกันการแข่งขันในพื้นที่ตรงไปยังผู้บริโภคนั้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยสลิงมุ่งหน้าไปที่คู่แข่งที่มีกระเป๋าลึกเช่น Walt Disney Co. (DIS) และ Apple Inc. (AAPL)
มองไปข้างหน้า
หุ้นอื่น ๆ ที่โกลด์แมนกำลังเดิมพันอยู่นั้นได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ไม่ดีรวมถึง Harley Davidson (HOG) ซึ่งเห็นว่าหุ้นของ บริษัท ตกต่ำในวันอังคารเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 4 ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปี.
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าในขณะที่ผู้ค้าตัวเลือกจะไม่ถูกต้องพวกเขาสามารถให้ธงสีแดงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
