ที่ปรึกษาทางการเงินควรสามารถให้บริการที่หลากหลาย: การวางแผนทางการเงินคำแนะนำการเกษียณอายุและการจัดการสินทรัพย์ การค้นหาที่มีความเชี่ยวชาญในทุกพื้นที่เหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการคนในท้องถิ่นเช่น - แม้จะมีผู้ให้คำปรึกษาด้านโบ - ขึ้นหลายคน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชานเมืองซานฟรานซิสโกนี่คือหกที่ดีที่สุด ทั้งหมดเป็น บริษัท อิสระที่ทำงานบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมเท่านั้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่พวกเขาขายหรือลงทุนกองทุนของลูกค้าใน
ที่ปรึกษาการลงทุนเบลล์
Bell ที่ปรึกษาการลงทุนตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ไว้วางใจได้ บริษัท ดำเนินธุรกิจมาเกือบ 25 ปีโดยให้บริการลูกค้าด้วยความสำเร็จที่ยาวนาน
ในขณะที่ บริษัท ให้บริการขั้นพื้นฐานเช่นการจัดการการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน แต่ก็มีข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ให้บริการลูกค้าของการฝึกชีวิต วิธีการแบบองค์รวมเพื่อการจัดการลูกค้า บริษัท เป็นที่ปรึกษาที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและตรวจสอบการลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
BOS (Bingham, Osborn และ Scarborough)
BOS ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็น Bingham, Osborn และ Scarborough บริษัท เป็นหนึ่งในคนแรกที่เสนอรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบบูรณาการซึ่งจะนำทุกแง่มุมของสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคลมาพิจารณาในการให้บริการที่กำหนดเอง บริษัท มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ บริษัท มอบให้แก่ลูกค้า บริการพิเศษที่ไม่เหมือนใคร: มูลนิธิ BOS ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีที่ผู้บริจาคได้รับการจัดการโดย BOS ซึ่งให้ผลตอบแทนการบริจาคภาษีการกุศล
การเชื่อมต่อทางการเงิน
การเชื่อมต่อทางการเงินมีประวัติของการช่วยเหลือลูกค้าย้อนกลับไปในปี 2530 บริษัท เริ่มต้นจากการบริหารการลงทุน แต่หลังจากนั้นได้ขยายการดำเนินงานเพื่อเสนอการวางแผนทางการเงินและบริการด้านภาษี มันมีสามสำนักงานทั่วบริเวณอ่าว
บริษัท ใช้ TD Ameritrade เพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดด้วยความไว้วางใจ ผู้ว่าจ้างและพนักงานหลักของ บริษัท ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของ บริษัท
ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง Marin
ตามที่ชื่อมีความหมาย Marin Wealth Advisors ตั้งอยู่ใน Marin County (San Rafael, แน่นอน) แต่ให้บริการลูกค้าทั่วมณฑล Napa และ Sonoma และเขตอ่าวซานฟรานซิสโก
Marin Wealth Advisors มีทีมงานมืออาชีพด้านการเงินที่มีประสบการณ์รวมกันมากกว่า 80 ปีในธุรกิจการวางแผนทางการเงินที่ปรึกษาและการจัดการการลงทุน เช่นเดียวกับ บริษัท ที่ให้บริการเฉพาะค่าธรรมเนียมจำนวนมาก Marin คิดค่าธรรมเนียมแก่ทรัพย์สินตามมูลค่าสำหรับบริการการจัดการการลงทุนและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับคำแนะนำในการวางแผนทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน Morling
Morling Financial Advisors เป็นที่ปรึกษาการลงทุนแบบบูติกซึ่งเชี่ยวชาญในการให้บริการการวางแผนทางการเงินคำแนะนำการลงทุนและบริการการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าทั่วบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก บริษัท มีรากฐานที่ลึกซึ้งในภูมิภาคโดยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2524
ที่ปรึกษาทางการเงินของ Morling ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท เริ่มเป็น บริษัท ภาษีและบัญชีเพิ่มคำแนะนำการลงทุนและการวางแผนทางการเงินในปี 1999 จากนั้นในที่สุดก็ให้บริการการจัดการการลงทุนในปี 2007 บริษัท ใช้ TD Ameritrade และ Charles Schwab เป็นผู้ดูแลและการวิจัยและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
โมเสกพันธมิตรทางการเงิน / มหาสมุทรส่วนตัว
Mosaic Financial Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ในชื่อ Boone & Associates เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการอยู่ในแนวหน้าของความคิดทางการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในคำแนะนำแรก ๆ ที่เสนอกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) การลงทุนทางเลือกและกลยุทธ์การลงทุนตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ใช้กระบวนการวางแผนหกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของการเงินของพวกเขา
ในเดือนตุลาคมปี 2018 โมเสกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Private Ocean ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในซานราฟาเอลซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่น่าเชื่อถือสองแห่งในซานฟรานซิสโก ในขณะที่โมเสกยังคงมีสำนักงานเดิมสองแห่งในซานฟรานซิสโกและวอลนัตครีกตอนนี้ดำเนินงานภายใต้ชื่อมหาสมุทรส่วนตัว
