ด้วยอัตราดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนักลงทุนจำนวนมากต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้นในต่างประเทศ มีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) จำนวนมากในหมวดของกองทุนหุ้นระหว่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า 5%
นักลงทุนสามารถเลือกกองทุน ETF ระหว่างประเทศที่มีการเปิดรับกว้างไปจนถึงกองทุนที่เน้นทางภูมิศาสตร์มากขึ้นเช่น ETF ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือยุโรปและพวกเขาสามารถเลือกระหว่างกองทุนที่มีหรือไม่รวมหุ้นที่อิงกับสหรัฐฯ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของอีทีเอฟต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่สุดห้าอันดับแรก ณ พ.ย. 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- การจ่ายเงินปันผลหุ้นต่างประเทศเป็นวิธีที่แข็งแกร่งในการกระจายพอร์ตในขณะที่รับผลตอบแทนจากเงินปันผลเกิน 5% อีทีเอฟ iShares International Select Dividend ETF (IDV) เป็นหนึ่งในอีทีเอฟที่ใหญ่ที่สุดในหมวดหมู่นี้ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 4.6 พันล้านดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.7% ในทางกลับกันการกลับมาของอีทีเอฟจำนวนมากเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐต่ำกว่าที่ประเมินโดย S&P 500
Global X SuperDividend ETF
Global X เปิดตัว Global X SuperDividend ETF (SDIV) ในปี 2554 เพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด อีทีเอฟที่จัดขึ้นอย่างกว้างขวางนี้ด้วยสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่า 921 ล้านดอลลาร์มีเป้าหมายที่จะถือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับสากลโดยไม่คำนึงถึงภาคการตลาดหรือประเทศ
SDIV ติดตามดัชนี Solactive Global SuperDividend ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่มีน้ำหนักเท่ากัน 100 ตัวเลือกจากผลตอบแทนและคัดเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน กองทุนโดยปกติ 80% หรือมากกว่านั้นลงทุนในตราสารทุนที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงหรือใน American Depositary Receipts (ADR) หรือ Global Depositary Receipts (GDR) ที่เป็นตัวแทนของหุ้นเหล่านั้น
สามอันดับแรกของประเทศที่มีพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ สหรัฐ, ออสเตรเลียและหุ้นกลุ่มการเงินของอังกฤษ, รวมถึงอสังหาริมทรัพย์, สร้างกลุ่มพอร์ตการลงทุน, คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 55% ของสินทรัพย์พอร์ต
การถือครองอันดับต้นของกองทุนรวมถึง บริษัท บรรจุภัณฑ์ Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) และ Bpost บริษัท ผู้ส่งมอบ (BPOSY) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอีทีเอฟนี้คือ 0.58% ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีคือ 0.39% แต่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 8.5%
ETF ของ Invesco S&P ดัชนีการจ่ายเงินปันผลระดับโลก
Guggenheim (ตอนนี้เป็นเจ้าของโดย Invesco) เปิดตัวดัชนี Invesco S&P Global Dividend Opportunities ETF (LVL) ในปี 2550 โดยมีเป้าหมายการลงทุนที่ระบุไว้ในการเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งรายได้และโอกาสโดยการลงทุนในตลาดหุ้นระดับโลกที่มีศักยภาพเติบโตสูง เงินปันผลตอบแทน
กองทุนลงทุน $ 30 ล้านในสินทรัพย์เพื่อติดตาม S&P Global Dividend Opportunities Index ดัชนีถ่วงน้ำหนักผลผลิตที่ประกอบด้วยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 100 หุ้นที่อยู่ในดัชนี S&P Global BMI ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนภาพรวมทั่วโลก ประสิทธิภาพของตลาดหุ้นรวมถึงเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
หุ้นสหรัฐคิดเป็น 30.4% ของพอร์ตการลงทุนตามด้วยแคนาดาที่ 15.4% และสวิตเซอร์แลนด์ที่ 10.8% หุ้นการเงินครองสินทรัพย์ 25.4% ของสินทรัพย์ทั้งหมด การถือครองสามอันดับแรก ได้แก่ Orange SA, Total SA และ Eni SpA
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.64% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 3.5% ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีห้าปีสำหรับกองทุนติดลบ 3.3% ในขณะเดียวกันผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ยสำหรับ S&P 500 คือ 8.7%
กองทุน ETF เพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ SPDR S&P
กองทุน SPD S&P เงินปันผลระหว่างประเทศ (DWX) เปิดตัวโดยที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street ในปี 2008 และได้ดึงดูด $ 804 ล้านในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ETF นี้ติดตามดัชนีโอกาสการจ่ายเงินปันผลระหว่างประเทศของ S&P ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุด 100 อันดับแรกของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่มีสภาพคล่องต่ำและมีเสถียรภาพทางการเงิน
แคนาดาและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุดคิดเป็น 18.9% และ 11.2% ของสินทรัพย์ลงทุนตามลำดับ หุ้นการเงินสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์รวมกันเพื่อให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของการถือครองกองทุน
การถือครองหุ้นยอดนิยมคือ EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.45% ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีคือ 2% อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุน ETF สำหรับ SPDR S&P อยู่ที่ 4.25%
ETF ปันผล iShares เอเชีย / แปซิฟิก
นักลงทุนที่มองหาการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สำคัญอาจต้องการพิจารณา ETF ปันผล iShares Asia / Pacific ของแบล็คร็อคซึ่งมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.97% กองทุนดังกล่าวค่อนข้างใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในปี 2555 มีสินทรัพย์ 32.7 ล้านดอลลาร์ ETF นี้ติดตามเงินปันผล Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index ซึ่งประกอบด้วย 30 หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจากผลตอบแทนสูงศักยภาพในการเติบโตประสิทธิภาพที่สอดคล้องและความยั่งยืน โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุน 90% ขึ้นไปในหลักทรัพย์ที่สร้างดัชนีหรือการลงทุนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในดัชนี
ออสเตรเลียคิดเป็น 55.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์ล้วนมีส่วนสำคัญในการถือครองหลักทรัพย์ ดุลยพินิจของผู้บริโภคและการเงินเป็นภาคการตลาดที่มีการแสดงมากที่สุดโดยแต่ละบัญชีมีสัดส่วนมากกว่า 25% ของพอร์ตทั้งหมด
ผู้ถือครองสามอันดับแรกของ ETF นี้คือ CSR LTD, JB Hi-Fi LTD และ Harvey Norman Holdings LTD ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีของกองทุนคือ 1.24% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.49%
iShares International เลือกเงินปันผล ETF
แบล็คร็อคยังเสนอบริการกองทุน ETF (IDV) ของ iShares ซึ่งเปิดตัวในวงกว้างขึ้นซึ่งเปิดตัวในปี 2550 อีทีเอฟนี้มีสินทรัพย์รวม 4.6 พันล้านดอลลาร์ทำให้เป็นหนึ่งใน 10 กองทุนอีทีเอฟขนาดใหญ่ที่ถือครอง กองทุนนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.7% ติดตามดัชนีเงินปันผลของ Dow Jones EPAC ซึ่งประกอบด้วยหุ้นปันผลสูง 100 หุ้นที่มีการซื้อขายหลักในการแลกเปลี่ยนในตลาดที่ไม่ใช่ของสหรัฐ
สหราชอาณาจักรคิดเป็น 23.9% ของพอร์ทการลงทุนตามมาด้วยออสเตรเลีย 15% และอิตาลี 10% หุ้นกลุ่มการเงินได้รับส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 38.9% ของพอร์ตทั้งหมด การถือครองหุ้นอันดับต้น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) และ Commonwealth Bank of Australia (CBA)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอีทีเอฟ iShares International Dividend Dividend คือ 0.49 ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีของกองทุนคือ 1.99%
