Fidelity Investments เป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2019 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ Fidelity ให้บริการนักลงทุนรายบุคคล 30 ล้านคน นี่คือการดูสามกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวโดย Morningstar ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- Fidelity Funds เป็นหนึ่งในตระกูลกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสินทรัพย์ของลูกค้ามากกว่า 7.8 ล้านล้านล้านดอลลาร์และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 3 ล้านล้านเหรียญ Fidelity มีกองทุนรวม 504 แห่งในปี 2562 และ 31 กองทุนจัดอันดับ 5 ดาว ติดตาม Morningstar ท่ามกลางไฮไลท์คือกองทุนสองประเภทในหมวดสมดุล Fidelity Balanced และ Fidelity Capital & Income และกองทุนระดับ 5 ดาวอีกแห่งสำหรับนักลงทุนที่จะพิจารณาคือดัชนี Fidelity Mid Cap Enhanced ซึ่งติดตามดัชนี Russell Mid Cap
Fidelity Balanced
กองทุนรวมที่สมดุลลงทุนในการผสมผสานของหุ้นพันธบัตรและเงินสดซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาถูกเรียกว่ากองทุน "สมดุล" กองทุนที่มีความสมดุลเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีกองทุนจำนวนน้อยดังนั้นจึงชอบวิธีการที่เสนอ "กองทุนรวมที่สมดุล" หรือ "ผู้ที่ต้องการกองทุนที่สามารถเป็นฐานในการสร้าง ส่วนที่เหลือของผลงานของพวกเขา
Fidelity Balanced ตกอยู่ตรงกลางในแง่ของความเสี่ยง มันมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนพันธบัตรที่บริสุทธิ์ แต่ไม่เสี่ยงเท่ากองทุนหุ้นที่บริสุทธิ์ ถือว่าเป็นกองทุนการจัดสรรปานกลางซึ่งหมายความว่ามีการจัดสรรสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางซึ่งมีหุ้นประมาณสองในสามและหุ้นกู้หนึ่งในสาม
นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2529 มันได้เห็นผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 9% ซึ่งใกล้เคียงกับที่กองทุนหุ้นจะเห็น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FBALX คือ 0.53% และการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ $ 0.00 ผลตอบแทนปี 2019 คือ 21.45% ผลตอบแทน 3 ปีต่อปีคือ 11.21% และผลตอบแทน 5 ปีคือ 7.79%
ทุนความจงรักภักดี & รายได้
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) เป็นอีกกองทุนที่มีความสมดุลซึ่งจะถูกนำไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้นโดยมีพอร์ตการลงทุนประมาณ 20% ที่มุ่งเน้นไปที่หุ้นและ 80% ไปสู่การจัดสรรสินทรัพย์พันธบัตร กองทุนให้การผสมผสานที่ดีของการเติบโตและรายได้ ความเสี่ยงด้านตลาดสูงกว่ากองทุนตราสารหนี้บริสุทธิ์ แต่ต่ำกว่ากองทุนหุ้นบริสุทธิ์ ผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่ากองทุนพันธบัตรส่วนใหญ่
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FAGIX คือ 0.69% และการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ $ 0.00 ผลตอบแทน 2019 คือ 16.03% ผลตอบแทนต่อปี 3- และ 5 ปีคือ 7.46% และ 5.83%
$ 72 ล้าน
จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีลูกค้าที่ถือโดย Fidelity ณ ปี 2562
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
กองทุน Fidelity ระดับ 5 ดาวอีกแห่งที่เน้นโดย Morningstar ดัชนี Fidelity Mid Cap Enhanced (FMEIX) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับหุ้นระดับกลาง FMEIX ติดตามดัชนีรัสเซลมิดแคปทำให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกลาง 300 ตัว หุ้นกลางฝามีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าพี่น้องใหญ่ แต่มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงในระยะสั้น FMEIX เป็นตัวเลือกที่ก้าวร้าวมากกว่ากองทุนที่เน้นความสมดุลทั้งสอง
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FMEIX คือ 0.59% และการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ $ 0.00 ผลตอบแทน 2019 คือ 24.78% ผลตอบแทนต่อปี 3- และ 5 ปีคือ 9.80% และ 7.69%
