กองทุนดัชนี Vanguard Mid-Cap Admiral Shares กองทุนรวม (VIMAX) เป็นกองทุนดัชนีที่พยายามสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีกลาง - Cap CRSP US Mid-Cap ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่มีการจัดการที่เป็นตัวแทนของ บริษัท อเมริกันขนาดกลาง เริ่มทำการซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2544 และ ณ เดือนตุลาคม 2561 กองทุนรวมมีผลตอบแทน 1.51% โดยถืออันดับสี่ดาวและเหรียญทองจาก Morningstar Investment Research อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิของมันคือ. 05%; ค่าธรรมเนียมการจัดการของมันคือ. 04% ระดับหุ้นของ Admiral เป็นระดับหุ้นของสถาบัน Vanguard ซึ่งลูกค้าและบัญชีขนาดใหญ่จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเพื่อแลกกับยอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่สูงขึ้น
โดนัลด์บัตเลอร์ได้บริหารกองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Michael Johnson เข้าร่วมกับเขาในตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในปี 2559
ประสิทธิภาพ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ดัชนีหุ้นระดับกลางของ Cap Vanguard หุ้น Admiral เพิ่มขึ้น 7.37% ปีต่อปี (YTD) กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 13.78% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 11.66% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา; 12.42% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา; และ 10.24% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น - ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐานอย่างแม่นยำ
การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
ณ วันที่ตุลาคม 2561, 99.49% ของกองทุนรวมได้รับการจัดสรรให้กับหุ้น; ส่วนที่เหลือเป็นพันธบัตรและเงินสด ห้าอันดับแรกของการจัดสรรน้ำหนักคือเทคโนโลยี (18.87%) วัฏจักรของผู้บริโภค (15.09%) อุตสาหกรรม (15.5%) บริการทางการเงิน (13.44%) และบริการสุขภาพ (10.02%)
10 อันดับแรก
Vanguard Mid-Cap Index Fund หุ้น Admiral มีทั้งหมด 366 ตำแหน่งในพอร์ทการลงทุนและมีอัตราการหมุนเวียนประจำปีอยู่ที่ 14% มูลค่าตลาดเฉลี่ยของ บริษัท อยู่ที่ 15.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เมื่อสิ้นสุดช่วงกลางที่มีขนาดใหญ่กว่า) 10 อันดับแรกของการถือครองซึ่งประกอบด้วย 7.07% ของสินทรัพย์รวมคือ
| Corp Edwards Lifesciences | EW | 0.83% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 0.78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0.76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0.70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0.70% |
| Worldpay Inc Class A | WP | 0.70% |
| จัดแนวเทคโนโลยี | ALGN | 0.68% |
| Amphenol Corp Class A | APH | 0.64% |
| Centene Corp | ซีเอ็นซี | 0.64% |
| ONEOK อิงค์ | OKE | 0.64% |
บรรทัดล่าง
ในอดีตหุ้นขนาดกลางมีความผันผวนในราคามากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่ครองตลาดโดยรวมและมักจะดำเนินการแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ปี 2559 พวกเขาเริ่มดำเนินการแล้วและการลดภาษีนิติบุคคลในปี 2560 น่าจะช่วยพวกเขาได้มากขึ้น ตลอดช่วงอายุกองทุนหุ้น Vanguard Mid-Cap Index ได้ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นแก่นักลงทุนและยังคงเป็นหนึ่งในกองทุนรวมชั้นนำสำหรับการลงทุนระยะยาวใน บริษัท ขนาดกลาง
โดยรวมแล้วหุ้นขนาดกลางได้ดีกว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าของพวกเขา ณ เดือนมีนาคม 2016 ในขณะที่ S&P 400 หวังที่จะสร้างกำไร YTD ที่เป็นบวกต่อไปดัชนีหุ้นกองทุน Vanguard Mid-Cap ได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นกลางโดยรวมและ ผู้จัดการหวังว่าจะลดการแพร่กระจายลงในปีนี้ H
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมยอดนิยม
กองทุนรวมดัชนีที่ดีที่สุด 4 อันดับแรก
บัญชีออมทรัพย์เกษียณอายุ
VTIVX: ภาพรวมของกองทุน Vanguard Target Retirement 2045
กองทุนรวม
กองทุนรวมดัชนีตลาดหุ้น Vanguard เทียบกับกองทุนดัชนี Vanguard 500
กองทุนรวมยอดนิยม
ผู้ถือกองทุนรวม 5 อันดับแรกของ Southwest Airlines (LUV)
อีทีเอฟยอดนิยม
อีทีเอฟ 3 อันดับแรกสำหรับนักลงทุนระยะยาว
กองทุนรวม
กองทุนรวมด้านการดูแลสุขภาพ 4 อันดับแรกในปี 2562
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Mid-Cap Fund Definition กองทุน Mid-Cap เป็นประเภทของการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ในช่วงกลางของหุ้นจดทะเบียนในตลาด เพิ่มเติมคำจำกัดความของดัชนี EAFE ดัชนี EAFE เป็นดัชนีหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับตลาดทุนระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งแสดงโดยดัชนี MSCI 21 หลักจากยุโรปออสเตรเลียและตะวันออกกลาง more คำจำกัดความของกองทุนรวมกองทุนรวมคือประเภทของยานพาหนะเพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยพอร์ตหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งดูแลโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพ more กองทุนดัชนีกองทุนดัชนีเป็นพอร์ตหุ้นหรือพันธบัตรที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการทำงานของดัชนีตลาด กองทุนเหล่านี้มักจะประกอบไปด้วยการลงทุนหลักของพอร์ตการลงทุนและเสนออัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ขึ้นดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI คืออะไร? ดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI สร้างโดย Morgan Stanley Capital International และออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพในตลาดเกิดใหม่ ดัชนีรัสเซลไมโครแคปดัชนีรัสเซลไมโครแคปเป็นดัชนีของหุ้นขนาดเล็กและหมวกขนาดเล็กเกือบ 1, 550 ตัวที่รวบรวม บริษัท ที่เล็กที่สุด 1, 000 แห่งในรัสเซล 2000 เพิ่มเติม