Invesco Ltd. (IVZ) เพิ่มขึ้น 7.8% ในวันพุธหลังจากที่ผู้จัดการสินทรัพย์ 8.12 พันล้านดอลลาร์ส่งผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าพิศวง บริษัท ที่สำนักงานใหญ่ในแอตแลนตาออกแถลงการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามของปี 2562 ที่ปรับ 70 เซนต์ต่อหุ้นซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 57 เซนต์ต่อหุ้น รายรับในช่วงระยะเวลา 1.72 พันล้านดอลลาร์ลดลงเพียงเล็กน้อยจากการคาดการณ์สตรีท แต่เพิ่มขึ้น 28.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดือนก. ย. 2561
ฝ่ายบริหารให้เครดิตการซื้อ OppenheimerFunds ของ บริษัท เพื่อการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ - ในช่วงสิ้นไตรมาส บริษัท ควบคุม AUM อยู่ที่ 1.18 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี) พื้นฐาน Invesco ตกลงที่จะซื้อ OppenheimerFunds ผู้จัดการสินทรัพย์คู่แข่งจาก MassMutual ในราคา 5.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2561 โดยมีการปิดดีลในเดือนพฤษภาคมปีนี้ การเข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ได้เร่งตัวขึ้นเนื่องจาก บริษัท ต่าง ๆ พยายามลดต้นทุนและขยายการจัดจำหน่ายเพื่อป้องกันการแข่งขันจากทางเลือกการลงทุนแบบพาสซีฟ
หุ้นของ Invesco ทำการซื้อขายที่ระดับ 6.39 เท่าของรายรับล่วงหน้า - น้อยกว่าครึ่งหนึ่งในห้าปีโดยประมาณ 13 ครั้ง - และเพิ่มขึ้น 8.72% ต่อปี นอกจากนี้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าจับตามอง 7.74% ช่วยเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของผู้จัดการสินทรัพย์
ตอนนี้ลองมาดูทางเทคนิค ระดับการแกว่งต่ำที่แตกต่างกันสองแบบก่อให้เกิดหลายเดือนแยกจากกันบนแผนภูมิ Invesco หนึ่งในเดือนสิงหาคมและอีกในเดือนตุลาคมแนะนำให้เป็นสองเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ในขณะที่รางของการสวิงต่ำแต่ละครั้งพบแนวรับที่ระดับ $ 15 แต่ดัชนีความแข็งแกร่งของดัชนีที่สอง (RSI's) รางที่สองนั้นต่ำกว่าระดับตื้นมากเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้
รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจของสต็อกเห็นช่องว่างของราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย 50 วัน (SMA) เพื่อต่อยอดรูปแบบจุดต่ำสุดและบ่งชี้การเคลื่อนไหวไปสู่แนวต้านสำคัญที่ $ 19.75 ใช้การจัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดภายใต้ต่ำเมื่อวานนี้ที่ $ 16.46 และแก้ไขให้ถึงจุดคุ้มทุนหากหุ้นปีนขึ้นไปสูงกว่า SMA 200 วัน
StockCharts.com
ด้านล่างเราจะดูที่ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่อีกสองคนคือ Franklin Resources, Inc. (BEN) และ Legg Mason, Inc. (LM) ซึ่งมีตำแหน่งที่ดีในการเติบโตสินทรัพย์และใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ได้จากการซื้ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้เล่น หุ้นทั้งคู่ขยับสูงขึ้นในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากผลกำไรที่ดีกว่าคาดของ Invesco
ทรัพยากร Franklin, Inc. (BEN)
ด้วยมูลค่าตลาด 14.02 พันล้านเหรียญสหรัฐและเกือบ 700 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ที่มีการจัดการ Franklin Resources ให้บริการการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์คาดว่าซานมาเทโอผู้จัดการสินทรัพย์ในแคลิฟอร์เนียจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) ของปีงบประมาณ 2561 ที่ 65 เซนต์ต่อหุ้นเมื่อเผยแพร่ผลวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. ตัวเลขดังกล่าวลดลง 17.7% จากไตรมาสเดียวกัน. ในเดือนเมษายน บริษัท ประกาศว่าจะลดพนักงาน 5% ลงเพื่อลดต้นทุน 75 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2562 หุ้นของแฟรงคลินรีซอร์สเซสมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าดึงดูดเกือบ 4% แต่ลดลง 3.37% ปีต่อปี (YTD)
หลังจากสร้างยอดสองเท่าระหว่างเดือนเมษายนและกรกฎาคมหุ้นร่วง 29% เพื่อตั้งค่าต่ำ 52 สัปดาห์ที่ $ 25.34 ราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายน แต่ไม่ได้รับแรงฉุดตั้งแต่ ปิดเหนือ SMA 50 วันในเซสชั่นการซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ด้านหลังของรายได้รายไตรมาสของ Invesco อาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกำไรเพิ่มเติม ผู้ที่เข้ามาที่นี่ควรกำหนดเป้าหมายไปที่ระดับ $ 31 โดยที่ราคาเผชิญกับแนวต้านจากแนวนอน 12 เดือนและ SMA 200 วัน พิจารณาวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้การสนับสนุนระดับกลางที่ $ 26.50
Legg Mason, Inc. (LM)
Legg Mason ให้บริการการจัดการการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมสินทรัพย์ที่มีการจัดการมากกว่า 780 พันล้านดอลลาร์ AUM เดือนกันยายนของผู้จัดการการลงทุนนั้นรวมการไหลออกสุทธิ 1.2 พันล้านดอลลาร์หนุนโดยการไหลออกสุทธิ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในตราสารหนี้และ 0.6 พันล้านดอลลาร์ในตราสารทุนบางส่วนชดเชยด้วยการไหลเข้าสุทธิ 0.5 พันล้านดอลลาร์ในทางเลือก Wall Street คาดว่า บริษัท จะประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 กำไรต่อหุ้น (EPS) 86 เซนต์ต่อรายรับ 732.01 ล้านดอลลาร์เมื่อรายงานในวันพุธที่ 30 ต.ค. ประมาณการเหล่านี้บ่งชี้การเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้นของ YOY ที่ -3.5% และ 6.2% ซื้อขายที่ $ 36.28 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 3.15 พันล้านเหรียญสหรัฐและจ่ายเงินปันผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 4.55% หุ้นได้รับ 46.69% ในปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์มากกว่า 20% ณ วันที่ 24 ต.ค. 2019
สัญญาณ "โกลเด้นครอส" ในเดือนเมษายน - เมื่อ SMA 50 วันข้ามไปเหนือ SMA 200 วัน - ทำนายการเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาราคาได้ดึงกลับไปสู่แนวรับแนวรับที่หลากหลายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์แกว่ง นอกจากนี้เส้นค่าคอนเวอร์เจนซ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ได้ข้ามเส้นสัญญาณของมันเพื่อยืนยันโมเมนตัมการเปลี่ยนกลับไปเป็นกลับหัวกลับหาง เล่นเพื่อรับกำไรเพิ่มเติมโดยการตั้งเป้าหมายกำไรใกล้ถึงจุดสูงสุดเดือนกันยายนที่ $ 39.81 และตัดขาดทุนหากราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 34
StockCharts.com
