รวมกองทุนหุ้น

คำจำกัดความของกองทุนรวมรวม

กองทุนหุ้นทั้งหมดคือกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีหุ้นอยู่ในตลาดที่เลือก กองทุนหุ้นทั้งหมดพยายามที่จะทำซ้ำตลาดกว้างโดยถือหุ้นของการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่แน่นอนลงทุนในบางประเทศหรือผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานขนาด (cap ตลาด) หรือปริมาณการซื้อขาย

ทำลายลงกองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนหุ้นทั้งหมดหรือที่เรียกว่ากองทุนดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมดหรือกองทุนรวมตลาดอาจติดตามดัชนีแบบกว้างเช่น Wilshire 5000, Russell 2000 หรือ MSCI US Broad Market

กองทุนดัชนีซุปเปอร์กว้างเหล่านี้มีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีขนาดใหญ่เช่น S&P 500 เพียงเพราะพวกเขาถือหุ้นของ บริษัท จำนวนมาก กองทุนหุ้นทั้งหมดส่วนใหญ่จะมีพอร์ตการลงทุนแบบถ่วงน้ำหนักในบางวิธีตามมูลค่าตลาด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงมูลค่าตลาดสูงสุดเช่น S&P 500

กองทุนรวมทั้งหมดอาจไม่สามารถลงทุนในตลาดเป้าหมายได้เต็ม 100% (เช่นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาหรือหุ้นขนาดเล็กทั้งหมด) แต่พวกเขามักจะสามารถจับ 95% หรือมากกว่าโดยการเป็นเจ้าของสองสามพันคนแรก หุ้นในคำสั่งของมูลค่าตลาด

หนึ่งในกองทุนหุ้นที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดคือกองทุนดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Total ซึ่งมีสินทรัพย์เกือบ 129 พันล้านดอลลาร์และเป็นเจ้าของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 1, 300 แห่งที่ซื้อขายใน NYSE, AMEX และ Nasdaq

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนดัชนีตลาดหุ้นรวม Vanguard มีผลตอบแทนรายปี 10 ปี 9.62% กองทุนดัชนี Vanguard 500 มีผลตอบแทน 10 ปีต่อปี 9.49% ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนก็เหมือนกันโดยมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยกับกองทุนรวมตลาด นี่อาจเป็นเพราะการถือครองกองทุนขนาดกลางและขนาดเล็กในกองทุนรวมตลาดที่กองทุน S&P 500 ไม่ได้ถือครอง

น้ำหนักของ Market-Cap

กองทุนรวมและกองทุนดัชนีสามารถจัดได้หลายวิธี บางทีวิธีที่พบมากที่สุดคือตามตลาด กองทุนขนาดใหญ่ (เช่น S&P 500) โดยทั่วไปแล้วจะลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวม 10, 000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า การลงทุนในแต่ละ บริษัท นั้นไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่กับ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ได้รับมากขึ้น กองทุนระดับกลางมักลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวมระหว่าง 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ กองทุนขนาดเล็กมักจะลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวมไม่ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ บริษัท กองทุนรวมบางแห่งยังเสนอกองทุนขนาดเล็กซึ่งลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวมน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์