หุ้นบุริมสิทธิ์จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราเงินปันผลคงที่ ในกรณีที่ บริษัท เลิกกิจการผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับการแจกแจงก่อน
วิธีหนึ่งในการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิคือผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตราสารทุนประเภทนี้ คุณได้รับรายได้จากหลายหุ้นและคุณมีความสะดวกสบายในการกระจายการลงทุนไปยังหลาย บริษัท
เราได้เลือกหุ้นที่ต้องการสี่ ETFS ตามประสิทธิภาพปีถึงวันที่ อีทีเอฟทั้งหมดในรายการของเราให้ผลตอบแทนสูงกว่า 7% ในปี 2017 แต่ได้ต่อสู้ในปี 2018
อีทีเอฟง่ายต่อการซื้อและขายเพราะเทรดเหมือนกับหุ้น ที่กล่าวว่า ETF เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาการลงทุนระยะยาวสำหรับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย อีทีเอฟในรายการของเราเป็นวิธีการลงทุนบางส่วนของกองทุนของคุณในตราสารที่สร้างรายได้และอาจทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนพันธบัตร
ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 กันยายน 2018
1. iShares หุ้นบุริมสิทธิ์นานาชาติ (IPFF)
กองทุนนี้เก็บสินทรัพย์ 90% ในหุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นบุริมสิทธิ์ S&P ระหว่างประเทศหรือในหลักทรัพย์ที่คล้ายกับหุ้นในดัชนีนั้น สินทรัพย์บางส่วนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาออปชั่นและสัญญาแลกเปลี่ยน IPFF ลงทุนในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา แต่เฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้ว นี่คืออีทีเอฟสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าหุ้นจะมีประสิทธิภาพในระดับสากล
- เฉลี่ย ปริมาณ: 24, 137Net สินทรัพย์: 65.80 MPE อัตราส่วน (TTM) N / AYield: 3.68% 2017 ผลตอบแทน: 22.88% 2018 YTD ผลตอบแทน: -3.09% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.55%
2. SPDR Wells Fargo หุ้นบุริมสิทธิ SPF (PSK)
PSK ติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Wells Fargo Hybrid และ Preferred Securities Aggregate เนื่องจากดัชนีนั้นมีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดังนั้นการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงในกองทุนจึงมีน้ำหนักคล้ายกัน กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นบุริมสิทธิ์ แต่ได้รับการพิจารณาเทียบเท่ากับหุ้นบุริมสิทธิ์ตามวิธีที่พวกเขาทำงาน
PSK ตั้งเป้าที่จะรักษาสินทรัพย์ 80% ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี โปรดทราบว่ากองทุนไม่ได้พยายามซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี แต่ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างโดยที่จะซื้อหลักทรัพย์บางส่วนของดัชนีที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเหมือนดัชนี ซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพฤติกรรมของหุ้นบุริมสิทธิ์
- เฉลี่ย ปริมาณ: 104, 466 สุทธิสินทรัพย์: 669.11MPE อัตราส่วน (TTM) N / AYield: 6.18% 2017 ผลตอบแทน: 10.51% 2018 YTD ผลตอบแทน: 2.16% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.45%
3. ETF ที่ต้องการของ Invesco (PGX)
มาตรฐานสำหรับ PGX คือดัชนีหลักทรัพย์ที่ต้องการของ BofA Merrill Lynch Core Plus การถือครองทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์อัตราคงที่ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โปรดทราบว่าดัชนีอ้างอิงนั้นมีน้ำหนักโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และ PGX พยายามทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีโดยการถ่วงน้ำหนักการถือครองตามตัวพิมพ์ใหญ่
- เฉลี่ย ปริมาณ: 1, 616, 091 สุทธิสินทรัพย์: $ 5.38BPE อัตราส่วน (TTM) N / AYield: 5.65% 2017 ผลตอบแทน: 10.47% 2018 YTD ผลตอบแทน: 2.15% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.50%
4. ETF ที่ต้องการทางการเงินของ Invesco (PGF)
- เฉลี่ย ปริมาณ: 240, 216Net สินทรัพย์: อัตราส่วน 1.57BPE (TTM) N / AYield: 5.41% 2017 ผลตอบแทน: 10.81% 2018 YTD ผลตอบแทน: 1.55% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.63%
บรรทัดล่าง
หุ้นบุริมสิทธิ์เสนอรายได้ให้กับนักลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากอัตราคงที่ อย่างไรก็ตามหุ้นบุริมสิทธิ์สามารถสูญเสียมูลค่าในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่หุ้นจ่ายพวกเขาจะดึงดูดนักลงทุนน้อยลงและราคาหุ้นอาจลดลง อีทีเอฟช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยการซื้อหุ้นหลายตัว