ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยกินออกไป 5.8 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งแปลว่าใช้จ่ายมากกว่า $ 2, 600 ต่อคนต่อปี อุตสาหกรรมร้านอาหารยังคงได้รับผลกระทบเชิงบวกจากแนวโน้มนี้ด้วยการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัว ส่วนร้านอาหารมีการแยกส่วนอย่างมาก มีหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมที่มีร้านอาหารบริการด่วนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารสบาย ๆ และร้านอาหารชั้นเลิศ การเปลี่ยนไปใช้งานแคชชวลอย่างรวดเร็วทำให้ช่วงเวลายากลำบากอยู่หน้าบริการด่วนซึ่งยังคงเป็นภาคที่ผลักดันรายได้สูงพร้อมกับเงินปันผลที่แข็งแกร่งในเกือบทุกกรณี Fast Casual ยังคงมีโอกาสมากมายในการขยายธุรกิจทั่วประเทศ
นักลงทุนมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการลงทุนในร้านอาหาร ยักษ์ใหญ่อาหารจานด่วนมีการซื้อขายในที่สาธารณะเช่นเดียวกับแบรนด์ที่กำลังเติบโตขนาดเล็กที่กำลังทำตลาดแบบสบาย ๆ มี บริษัท ภัตตาคารเพียงแห่งเดียวที่ปรากฏในค่าเฉลี่ยคอมโพสิตของ Dow Jones เมื่อพูดถึงการเข้าถึงหุ้นในร้านอาหารมีกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายเล่นบริสุทธิ์ (ETF) หนึ่งกองทุนและกองทุนอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงในธุรกิจร้านอาหาร
1. ร้านอาหารอีทีเอฟ
นักลงทุนที่มองหา ETF ของร้านอาหารควรเริ่มต้นด้วย ETF ของร้านอาหารซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่จาก ETF Managers Group กองทุนเปิดให้บริการร้านอาหารบริการรวดเร็วร้านอาหารสบาย ๆ และร้านอาหารชั้นเลิศ กองทุนดังกล่าวยังครอบคลุมร้านอาหารทุกขนาดด้วยผู้เล่นรายใหญ่และแบรนด์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันกำลังก้าวข้ามการขยายตัวในระดับภูมิภาค
ETF ของร้านอาหารออกสู่สาธารณะในเดือนตุลาคมลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดมากกว่า $ 200 ล้านและมากกว่า $ 1 ล้านในการหมุนเวียนประจำปี ในช่วงเวลาสั้น ๆ กองทุนก็มีน้ำหนักเท่ากันทำให้ได้รับความเห็นที่เท่าเทียมกับร้านอาหารทั้งหมด นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในการทำกำไรจากร้านอาหารทุกขนาดและสาขาย่อยต่างๆ
การถือครองสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2558 รวมถึง Chuy's Holdings, McDonald's และ Starbucks นอกจากนี้ยังรวมถึงแบรนด์ร้านอาหารที่กำลังเติบโตขนาดเล็กเช่น Kona Grill กลุ่มร้านอาหาร Del Frisco's และ El Pollo Loco บริษัท มหาชนใหม่ ๆ เช่น Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack และ Del Taco ยังเป็นหนึ่งใน 50 ร้านอาหารที่กองทุนเป็นตัวแทน
ณ เดือนพฤศจิกายน ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 2.5 ล้านดอลลาร์ กองทุนมีการปรับยอดทุก ๆ ครึ่งปีในเดือนมิถุนายนและธันวาคม กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 0.75% แต่เป็น ETF ที่เล่นได้อย่างเดียวในร้านอาหาร
2. อีทีเอฟ Invesco Dynamic Food & Beverage
ETF แบบไดนามิกของอาหารและเครื่องดื่ม Invesco (NYSEARCA: PBJ) ให้การสัมผัสที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกับการสัมผัสกับร้านอาหาร อีทีเอฟมีสินทรัพย์ 92% ในลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคและ 8% ในหุ้นที่ผู้บริโภคตัดสินใจ
ETF นี้มีมูลค่าประมาณ 240 ล้านเหรียญสหรัฐใน AUM และคิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.58% ETF ของ Invesco นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานหนึ่งปีมีกำไร 15%; ในช่วงสามปีที่ผ่านมากองทุนเพิ่มขึ้น 21%
หุ้นของร้านอาหารที่รวมอยู่ใน ETF นี้คือ Starbucks และ Papa John's บริษัท ทั้งสองนี้ทำขึ้น 5.4% และ 2.2% ของอีทีเอฟตามลำดับ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 สตาร์บัคส์ถืออีทีเอฟทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า Sysco หนึ่งในผู้ให้บริการอาหารชั้นนำนั้นถือ 10 อันดับแรกที่ 5%
3. ผู้บริโภค Discret Sel Sect SPDR ETF
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดสำหรับ ETF ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารคือ Consumer Discret Sel Sect SPDR อีทีเอฟ (NYSEARCA: XLY) ซึ่งเป็นสเตตสตรีท กองทุนดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 2541 และปัจจุบันมี AUM 11.8 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนจ่ายอัตราค่าใช้จ่าย 0.14% เพื่อรับความเสี่ยงจากหุ้นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในบรรดาผู้ที่ถือครองร้านอาหารใน ETF นี้ ได้แก่ McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle และ Darden Restaurant Group McDonald's และ Starbucks ถือครอง 10 อันดับแรกใน ETF โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของพอร์ตทั้งหมด
ในปีที่ผ่านมา ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% กองทุนได้รับผลกำไรมากกว่า 23% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการสัมผัสกับร้านอาหารหลายแห่งอีทีเอฟยังถือหุ้นในแบรนด์ผู้บริโภคชั้นนำเช่น Amazon.com, Disney และ Home Depot
4. อีทีเอฟ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment
อีทีเอฟ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) ถือหุ้นใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม กองทุนมีสินทรัพย์ในสายการบินการเดินทางสื่อการล่องเรือคาสิโนและร้านอาหาร นักลงทุนจ่ายอัตราค่าใช้จ่าย 0.63% เพื่อให้ได้รับ 30 หุ้นที่แตกต่างกัน
ETF นี้เริ่มต้นในปี 2005 เติบโตขึ้น 14% จากปีที่แล้วและมากกว่า 21% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าความจริงแล้วการถือครองที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 24.2 พันล้านเหรียญ แต่กองทุนมีความเสี่ยงสูงในหลายขนาด ในความเป็นจริงหุ้นขนาดเล็กที่มีมูลค่าสูงสุดคือ 46% และหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 36%
หุ้นร้านอาหารที่สำคัญในกองทุน ได้แก่ Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's และ Papa John's Starbucks เป็นการถือครองกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยมีสินทรัพย์ 5.3% สายการบินคิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของกองทุนโดยมีสินทรัพย์ 33% ณ เดือนพฤศจิกายน 2558
5. Invesco S&P SmallCap ผู้บริโภคตัดสินใจ ETF
อีทีเอฟ S&P SmallCap ผู้บริโภค ETF (NYSEARCA: PSCD) ตัดสินใจลงทุนในหุ้นขนาดเล็กหรือผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 2 พันล้านเหรียญ กองทุนมีผู้ถือครองมากกว่า 90 รายและคิดค่าใช้จ่ายในอัตราที่เหมาะสม 0.29% มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ยของการถือครองมีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์
ส่วนย่อยร้านอาหารและสันทนาการเป็นส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอีทีเอฟนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังร้านค้าปลีกพิเศษ กว่า 21% ของกองทุนมุ่งมั่นที่จะลงทุนในหุ้นของร้านอาหารและพักผ่อน นักลงทุนได้รับการสัมผัสกับ บริษัท ที่รวมถึง Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Louisiana Kitchen ของ Popeye, Burger Red Robin Gourmet, ร้านอาหารของ BJ, Bob Evans, กลุ่มการบริการของรู ธ, Biglari Holdings และ Ruby Tuesday
กองทุนนี้ไม่ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ โดยมีกำไรหนึ่งปีที่ 6% และกำไรสามปีที่ 17% อย่างไรก็ตามคุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นขนาดเล็กซึ่งเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะยาว การลงทุนในหุ้นร้านอาหารขนาดเล็กช่วยให้ได้รับผลกำไรจากการขยายตัวในระดับประเทศและความสามารถในการขยายขีดความสามารถ
