กองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETFs) ที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) สามารถเล่นที่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายบุคคล: โดยไม่ต้องป้อนความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีความยาวเอาออกจำนองหรือมากับทุนที่สำคัญพวกเขาสามารถได้รับ พอร์ตการลงทุนหลากหลายของคุณสมบัติอย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ผู้ที่มองหาทุ่งหญ้าที่แปลกใหม่อาจพิจารณา ETF ของกอง REIT ของแคนาดาซึ่งมีอยู่ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อน นอกเหนือจากข้อได้เปรียบทั่วไปกองทุนเหล่านี้มีสภาพคล่องสูงการซื้อขายในตลาดหุ้นโตรอนโต (TSX) และให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจโดยมีการจ่ายเป็นรายเดือน
อีทีเอฟกอง REIT ของแคนาดาสามกลุ่มนี้มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 มกราคม 2020 ราคา NAV เป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา
ประเด็นที่สำคัญ
- ETF ของ REIT แคนาดาสามารถให้ความรวดเร็วและราคาไม่แพงกับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ETF ชั้นนำสามแห่งคือ iShares S & P / TSX Capped กองทุนดัชนี REIT, ดัชนีค่าดัชนีมวลกาย REITs ของดัชนี BMI REF แคนาดา
อีทีเอฟ iShares S & P / TSX ต่อยอด REIT
อีทีเอฟ iShares S & P / TSX Capped REIT (XRE.TO) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการติดตามดัชนี REIT S & P / TSX Capped XRE เปิดรับ REIT ประมาณ 16 REIT ในส่วนย่อยต่างๆ: 30.38% ของมูลค่าตลาดของพอร์ตโฟลิโออยู่ในหมวดค้าปลีก (ประเภทที่ใหญ่ที่สุด) 26.52% ในที่อยู่อาศัย, 16.46% ใน REIT ที่หลากหลาย, 12.83% ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ / สำนักงานและ 10.74% ในอุตสาหกรรม
XRE ได้อ้างสิทธิ์ในส่วนแบ่งของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่กองทุนจัดขึ้นโดย AUM อยู่ที่ 1.48 พันล้านดอลลาร์ รูปนี้แคระสินทรัพย์ของคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดซึ่งมี AUM น้อยกว่า 400 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการมีสินทรัพย์มากกว่าคู่แข่งแล้ว XRE ยังมีอายุการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีมานานตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งยาวนานกว่าอีทีเอฟ REIT ของแคนาดาอีกแปดปี ผลตอบแทนรวมนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น: 10.36% - แม่นยำตามเกณฑ์มาตรฐานลบด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการจัดการที่ 0.61%
ซื้อขายประมาณ $ 19.50 สำหรับอัตราผลตอบแทน 3.93% XRE มีผลตอบแทนต่อปี (YTD) ต่อวันรวม 20.85% และผลตอบแทนรวมรายปีสามปีที่ 11.76% อัตราการกระจายของมันคือ 14.02%
อีทีเอฟ BMO เท่ากับน้ำหนัก REITs ดัชนี
ดัชนี BMO เท่ากับน้ำหนัก REITs (ZRE.TO) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเจริญเติบโตโดยจำลองการเคลื่อนไหวของราคาของดัชนี REIT น้ำหนักแคนาดาน้ำหนัก ด้วยการควบคุมกลยุทธ์ที่มีน้ำหนักเท่ากัน ZRE จะพยายามลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์แต่ละตัว
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010, ZRE มีการถือครองใน 23 REITs ซึ่งลงทุนในทุกสิ่งจาก บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) ไปจนถึง บริษัท อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กเช่น Crombie REIT (CRR-UN.TO) อีทีเอฟลงทุนในการถือครองเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันเนื่องจากน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดของการถือครองโดยเฉพาะคือ 5.09%
นอกเหนือจากการกระจายสินทรัพย์ใน REIT ที่หลากหลายแล้ว ZRE ยังมีการเปิดรับหกอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงธุรกิจสำนักงานที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมค้าปลีกและสุขภาพ ส่วนย่อยนั้นถูกครอบงำโดยคุณสมบัติการค้าปลีกและที่อยู่อาศัย (22% ของผลงานแต่ละรายการ) และ REIT ที่หลากหลายและภาคอุตสาหกรรม (ประมาณ 18% ต่อหน่วย)
ZRE มี AUM อยู่ที่ 651.93 ล้านเหรียญและซื้อขายกันที่ 24 เหรียญสหรัฐสำหรับผลตอบแทนการกระจาย 4.01% ผลตอบแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ 26.48% และผลตอบแทนสามปีที่ 14.25% มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.61%
แนวหน้าดัชนี FTSE แคปปิตอล REIT ของแคนาดา
กองดัชนี FTSE Canadian Capped REIT ดัชนี (VRE.TO) มอบให้ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กกลางและใหญ่ของแคนาดาและทำเช่นนั้นด้วยต้นทุนที่ต่ำแม้สำหรับ ETFs แต่ก็มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% VRE ติดตามดัชนี FTSE Canada All Cap Real Estate Capped ดัชนี 25% ซึ่งถือครองหุ้นใน บริษัท อสังหาริมทรัพย์แคนาดาที่หลากหลาย
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 VRE ได้สะสม AUM จำนวน 246.23 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันสินทรัพย์เหล่านี้กระจายอยู่ใน 18 REIT โดย 10 อันดับแรกคิดเป็น 77.2% ของสินทรัพย์ของกองทุน ในแง่ของน้ำหนักที่สำคัญกอง REIT อุตสาหกรรมและสำนักงานคิดเป็นหนึ่งในสามของพอร์ตการลงทุน (33%) ตามด้วยที่พักอาศัย (23.1%) และค้าปลีก (19.2%)
เมื่อใช้ราคาปิดของหุ้นที่ $ 34.31 กองทุนจะให้ผลตอบแทนการกระจาย 3.16% ผลตอบแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ 18.94% และผลตอบแทนสามปีคือ 10.03%
