นักวิเคราะห์ความปลอดภัยคืออะไร?
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยเป็นมืออาชีพด้านการเงินที่ศึกษาอุตสาหกรรมและ บริษัท ต่าง ๆ จัดทำรายงานการวิจัยและการประเมินมูลค่าและทำการซื้อขายและ / หรือถือคำแนะนำ
ทำความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ความปลอดภัย
นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นภาคอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจในตลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่หลักทรัพย์เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการหรือกิจกรรมของบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามตัวเลือกในสัญญาเหล่านี้ถือเป็นหลักทรัพย์เนื่องจากผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบุคคลที่สาม
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยดำเนินการวิเคราะห์พื้นฐานและ / หรือทางเทคนิคเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในตลาดเพื่อช่วยให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอาศัยปัจจัยทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเช่นงบการเงินและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มราคาและโมเมนตัม การประเมินผลดำเนินการโดยนักวิเคราะห์ความปลอดภัยกำหนดว่าจะทำการซื้อขายหรือถือคำแนะนำในตลาดการเงินหรือไม่ ลูกค้าและบุคคลที่สามมักจะชำระเงินสำหรับการเข้าถึงรายงานเหล่านี้
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและตีความข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลจะถูกดึงมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงงบการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณชนในฐานข้อมูล EDGAR (การรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์และการสืบค้น) ทางออนไลน์สิ่งพิมพ์ทางการเงินการแบ่งปันข้อมูลกับนักวิจัยทางการเงินและนักวิเคราะห์อื่น ๆ เป็นต้นโดยการสร้างแบบจำลองทางการเงิน จากข้อมูลนักวิเคราะห์ความปลอดภัยสามารถเข้าใจสถานะทางการเงินและผลกำไรของ บริษัท หรือภาคธุรกิจได้ดีขึ้น
ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการวิเคราะห์นักวิเคราะห์อาจมอบหมายให้ทำการประเมินรายได้สำหรับกำไรต่อหุ้นในอนาคตของ บริษัท (EPS) ด้วยการวางประมาณการเกี่ยวกับรายได้ของ บริษัท ในช่วงเวลาหนึ่ง (รายไตรมาส, รายปี, ฯลฯ) นักวิเคราะห์สามารถใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของ บริษัท ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นเป้าหมาย การประเมินรายได้ของนักวิเคราะห์ความปลอดภัยมักจะถูกรวมเพื่อสร้างการประมาณฉันทามติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของ บริษัท โดยทั่วไปแล้วความประหลาดใจเกี่ยวกับรายได้เกิดขึ้นเมื่อ บริษัท พลาดการประมาณการฉันทามติโดยการทำรายได้มากกว่าที่คาดไว้หรือน้อยกว่า
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทำงานให้กับธนาคารเพื่อการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์เอกชน บริษัท ร่วมทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท วิจัย พวกเขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเช่นการควบรวมกิจการ (M&A) การปรับโครงสร้างองค์กรการล้มละลายและการเคลื่อนไหวขององค์กรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางการเงินของ บริษัท
นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะมีสเปรดชีตและตัวเลขและควรจะสามารถอธิบายผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ให้กับลูกค้าฝ่ายบริหารและเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์หลายคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการเงินและดำเนินการรับรองเพิ่มเติมหลังสำเร็จการศึกษา (เช่น CFA) เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน
