การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนทั่วโลกประเมินผลการลงทุนของพวกเขาอีกครั้ง ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง GICS หุ้นจากภาคธุรกิจเช่นการตัดสินใจของผู้บริโภคเทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคมกำลังร่วมมือกันในภาคบริการการสื่อสารใหม่ สำหรับนักลงทุนรายวันการกำหนดวิธีการจัดสรรสินทรัพย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากชุดของปัญหาใหม่เข้าร่วมรายการการวิจัยที่มีอยู่เพื่อพิจารณาก่อนการลงทุนใน บริษัท: การดำเนินงานลูกค้าผลิตภัณฑ์รายได้และรายได้เป็นต้น
GICS เป็นระบบการจัดหมวดหมู่มาตรฐานสำหรับหุ้นที่พัฒนาโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) และ Standard & Poor's วิธีการ GICS ถูกใช้โดยดัชนี MSCI ซึ่งรวมถึงหุ้นในและต่างประเทศรวมถึงชุมชนการจัดการลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่
การจัดประเภทใหม่หรือไม่ GICS ให้ทั้งการจัดหมวดหมู่ที่มีประโยชน์และสำหรับนักลงทุนบางรายเป็นแนวทางที่ จำกัด แต่ละ บริษัท ได้รับการจัดประเภทเป็นหมวดหมู่เดียวแม้ว่าการดำเนินการในชีวิตจริงจำนวนมากอาจแบ่งออกเป็นหลายภาคส่วนและหลายพื้นที่ มีความพยายามของนักลงทุนและ บริษัท หลายแห่งในการจัดประเภท บริษัท ใหม่ตามโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น (บางคนบอกว่าเป็นจริงมากขึ้น) ชุดของกรอบเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและการจัดหมวดหมู่การซื้อขาย ตอนนี้รายงานโดย Barron's ระบุว่ากองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) อาจใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือของการจัดการคอมพิวเตอร์ช่วย
อีทีเอฟของ iShares Evolved Sector
Barron's อ้างถึง BlackRock, Inc. (BLK) ชุดใหม่ของ ETFs, ETFs iShares Evolved Sector กองทุนเหล่านี้เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของ บริษัท และการยื่นแบบสาธารณะ จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณการกระจายธุรกิจของ บริษัท ที่กำหนดและมอบหมายให้ บริษัท ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจำแนกประเภทที่หลากหลายหากโปรแกรมเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำ
Amazon.com, Inc. (AMZN) หนึ่งใน บริษัท ที่มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับระบบการเรียงลำดับคอมพิวเตอร์ใหม่ของ BlackRock อเมซอนยังคงสร้างยอดขายเป็นจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แต่ก็มีกิจการในด้านอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงคลาวด์คอมพิวติ้ง อย่างไรก็ตาม GICS จัดประเภทอเมซอนเป็นผู้บริโภคตามอำเภอใจ
ใน iShares Evolved US Technology ETF (IETC) และ iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) สองชุดใหม่ของแบล็คร็อคของกองทุนที่ Amazon ปรากฏขึ้นปรากฏว่าเป็น บริษัท เทคโนโลยีและเป็นผู้บริโภคตามลำดับ. (ดูเพิ่มเติมได้ที่: BlackRock เพื่อเรียกใช้ ETF ที่จัดทำโดยหุ่นยนต์ )
คอมพิวเตอร์เพื่อระบุแนวโน้ม
GICS ดูยอดขายและรายได้ที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าจะสะท้อนกลับ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้อัลกอริทึมในการทำนายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเซกเตอร์ โดยการวิเคราะห์การยื่นเรื่องกฎระเบียบสำหรับสัญญาณของแนวโน้มในอนาคต ETF ภาคการพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในพื้นที่ที่มีอิทธิพลเกิดใหม่ หัวหน้าร่วมของหุ้นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ BlackRock Jeff Shen บอกกับ Barron ว่า "เราได้รับความคิดล่วงหน้าที่กลายเป็นกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ บริษัท โดยรวมเมื่อมีความสำคัญเพียงพอ" จึงช่วยให้นักลงทุนใน ETF เหล่านั้น "อยู่ข้างหน้าวิวัฒนาการ "ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สำหรับนักลงทุน ETF ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักเมื่อกองทุนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแยกวิเคราะห์โมเดลธุรกิจและรายงานผลประกอบการ อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงอาจมีความสำคัญมากขึ้นในด้านการจัดการเนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้รับส่วนแบ่งความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อมันมาถึงการวิเคราะห์วัสดุและการเตรียมข้อมูลหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของภาค
ในขณะที่มีข้อดีของระบบของแบล็คร็อค แต่นักลงทุนบางคนอาจต้องการพึ่งพาการจำแนกประเภทแบบดั้งเดิมของ GICS Shen ยอมรับว่า "บางสิ่ง" ที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริธึม "เป็นคณิตศาสตร์หนัก" เสริมว่า "การวางสิ่งเหล่านั้นลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งอาจไม่สามารถย่อยได้สำหรับคนทั่วไป" ยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนที่สนใจเรื่องความโปร่งใสอาจแปลกใจที่พบว่ามีหุ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริโภคปรากฏในกองทุนที่อ้างว่าให้ความสำคัญกับ บริษัท เทคโนโลยี Justin Sibears กรรมการผู้จัดการของ Newfound Research ชี้ให้เห็นว่า "ถ้าฉันโทรหาฉันว่าต้องการเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักเกินฉันอาจต้องการทราบว่าเทคโนโลยีใดประกอบไปด้วย"
ไม่ว่า ETF ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์จะไม่ใช่แบรนด์ใหม่หรือมีแนวโน้มที่จะหายไปในเวลาอันรวดเร็ว (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: Jim Rogers เปิดตัว ET-Driven AI-Driven )
