- บริษัท: Blue Ocean Global Wealth งานตำแหน่ง: Certified Financial Planner ใบรับรอง: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
ประสบการณ์
Marguerita M. Cheng เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Ocean Global Wealth ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง Blue Ocean Global Wealth มาร์เกอริต้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ Ameriprise Financial และนักวิเคราะห์และบรรณาธิการของหลักทรัพย์ Towa ในโตเกียวประเทศญี่ปุ่น Marguerita เป็นโฆษกของ AARP Financial Freedom Campaign และเป็นคอลัมนิสต์ประจำของ Kiplinger เธอเป็นมืออาชีพCFP®ผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุที่ได้รับอนุญาตจาก CharteredS, ผู้เชี่ยวชาญด้านรายได้เพื่อการเกษียณอายุที่ได้รับการรับรองและนักวิเคราะห์การเงินที่ได้รับการรับรองการหย่าร้าง
ในฐานะที่เป็นเอกอัครราชทูตที่ได้รับการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานทางการเงิน (CFP Board) มาร์เกอริต้าช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนผู้กำหนดนโยบายและสื่อต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินที่มีความสามารถและมีจริยธรรม เธอทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการริเริ่มของผู้หญิง (WIN) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับคณะกรรมการ CFP ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคำถามการสอบสำหรับการสอบรับรองCFP® Marguerita ยังเป็นอาสาสมัครในการพิจารณาคดีของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรม CFP ของคณะกรรมการ (DEC) เธอทำหน้าที่ในสมาคมการวางแผนทางการเงิน (FPA) คณะกรรมการแห่งชาติของปี 2013 - 2015 และเป็นอดีตประธานสมาคมการวางแผนทางการเงินของเขตเมืองหลวงแห่งชาติ (FPA NCA)
Marguerita เรียนที่ Keio University ในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินและปริญญาตรีสาขาภาษาเอเชียตะวันออกและวรรณคดีญี่ปุ่นจาก University of Maryland, College Park เธอเป็นผู้รับรางวัล Ameriprise Financial Presidential ด้านคุณภาพคำแนะนำและทุนการศึกษา Monbukagakusho จากญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง
การศึกษา
Margeurita ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการเงินจาก Keio University และปริญญาตรีสาขาภาษาเอเชียตะวันออกและวรรณคดีญี่ปุ่นจาก University of Maryland
ขอบคุณอ้างอิงจาก Marguerita M. Cheng
“ มาร์เกอริต้าเอ็มเฉิงหลงใหลในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเธอมีความชัดเจนและมั่นใจเกี่ยวกับการวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของพวกเขา”
