- บริษัท: ที่ปรึกษา Polero ICE ชื่องาน: ผู้อำนวยการบริหารใบรับรอง: CFP®และRICP®
ประสบการณ์
Kimerly Polak Guerrero มีประสบการณ์หลายสิบปีในฐานะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล เธอเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนและ PLANNER การเงินที่ผ่านการรับรอง เธอเริ่มก่อตั้งที่ปรึกษา Polero ICE ในปี 2551 เพื่อจัดหาทางเลือกให้กับผู้หญิงและคู่รักให้กับ บริษัท ทางการเงินหลายแห่งที่ทิ้งระเบิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยแคมเปญโฆษณาที่น่าดึงดูดใจ แทนที่จะได้รับคำแนะนำจากพนักงานขายที่มีแรงกดดันสูงลูกค้าของ Kim ได้รับที่ปรึกษาแบบเสียค่าธรรมเนียมซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความไว้วางใจตลอดเวลา ในฐานะที่ปรึกษาที่มีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเธอได้รับการชดเชยจากลูกค้าของเธออย่างโปร่งใสเท่านั้น
Kimerly จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School และปริญญาตรีสาขาการเงินและการประกันภัยจาก University of Rhode Island ที่ซึ่งเธอจบการศึกษาระดับเกียรตินิยม คิมยังได้รับการรับรองการเกษียณอายุ Professional Professional® (RICP®) และได้ผ่านข้อกำหนดด้านการศึกษาสำหรับการกำหนดผู้วางแผนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง เธอเป็นสมาชิกของ NAPFA (สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งชาติ) และเป็นผู้นำของกลุ่มศึกษานิวยอร์กของ NAPFA เป็นเวลาสามปี
เมื่อเสนอทิศทางทางการเงิน Kimerly สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในฐานะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและนักลงทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2529-2550 เธอรับผิดชอบการลงทุนกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ในตลาดโลกในช่วงที่มีความผันผวนสูง บทเรียนที่เธอเรียนรู้โดยตรงนั้นจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในวันนี้
คิมมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นมืออาชีพแก่ผู้ที่ต้องการคำแนะนำทางการเงินที่เป็นประโยชน์ เธอได้ทำงานร่วมกับโครงการ VITA (ความช่วยเหลือด้านภาษีรายได้อาสาสมัคร) ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยเตรียมภาษีของพวกเขาและได้จัดทำกระเป๋าเป้สะพายหลังทางการเงินให้กับกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้เธอยังคงทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอโปรแกรมการศึกษาทางการเงินสำหรับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในนิวยอร์กซิตี้หลังจากเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้มาหลายปี
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาลูกค้าและไม่เป็นการชักชวนให้ขายบริการที่ปรึกษาการลงทุน
CFP®และ PLANNER FINANCIAL FINANCIAL PLANNER ™เป็นเครื่องหมายของคณะกรรมการวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอิงค์เครื่องหมายเหล่านี้มอบให้กับผู้ที่สำเร็จการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองเบื้องต้นและที่กำลังดำเนินอยู่ของ CFP
การศึกษา
Kimerly ได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาการเงินและการประกันภัยจาก University of Rhode Island
อ้างอิงจาก Kimerly Polak Guerrero
“ ด้วยประสบการณ์กว่าสามทศวรรษในการจัดการเงินและการช่วยเหลือบุคคลในการจัดการชีวิตทางการเงินโดยรวมของพวกเขา Kimerly Polak Guerrero มุ่งมั่นที่จะมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าของเธอว่าพวกเขากำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรับประกันความมั่นคงทางการเงินสำหรับครอบครัวและตนเอง”
