หุ้นสินแร่เหล็กได้รับแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่พบว่ามีอุปกรณ์อื่นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ราคาส่วนผสมของการผลิตเหล็กลดลง 22% ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่จีนยืนยันด้วยความระมัดระวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกล่าวว่าจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ยังคงมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาสินแร่เหล็กเนื่องจากการเติบโตของการผลิตที่ช้าจาก Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO) และ BHP Group (BHP) เช่นเดียวกับ กำลังการผลิตเหล็กของจีนที่แข็งแกร่งตามเรื่องราวล่าสุดของ Barron ธนาคารเพื่อการลงทุนในนิวยอร์กเห็นว่าราคาจะฟื้นตัวจากราว 90 ดอลลาร์ถึง 115 ดอลลาร์ต่อตันในระยะเวลา 3 เดือน
ผู้ที่ต้องการวางตำแหน่งราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นในระยะสั้นถึงกลางเทอมควรพิจารณายักษ์ใหญ่ด้านการขุดทั้งสามที่ควบคุมการค้าทางทะเล 66% ของสินค้าโภคภัณฑ์ - นั่นคือแร่เหล็กที่ส่งไปยังประเทศอื่น ๆ ตรวจสอบแต่ละ บริษัท อย่างละเอียดมากขึ้นและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้
Vale SA (VALE)
Vale ซึ่งเป็นผู้ขุดแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตและจำหน่ายแร่เหล็กและเม็ดแร่เหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก Vale ยังให้บริการโลจิสติกที่เกี่ยวข้อง บริษัท ในเครือของริโอเดอจาเนโรโพสต์ในไตรมาสที่สอง (Q2) ขาดทุนสามเซนต์ต่อหุ้นลดลงต่ำกว่าประมาณการกำไรของฉันทามติที่ 58 เซนต์ต่อหุ้น แม้ว่ายักษ์เหมืองแร่ยังทำรายได้ไม่ดี แต่ยอดขายก็เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัท ยังคงฟื้นตัวจากความเสียหายของเขื่อนบรูมาดิโญและการรื้อถอนเขื่อนเจอร์มาโนและมูลนิธิเรโนว่า สต็อก Vale มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 60 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีการซื้อขายลดลง 11.30% ต่อปีซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุอุตสาหกรรมถึง 16.35% ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 14 สิงหาคม 2562
หุ้น Vale ผันผวนในช่วงสี่จุดกว้างในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2562 การลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายในช่วงพ. ค. ที่ผ่านมาในช่วงการซื้อขายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ก็ย้ายออกจากดินแดน oversold ทำให้มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับราคาเพื่อเพิ่มส่วนต่างเพิ่มเติม ผู้ค้าที่ซื้อหุ้นควรมองหาแนวต้านสำคัญที่ $ 13.75 และวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ 12 ส.ค. ที่ต่ำที่ $ 11.19 การซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน 1: 3.94 (เป้าหมายกำไร $ 2.05 / หยุดขาดทุน $ 0.52) โดยสมมติว่าราคาปิดที่ 11.70 ดอลลาร์ปิดที่วานนี้
กลุ่ม Rio Tinto (RIO)
ด้วยมูลค่าตลาด 84.13 พันล้านดอลลาร์ริโอทินโตมีส่วนร่วมในการค้นหาการขุดและการประมวลผลทรัพยากรแร่ทั่วโลก ชาวเหมืองแองโกล - ออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่แร่เหล็กเป็นหลัก แต่ก็มีความสนใจในอลูมิเนียมทองแดงเพชรผลิตภัณฑ์พลังงานทองคำและแร่ธาตุอุตสาหกรรม ท่ามกลางสภาพการณ์ที่ท้าทาย Rio Tinto ให้ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกที่น่าประทับใจโดยมีรายรับอยู่ที่ 4.93 พันล้านดอลลาร์เทียบกับความคาดหวังที่ 4.86 พันล้านดอลลาร์ รายรับในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 29.7 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่แล้ว บริษัท ยังประกาศว่าจะคืนเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลระหว่างกาล 1.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น (2.5 พันล้านดอลลาร์) และเงินปันผลพิเศษ 61 เซนต์ต่อหุ้น (1 พันล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ตามรายงานการผลิตรายไตรมาสล่าสุดของริโอแสดงให้เห็นว่าการผลิตแร่เหล็กลดลง 7% ในไตรมาสมิถุนายนปี 2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สต็อกสินค้าของริโออยู่ที่ 6.19% และส่งคืนปีที่ 16.28% (YTD)
ราคาหุ้นของคนขุดแร่เพิ่มกำไร YTD ส่วนใหญ่ระหว่างเดือนมกราคมและเมษายน ในอีกสามเดือนข้างหน้าหุ้นซื้อขายไปด้านข้างก่อนที่จะปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ง่ายๆ 200 วันในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ราคามีความเสถียรที่ระดับ $ 50 ค้นหาการสนับสนุนจากรูปแบบชายธงกุมภาพันธ์ ผู้ที่ตั้งใจจะค้าขายหุ้นควรตั้งเป้าหมายกำไรที่ประมาณ $ 56 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาอาจเผชิญกับแนวต้านจากช่องว่าง 24 กรกฎาคมที่เกิดจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาแร่เหล็กได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ป้องกันข้อเสียด้วยการวางหยุดภายใต้ต่ำ $ 48.72
กลุ่ม BHP (BHP)
BHP ดำเนินงานในฐานะนักขุดที่หลากหลายซึ่งมีความสนใจในแร่เหล็กทองแดงน้ำมันก๊าซและถ่านหิน สินทรัพย์ที่สำคัญของ บริษัท มีมูลค่า 129.66 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยแร่เหล็ก Pilbara, ถ่านโค้กในรัฐควีนส์แลนด์, ทองแดง Escondida และสินทรัพย์ปิโตรเลียมทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและอ่าวเม็กซิโก ผลผลิตแร่เหล็กของเหมืองลดลงถึง 71 ล้านตันในช่วงไตรมาสเดือนมิ. ย. (Q4) เทียบกับ 72 ล้านตันในปีที่แล้ว สำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมิ. ย. 2562 คาดว่ายักษ์เหมืองแร่ที่มีความหลากหลายจะประกาศผลกำไรต่อหุ้นที่ 3.84 ดอลลาร์เมื่อรายงานผลวันอังคารที่ 20 ส.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.3% จากตัวเลขที่รายงานเมื่อปีที่แล้ว นักวิเคราะห์เพิ่มประมาณการกำไรขั้นต้น 4.1% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ บริษัท หุ้น BHP ออกผลตอบแทนเงินปันผล 4.76% และได้รับ 11.39% YTD ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2019
นับตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในวันที่ 2 ก.ค. ราคาหุ้นของ BHP ได้ปรับตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 50 ดอลลาร์ซึ่งเป็นที่ที่หุ้นหาโซนสนับสนุนจากจุดต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การตีกลับ 2.24% จากระดับนี้เมื่อวานนี้จากปริมาณเฉลี่ยที่สูงกว่าอาจทำให้เกิดการซื้อในช่วงการซื้อขายถัดไป ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถขยายออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้แนวต้านค่าใช้จ่ายที่ $ 54 ในขณะที่ออกจากครึ่งที่เหลือใกล้กับสูง 2019 ที่ $ 59.02 คิดเกี่ยวกับการลดการขาดทุนหากราคาปิดต่ำกว่า 7 ส. ค. ที่ 48.94 ดอลลาร์
StockCharts.com
