Fidelity Contrafund (FCNTX) เป็นกองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มากกว่า 134 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นกองทุนที่มีการถือครองกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดย 401 (k) แผนและแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ Contrafund บริหารงานโดย Fidelity Investments บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยมีมูลค่า AUM สูงกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในปี 1980 Fidelity ได้ถูกรวมเข้ากับกองทุนการจัดการการลงทุนระดับชั้นนำเมื่อ Peter เลือกหุ้นในตำนาน Lynch ผลักดันกองทุน Magellan ให้ประสบความสำเร็จ ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นไปมันเป็นตาของ William Danoff ที่จะถือคบเพลิงเป็นผู้จัดการกองทุนสำหรับ Fidelity Contrafund
วัตถุประสงค์การลงทุน
เมื่อเปิดตัวครั้งแรกในปี 2510 กองทุนได้รับการตั้งชื่อว่า Contrafund สำหรับวัตถุประสงค์การลงทุนดั้งเดิมซึ่งจะมีมุมมองที่แตกต่างกันโดยการลงทุนในหุ้นหรือกลุ่มที่ไม่นิยม ตั้งแต่ Danoff เริ่มจัดการกองทุนวัตถุประสงค์ของมันได้เปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดการแข็งค่าของเงินทุนโดยการเลือกหุ้นที่มีการเติบโตที่ดี เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่มากจึงมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐฯที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10, 000 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจากล่างขึ้นบนเพื่อค้นหา บริษัท ที่พวกเขาเชื่อว่ามีความพร้อมสำหรับการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืนโดยเฉลี่ยที่ไม่สะท้อนในราคาหุ้น
ผู้จัดการการลงทุน
William Danoff ร่วมงานกับ Fidelity ในปี 2529 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เขาเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร Contrafund ในปี 2533 เมื่อได้รับการพิจารณาว่าเป็นกองทุนที่แตก เขาค่อย ๆ เปลี่ยนภารกิจของกองทุนเป็นการลงทุนใน บริษัท ที่ "ดีที่สุดของสายพันธุ์" ที่ยุติธรรมหรือไม่คุ้มค่ามีการจัดการที่ดีและมีแนวโน้มที่ดีสำหรับการเติบโตของกำไร ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการเก็บสต็อกของเขาดึงดูดสินทรัพย์มากกว่า $ 100 พันล้านทำให้ Contrafund เป็นหนึ่งในกองทุนการเติบโตที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาล Danoff สำเร็จการศึกษาจาก Harvard University ในปี 1982 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปะและ MBA จาก University of Pennsylvania
ผลงานหุ้นส่วน
กองทุนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐเป็นหลัก แต่มีหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวนน้อย กองทุนสนับสนุนภาคเทคโนโลยีด้วยการจัดสรร 36.64% ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 ตามด้วยหุ้นบริการทางการเงินที่ 22.66% และวัฏจักรผู้บริโภคที่ 16.50% ถือครองห้าอันดับแรกคิดเป็น 25.46% ของพอร์ตการลงทุนและรวมถึง Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A, BRK-B), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) และตัวอักษร, Inc. (NASDAQ: GOOGL)
บรรทัดล่าง
Contrafund ถือเป็นแกนหลักที่โดดเด่นสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มุ่งเน้นการเติบโต การถือครองหลักเช่น Contrafund ควรมีการจัดสรร 30 ถึง 50% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความเสี่ยงของนักลงทุน สำหรับพอร์ตหุ้นที่หลากหลายมากขึ้น Contrafund ควรได้รับการเสริมโดยกองทุนหุ้นระหว่างประเทศเนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นในต่างประเทศต่ำ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2018 Morningstar จัดอันดับ Contrafund ว่ามีความเสี่ยงต่ำในกลุ่มกองทุนซึ่งมีการเติบโตอย่างมาก ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 ไม่มีการโหลดหรือค่าใช้จ่ายในการขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.74% ซึ่ง Morningstar เห็นว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทกองทุน
