สารบัญ
- อีทีเอฟดัชนีคืออะไร?
- ทำความเข้าใจกับดัชนีอีทีเอฟ
- ข้อดีของดัชนี ETF
อีทีเอฟดัชนีคืออะไร?
ดัชนีอีทีเอฟคือกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายที่พยายามทำซ้ำและติดตามดัชนีอ้างอิงเช่น S&P 500 ให้ใกล้เคียงที่สุด พวกเขาเป็นเหมือนกองทุนรวมดัชนี แต่ในขณะที่หุ้นกองทุนรวมสามารถแลกได้ในราคาเดียวในแต่ละวัน (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปิด (NAV)) แต่ดัชนี ETF สามารถซื้อและขายตลอดทั้งวันในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเช่นหุ้น คลังสินค้า. ด้วยดัชนีอีทีเอฟนักลงทุนจะได้รับหลักทรัพย์จำนวนมากในการทำธุรกรรมเดียว
ดัชนี ETF สามารถครอบคลุมตลาดในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศภาคเฉพาะหรือประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่าง (เช่นตัวพิมพ์เล็กดัชนียุโรป ฯลฯ) สินทรัพย์แต่ละรายการมีกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการจะเปลี่ยนการจัดสรรสินทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดัชนีอ้างอิงเท่านั้น
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) เป็นตะกร้าของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับดัชนีดัชนี ETF ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำซ้ำดัชนีมาตรฐานเช่นดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones, Nasdaq 100 หรือ S&P 500 ดัชนีอีทีเอฟได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่มีดัชนีหลากหลาย
ทำความเข้าใจกับดัชนีอีทีเอฟ
ดัชนี ETF อาจซื้อขายเป็นพรีเมี่ยมหรือส่วนลดเล็กน้อยกับ NAV ของกองทุน แต่ความแตกต่างใด ๆ จะถูกถูออกอย่างรวดเร็วผ่านการเก็งกำไรโดยนักลงทุนสถาบัน ในกรณีส่วนใหญ่แม้ราคาระหว่างวันมีความสัมพันธ์กับมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์อ้างอิง อีทีเอฟประเภทอื่น ๆ รวมถึงอีทีเอฟเลเวอเรจซึ่งเคลื่อนไหวเหมือนอีทีเอฟทั่วไปที่มีตัวคูณที่เพิ่มขึ้นหรืออีทีเอฟสั้นซึ่งทำงานได้ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงร่วงลง ดัชนี ETF ถูกสร้างขึ้นจากดัชนีที่สำคัญส่วนใหญ่เช่นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones, S&P 500 และ Russell 2000
โครงสร้างค่าธรรมเนียมเทียบได้กับกองทุนรวมดัชนีไม่มีโหลดที่ถูกที่สุดซึ่งวัดจากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย แต่โดยทั่วไปนักลงทุนจะจ่ายอัตราค่านายหน้ามาตรฐานสำหรับการซื้อขาย ETF มักจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อมีการทำคำสั่งซื้อหรือขายแม้ว่าโบรกเกอร์หลายรายจะเสนออีทีเอฟให้เลือกมากมาย อีทีเอฟเสนออัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำและค่าคอมมิชชั่นนายหน้าน้อยกว่าการซื้อหุ้นรายบุคคล
ดัชนี ETF สามารถตั้งค่าได้ทั้งแบบผู้ให้ทุน, หน่วยลงทุน (UIT) หรือกองทุนเปิดและจะมีแนวทางการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน ดัชนีหุ้น ETF ส่วนใหญ่สามารถซื้อขายด้วยคำสั่ง จำกัด ขายชอร์ตและซื้อมาร์จิ้น
สอดแนม
ETF แรกที่สร้างขึ้นคือ SPDR (ทิกเกอร์: SPY) ซึ่งติดตามดัชนี S&P 500
ข้อดีของดัชนี ETF
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ดัชนีอีทีเอฟนำเสนอการกระจายความเสี่ยงทันทีในการลงทุนด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อดีอื่น ๆ ของดัชนีแบบกว้าง ETF รวมถึงความผันผวนน้อยกว่ากองทุนเฉพาะกลยุทธ์สเปรดถามการเสนอราคาที่เข้มงวดมากขึ้น (ดังนั้นคำสั่งซื้อจะถูกเติมเต็มได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ) และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น่าสนใจ
แน่นอนไม่มีการลงทุนมาโดยไม่มีความเสี่ยง ดัชนี ETF ไม่ได้ติดตามสินทรัพย์อ้างอิงอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไปและอาจแตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ในเวลาใดก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมสินทรัพย์สภาพคล่องและข้อผิดพลาดในการติดตามข้อมูลพื้นฐานการลงทุนมาตรฐานก่อนตัดสินใจลงทุน
