วิธีการลดความผันผวนในผลงานของคุณ

ด้วยสิ่งที่ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนเมื่อลูกบอลหล่นดังขึ้นในปี 2012 ปีการลงทุนที่ผันผวนอย่างรุนแรงของปี 2011 ก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เป็นช่วงต้นปี 2555 ที่มีความผันผวนน้อยมาก วันที่เพิ่มขึ้น 2% ในวันนี้และลดลง 2% ในวันถัดไปถูกแทนที่ด้วยการปีนที่ช้าและมั่นคงไปสู่ด้านบน

แนวทางแบบง่ายในการคำนวณความผันผวน

ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากอาจตกเป็นเหยื่อของความผันผวนต่ำที่มีอยู่ในตลาดนักลงทุนที่มีความรู้รู้ว่าตลาดหุ้นค่อนข้างอยู่ในอารมณ์เดียวกันเป็นเวลานานทำให้มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการซื้อขายที่ผันผวนอาจกลับมาเร็ว ๆ นี้ นั่นทำให้จำเป็นที่ผู้ค้าจะต้องวางแผนสำหรับสิ่งที่พวกเขาจะทำเมื่อตลาดอีกครั้งกลายเป็นเรื่องยากที่จะนำทาง

คุณจะลดความผันผวนในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างไร? นี่คือความคิดบางอย่าง

เบต้า

หุ้นทั้งหมดมีการวัดความผันผวนที่เรียกว่าเบต้า ตัวชี้วัดนี้มักจะพบได้ในส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานของหน้าข้อมูลหุ้น เบต้าหนึ่งหมายความว่าหุ้นจะตอบสนองควบคู่กับ S&P 500 หาก S&P ลดลง 0.5% หุ้นนี้จะลดลงในจำนวนเดียวกัน หากเบต้าต่ำกว่าหนึ่งหุ้นจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมและค่าเบต้าที่สูงกว่าหนึ่งบ่งชี้ว่าสต็อกจะมีปฏิกิริยารุนแรงกว่า

วิธีที่ดีที่สุดในการลดความผันผวนในพอร์ตการซื้อขายของคุณคือการขายหุ้นเบต้าสูงและแทนที่ด้วยชื่อรุ่นเบต้าที่ต่ำกว่า คุณอาจชอบหุ้น John Deere ของคุณ แต่ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมันอาจผันผวนอย่างมาก การเปลี่ยนเป็นหุ้นเบต้าที่ต่ำกว่าเช่น Johnson และ Johnson จะช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณ

ผู้ค้ามักจะปรับความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเนื่องจากตลาดโดยรวมส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เมื่อมันเพิ่มขึ้นพวกมันจะเพิ่มเบต้า เมื่ออยู่ในโหมดแก้ไขชื่อเบต้าที่ต่ำกว่าจะช่วยรักษาเงินทุนไว้

ป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นตำแหน่งสั้น ๆ กับตำแหน่งยาวของคุณ สมมติว่าคุณถือหุ้นวอลคอมม์ 100 หุ้น แต่คุณเชื่อว่าตลาดกำลังรอการปรับฐาน คุณสามารถขายช่วงสั้น ๆ ได้ 100 หุ้นของเบต้าสูงหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปซึ่งจะลดลงในอัตราที่สูงกว่าตลาดโดยรวมหากมีการแก้ไข จากนั้นคุณสามารถครอบคลุมตำแหน่งสั้น ๆ ในภายหลังเมื่อคุณเชื่อว่าตลาดกำลังจะฟื้นตัว คุณอาจสูญเสียเงินในตำแหน่งวอลคอมม์ของคุณ แต่คุณทำเงินในตำแหน่งสั้น

พันธบัตร

เมื่อผู้ค้ามีความเสี่ยงสูงพวกเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้จำนวนมาก แต่เมื่อตลาดกลายเป็นที่น่าสงสัยและพวกเขาต้องการหาสวรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับเงินของพวกเขาซึ่งจะไม่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม พวกเขาอาจมุ่งหน้าสู่ตลาดตราสารหนี้ พันธบัตร ETFs พันธบัตรและคลังทั้งหมดทำหน้าที่เป็นสวรรค์ที่ปลอดภัยเมื่อตลาดจะลง ไม่เพียงลดความผันผวนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างรายได้

เงินสด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดความผันผวนในพอร์ตโฟลิโอของคุณคือการนั่ง การขายตำแหน่งของคุณและการจัดสรรเงินสดที่สูงขึ้นจะป้องกันคุณจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ไม่แนะนำให้ใช้เงินสดเป็นเวลานานเนื่องจากเงินจะตกเป็นเหยื่อของภาวะเงินเฟ้อ แต่สำหรับผู้ค้าที่เชื่อว่าตลาดจะมีเสถียรภาพในไม่ช้าเงินสดเป็นวิธีที่ง่ายในการลดความสูญเสีย

บรรทัดล่าง

การตอบสนองต่อความผันผวนอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนระยะยาว ป็อปและดรอปชั่วคราวในตลาดไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอของคุณทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการถือครองของคุณ อยู่ในหลักสูตรและรู้ว่าประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตลาดฟื้นตัวขึ้นเสมอ

ดู: การ ทำความเข้าใจการวัดความผันผวน