สินค้าได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อ ราคาน้ำมันทองคำข้าวโพดถั่วเหลืองและหมูอยู่ในข่าวระดับประเทศเกือบทุกวัน ในขณะที่การลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นความพยายามที่ค่อนข้างซับซ้อนกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ให้โอกาสสำหรับนักลงทุนเกือบทุกคนที่จะได้รับการดำเนินการ
ประเภทของกองทุนที่หลากหลาย
ป้ายกำกับ "กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์" ทั่วไปจับการลงทุนได้หลายประเภท เหล่านี้รวมถึง:
- กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุน สินค้าโภคภัณฑ์ที่ แท้จริงซึ่งมีการถือครองโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นกองทุนทองคำที่ถือทองคำแท่งจะเป็นกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่แท้จริง
กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถือ Futures
การถือครองตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกลยุทธ์กองทุนรวมทั่วไปสำหรับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีความปรารถนาที่จะส่งมอบหมูข้าวโพดน้ำมันหรือสินค้าอื่น ๆ พวกเขาเพียงต้องการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิวเจอร์สดูที่ ฟิวเจอร์สพื้นฐาน )
กองทุนทรัพยากรธรรมชาติ
กองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นพลังงานเหมืองแร่ขุดเจาะน้ำมันและธุรกิจการเกษตรมักถูกเรียกว่ากองทุนทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่พวกเขามักจะไม่ได้สินค้าจริงหรือสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าพวกเขาให้สัมผัสกับตลาดสินค้าโดย proxy
กองทุนรวม
กองทุนบางแห่งลงทุนในการรวมกันของสินค้าจริงและสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นกองทุนทองคำอาจมีการถือครองพื้นฐานซึ่งรวมถึงสัญญาทองคำและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย
นอกเหนือจากรูปแบบที่หลากหลายแล้วกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ยังเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายรวมถึงการจัดการที่ใช้งานและการจัดการเชิงรับ พอร์ตการลงทุนที่ใช้งานซื้อและขายในความพยายามที่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีมาตรฐาน พอร์ตการลงทุนแบบพาสซีฟพยายามที่จะทำซ้ำดัชนีมาตรฐานและตรงกับประสิทธิภาพของมัน กลยุทธ์แบบพาสซีฟสามารถดำเนินการได้โดยใช้กองทุนดัชนีหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีทีเอฟดูที่ อีทีเอฟช่วยให้เข้าถึงสินค้าพลังงานได้ ง่าย)
ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงให้องค์ประกอบพอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้เป็นหุ้นแบบดั้งเดิมพันธบัตรหรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและ / หรือพันธบัตร ในอดีตสินค้าโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดทุนแบบดั้งเดิมซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ผันผวนตามการเคลื่อนไหวของตลาด สำหรับนักลงทุนจำนวนมากการบรรลุถึงความสัมพันธ์ต่ำนี้เป็นเป้าหมายหลักเมื่อต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนให้ดู ที่ความสำคัญของการกระจายการลงทุน )
สินค้าโภคภัณฑ์ยังมีศักยภาพกลับหัว วัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยู่ภายใต้กฎหมายของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นราคาโดยทั่วไปจะตามมาซึ่งส่งผลให้นักลงทุนได้กำไร
ในที่สุดสินค้าโภคภัณฑ์มีการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ( สินค้าโภคภัณฑ์: พอร์ตโฟลิโอเฮดจ์ อธิบายว่าสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายเหล่านี้มีทั้งการป้องกัน downside และ upside potential)
ในทางกลับกัน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนและอาจผันผวนตามราคาระยะสั้นและกล่อมยาว ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันราคาสามารถเปลี่ยนจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาและราคาทองแดงในปี 2551
รายการที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือองค์ประกอบของกองทุนรวมต่างๆและดัชนีอ้างอิงที่ติดตาม ในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทพลังงานมักจะเป็นเฮฟวี่เวทซึ่งใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของดัชนี เมื่อกองทุนรวมพยายามที่จะทำซ้ำดัชนีโดยตรงมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนจะเป็นพลังงาน กองทุนบางแห่งมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับร้อยละของพอร์ตการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในการลงทุนครั้งเดียว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในสินค้าดู วิธีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ )
ดูก่อนกระโดด
ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ให้การเข้าถึงการลงทุนที่น่าสนใจและกลยุทธ์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความซับซ้อนและไม่คุ้นเคยกับนักลงทุนส่วนใหญ่เช่นตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้ ก่อนที่คุณจะลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ให้อ่านหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีของกองทุนและต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังซื้อและบทบาทที่มีอยู่ในผลงานของคุณ ในทำนองเดียวกันให้ความสนใจกับการถือครองกองทุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าสินทรัพย์ของกองทุนมีน้ำหนักเท่าไหร่ในตลาดเฉพาะและวางแผนตามส่วนอื่น ๆ ของพอร์ตการลงทุนของคุณ โปรดจำไว้ว่าธรรมชาติของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนและ จำกัด การถือครองไว้ไม่เกินร้อยละของพอร์ตการลงทุนของคุณ
