สำหรับนักลงทุนที่มองหา Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A หรือ BRK.B) เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมมีกองทุนรวมยอดนิยมที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงในหุ้น Berkshire Hathaway ซึ่งรวมถึงกองทุน Sequoia กองทุน Weitz Partners III โอกาสกองทุน Clipper และ Fidelity Contrafund
ประเด็นที่สำคัญ
- กลุ่ม บริษัท Berkshire Hathaway เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ได้รับความนิยมและมีการจับตามองอย่างกว้างขวางนักลงทุนจำนวนมากต้องการลงทุนในหุ้นของ บริษัท แต่ต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวม กองทุน, Weitz Partners III Fundity, Clipper Fund และ Fidelity Contrafund
กองทุน Sequoia
กองทุน Sequoia ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 แสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่หุ้นสามัญที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีมูลค่าต่ำกว่าเวลาที่ซื้อและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก โดยทั่วไปกองทุน Sequoia ลงทุนในหุ้นของ บริษัท สหรัฐแม้ว่ามันอาจลงทุนได้ถึง 15% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.1% มีผลตอบแทนต่อปีสิบปีมากกว่า 11% เมื่อรวมกันแล้วคลาส A และคลาส B ของ Berkshire Hathaway คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 8% ของสินทรัพย์ทั้งหมด กองทุนอื่น ๆ ที่มีการถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ Google Parent Alphabet และ CarMax
Berkshire Hathaway เสนอหุ้นสองประเภทสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ: หุ้น Class A ซึ่งมีราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 340, 000 ดอลลาร์ ณ เดือนมกราคม 2563 และหุ้น Class B ซึ่งมีราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 226 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่จัดการได้ง่ายกว่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป
กองทุนโอกาส Weitz Partners III
เป้าหมายหลักของกองทุนโอกาส Weitz พันธมิตร III คือการแข็งค่าของเงินทุน Partners III เป็นกองทุนที่มีหลายกองทุนที่ลงทุนในหุ้นหลากหลายซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะให้ผลกำไรที่ดีที่สุด กองทุนรับตำแหน่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในหุ้นรวมถึงตำแหน่งสั้นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ตามเป้าหมายการลงทุนและการประเมินตลาดโดยผู้จัดการกองทุน Wallace Weitz
กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.2% ผลตอบแทนต่อปีสิบปีอยู่ที่ประมาณ 11% หุ้นคลาส B ของ Berkshire Hathaway ถือน้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับสามในกองทุนนี้ที่ 10.4% ของสินทรัพย์ กองทุนที่ถือครองอื่น ๆ ได้แก่ SPDR S&P 500 ETF และ Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway นำโดย Warren Buffett นักลงทุนในตำนานซึ่งเป็นประธาน บริษัท ประธานและซีอีโอของ บริษัท
กองทุน Clipper
กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับการอนุรักษ์เงินทุนระยะยาวและการเติบโต วัตถุประสงค์เหล่านี้ทำได้โดยการลงทุนในหุ้นที่ Christopher Davis ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีมูลค่าต่ำเกินไป ผู้จัดการกองทุนมองหา บริษัท ที่มีราคาหุ้นปัจจุบันซึ่งไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในระยะยาว กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิและตัวเลือกหุ้น
กองทุน Clipper มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.71% ผลตอบแทนสิบปีต่อปีของกองทุนคือ 12% หุ้นระดับ A ของ Berkshire Hathaway ถือหุ้นสูงสุดในกองทุนนี้คิดเป็น 9.3% ของสินทรัพย์ของกองทุน การถือครองหลักอื่น ๆ ได้แก่ United Technologies และ Amazon.com
Frafity Contrafund
Fidelity Contrafund แสวงหาเงินทุนที่แข็งค่าโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าไม่ได้ให้คุณค่าที่ถูกต้องและมีศักยภาพในการเติบโตที่โดดเด่นโดยเฉพาะ บริษัท ที่ครองอุตสาหกรรมในแง่ของรายได้และศักยภาพในการเติบโต William Danoff ผู้จัดการกองทุนพยายามหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตและหุ้นที่มีมูลค่า
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนคือ 0.82% ผลตอบแทนสิบปีต่อปีของกองทุนคือ 14%
หุ้นระดับ A ของ Berkshire Hathaway ถือน้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับสามในกองทุนนี้ที่ 5.5% บริษัท ที่มีน้ำหนักมากที่สุดทั้งสองคือ Facebook และ Amazon.com
