กลยุทธ์หุ้น 100% คืออะไร?
กลยุทธ์หุ้น 100% เป็นกลยุทธ์ที่นำมาใช้โดยทั่วไปในกองทุนรวมเช่นกองทุนรวมที่จัดสรรเงินสดที่สามารถลงทุนได้ทั้งหมดให้กับหุ้นเท่านั้น เฉพาะตราสารทุนเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นจดทะเบียนหุ้น over-the-counter หรือหุ้นเอกชน
ประเด็นที่สำคัญ
- กลยุทธ์หุ้น 100% เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปโดยกองทุนรวมเช่นกองทุนรวมที่จัดสรรเงินสดที่ลงทุนได้ทั้งหมดให้กับหุ้นเท่านั้นในหมวดกลยุทธ์หุ้น 100% นักลงทุนจะพบกลุ่มย่อยที่หลากหลายให้เลือก จากการรวมถึงสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการรวมกันของสิ่งต่อไปนี้ - การแข็งค่าของเงินทุน, การเติบโตอย่างก้าวร้าว, การเติบโต, มูลค่า, การใช้เงินทุนและรายได้
ทำความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น 100%
กลยุทธ์หุ้น 100% เป็นตัวแทนของกองทุนที่เลือกลงทุนจากจักรวาลแห่งทุน โดยทั่วไปเงินทุนที่น้อยมากจะสามารถใช้เงินทุนทั้งหมดในการลงทุนในตลาดทุนโดยไม่ต้องถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับธุรกรรมและกิจกรรมดำเนินงาน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การลงทุน 100% ยังคงแพร่หลายมากในตลาดและครอบคลุมข้อเสนอส่วนใหญ่
กลยุทธ์การลงทุน 100% ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่ระบุว่ากองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในตราสารทุน เกณฑ์ 80% เป็นวิธีที่ใช้ในเอกสารการลงทะเบียนสำหรับกองทุนหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดโดยมีกองทุนจำนวนมากปรับใช้ที่ใดก็ได้จาก 90% ถึง 100% สู่ตราสารทุน ในหมวดหุ้น 100% นักลงทุนจำนวนมากจะหาเงินทุนที่ไม่รวมตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นตราสารอนุพันธ์หรือกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเช่นการขายชอร์ตเพื่อการลงทุนที่เน้นวิธีดั้งเดิม
โดยทั่วไปตราสารทุนจะถูกพิจารณาว่าเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ เช่นพันธบัตรและเงินสด พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้นทั้งหมดสามารถป้องกันความเสี่ยงของแต่ละ บริษัท หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของภาคธุรกิจ แต่ความเสี่ยงด้านตลาดจะยังคงมีอยู่ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อระดับสินทรัพย์ของตราสารทุน ดังนั้นความเสี่ยงทั้งในเชิงระบบและที่เป็นนิสัยจึงเป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในหมวดกลยุทธ์การลงทุน 100% นักลงทุนจะพบกับกลุ่มย่อยที่หลากหลายให้เลือกซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มุ่งเน้นไปที่หนึ่งหรือการรวมกันดังต่อไปนี้ - การแข็งค่าของเงินทุนการเติบโตอย่างก้าวร้าวการเติบโตมูลค่ามูลค่าและรายได้. รายละเอียดด้านล่างเป็นคุณลักษณะบางประการที่นักลงทุนคาดหวังจากกลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด 100%
การเจริญเติบโต
การลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตเป็นรูปแบบที่ใช้โดยนักลงทุนที่มีความก้าวร้าวจำนวนมากที่พอใจกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและพยายามใช้ประโยชน์จาก บริษัท ที่กำลังเติบโต ดัชนีการเติบโตของรัสเซล 3000 เป็นดัชนีตลาดที่กว้างขวางซึ่งช่วยในการเป็นตัวแทนประเภทการเติบโต บริษัท ที่เติบโตมีการเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือข้อได้เปรียบที่สำคัญของภาคธุรกิจที่ให้พวกเขาเหนือความคาดหมายโดยเฉลี่ยสำหรับการเติบโตของรายได้และกำไร
ราคา
มูลค่าหุ้นมักจะรู้จักกันในชื่อการถือครองแกนหลักในระยะยาวสำหรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน กองทุนหุ้นเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของพวกเขา ตัวชี้วัดการลงทุนสำหรับการลงทุนที่มีมูลค่ามักจะรวมถึงราคาต่อรายได้ราคาต่อหนังสือและกระแสเงินสดอิสระ
เงินได้
การลงทุนรายได้ยังเป็นหมวดหมู่ยอดนิยมสำหรับการถือครองระยะยาวในพอร์ตหลัก กองทุนรายได้จะลงทุนในหุ้นโดยมุ่งเน้นที่รายได้ปัจจุบัน รายได้จากการลงทุนในตราสารทุนมุ่งเน้นที่ บริษัท ที่เติบโตเต็มที่ซึ่งจ่ายอัตราเงินปันผลที่มั่นคง ในหมวดหมู่รายได้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เชื่อมั่น (REITs) และการเป็นหุ้นส่วน จำกัด หลัก (MLPs) เป็นสองประเภทหุ้นซื้อขายสาธารณะที่มีโครงสร้างการรวมตัวกันที่ไม่ซ้ำกันที่ต้องการให้พวกเขาจ่ายระดับสูงของรายได้ให้กับนักลงทุนตราสารทุน
เป็นทุน
การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมด โดยทั่วไปการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะถูกแบ่งย่อยโดยฝาขนาดใหญ่ฝาขนาดกลางและฝาขนาดเล็ก บริษัท ขนาดใหญ่สามารถเสนอความเสี่ยงต่ำที่สุดกับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นและกำไรที่มั่นคงที่จ่ายเงินปันผล บริษัท ขนาดเล็กมักถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงสุดเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวงจรธุรกิจ
