กองทุนสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุน ในช่วงครึ่งแรกของปีกองทุนสหรัฐที่เน้นปัจจัย ESG เมื่อทำการตัดสินใจลงทุนนั้นมีมูลค่าสุทธิรวม 8.4 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 5.4 พันล้านดอลลาร์ที่เก็บได้ในปี 2018 ทั้งหมด ESG เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่เติบโตเร็วที่สุด ถึงธนาคารแห่งอเมริกา
นักวิเคราะห์จากธนาคารในบันทึกการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ว่าแม้ว่ากองทุน AUM ทั้งหมดของ ESG ยังคงตั้งไข่ แต่ ESG เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “ ท่ามกลางกลยุทธ์สมาร์ทเบต้า ESG AUM ได้เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดที่ 70% + CAGR ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา”
มันหมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุน
ในบรรดาหุ้นที่มีน้ำหนักเกินที่สุดในกองทุน ESG ได้แก่ Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), Alliance Data System (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR), IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) และ Teleflex Inc. (TFX) กลุ่มที่มีน้ำหนักเกินที่สุดในกองทุน ESG ได้แก่ เทคโนโลยีและวัสดุในขณะที่กลุ่มที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด ได้แก่ พลังงานสาธารณูปโภคและบริการด้านการสื่อสาร
นักลงทุนที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหา ESG ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอาจพิจารณากองทุน ESG ชั้นนำที่ระบุโดย บริษัท จัดการการลงทุน Charles Schwab รวมถึง Calvert Balanced A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets Equity A (JFAMX) และ RBC Emerging Markets Equity A (REEAX)
เนื่องจากนักลงทุนมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและกองทุน ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจึงควรพิจารณามุมมองที่สำคัญบางอย่าง บางคนโต้แย้งว่ากองทุน ESG ให้ผลตอบแทนทางการเงินที่ด้อยกว่า แต่นักวิจารณ์ควรได้รับการเตือนว่าผลตอบแทนทางการเงินไม่ใช่ทุกอย่าง นักลงทุนบางคนได้รับความพึงพอใจส่วนบุคคลในการรู้ว่าเงินของพวกเขากำลังจะไปสนับสนุน บริษัท ที่แบ่งปันค่าของพวกเขา นั่นคือผลตอบแทนที่เป็นบวกแม้ว่าจะไม่ใช่ทางการเงินก็ตาม
มองไปข้างหน้า
ในทางกลับกันผู้สนับสนุน ESG จะโต้แย้งว่า บริษัท ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นจะอยู่ได้นานกว่า บริษัท ที่ไม่ใช่ บริษัท ที่ปัดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังเสี่ยงที่พวกเขาจะต้องจ่ายในที่สุดเช่นเดียวกับผู้ที่ลงทุนในพวกเขา คิดถึงเรื่องอื้อฉาวของโฟล์คสวาเก้น ในระยะยาวเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการเงินมากขึ้น
