โดยเฉลี่ยแล้วกองทุนที่มีการจัดการจริงไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทุกคนผิดหวัง กองทุน Fidelity Advisor Growth Opportunities บริหารงานโดย Kyle Weaver เป็นกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาโดยมีผลตอบแทนประจำปีเกือบ 27% มันมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่คล้ายกันในช่วงสามปีที่ผ่านมาและในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 22% ต่อปี
ในขณะที่กองทุนมีชื่อใหญ่ ๆ เช่น Tesla Inc. (TSLA) และ T-Mobile US Inc. (TMUS) รวมถึงสมาชิก FAANG สี่ในห้าคน - Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) และ Google parent Alphabet Inc. (GOOG) - ถือครองอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อขายสาธารณะ: Juul Labs Inc. ผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียครองตำแหน่งสูงสุด ประกอบด้วย 5.3% ของการถือครองกองทุน Fidelity ตามการยื่นล่าสุดตามที่รายงานโดย Business Insider
10 Big Bets โดยกองทุนชั้นนำ
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
มันหมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุน
การเริ่มต้นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มีมูลค่าอยู่ที่ 38 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อ Altria ยักษ์ยาสูบซื้อหุ้น 35% Altria ผู้ผลิตบุหรี่ Marlboro กล่าวเมื่อต้นปีที่ Juul Labs เพิ่มรายได้จากเพียง 200 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 เป็น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561“ ยอดขายอุปกรณ์และฝักบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น” Weaver กล่าวกับ Business Insider
เทสลาเป็นหนึ่งในการเดิมพันที่มีความเสี่ยงมากกว่าการถือครองกองทุนอื่น ๆ ของ Fidelity เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่าตลาดรวม 47.4 พันล้านเหรียญสหรัฐถูกเผาด้วยเงินสดในอัตราที่รวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนสงสัยอย่างใจจดใจจ่อว่า บริษัท จะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 นับเป็นครั้งแรกที่เทสลารายงานผลประกอบการเป็นบวกสองไตรมาสติดต่อกัน แต่คาดว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะกลับมาติดลบอีกครั้งและหุ้นของ บริษัท ก็ร่วงลงกว่า 14% ในปีที่ผ่านมา บางที Weaver จะเห็นบางสิ่งที่นักลงทุนรายอื่นไม่ทำ
T-Mobile เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% จากปีที่ผ่านมาและทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สี่ล่าสุด ผู้ให้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 61.6 พันล้านดอลลาร์เหนือระดับประมาณการกำไรและให้แนวทางที่ดีสำหรับปี 2019 บริษัท ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตจำนวนมากเนื่องจากพยายามสร้างเครือข่ายเซลล์ 5G ชั้นนำ
มองไปข้างหน้า
ในขณะที่กองทุนเพื่อการพัฒนาที่ปรึกษา Fidelity ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาและอยู่ข้างหน้าของมาตรฐานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นกองทุนการเติบโตขนาดใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากตลาดวัวยาวหลังจากวิกฤตทางการเงิน การทดสอบจริงในอนาคตจะเป็นไปได้อย่างไรว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
