แม้ว่าหุ้นการเงินจะฟื้นตัวจากการขาดทุนในเดือนธันวาคม 2018 ที่สูงชัน แต่ภาคธุรกิจยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีต่อตลาดในวงกว้างโดยประมาณ 4% ปีต่อปี (YTD) ในปี 2562
ด้วย Federal Reserve ในโหมด "อดทน" และคาดว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหุ้นธนาคารอาจรู้สึกกดดันจากส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ถูกบีบเนื่องจากพวกเขาจะมีช่องว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเพิ่มความแตกต่างระหว่าง พวกเขาได้รับจากผู้ยืมและผู้ฝากเงิน ยิ่งกว่านั้นเมื่อกราฟอัตราผลตอบแทนกลับคืนเช่นเดียวกับในเดือนมีนาคมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่าตั๋วเงินสามเดือนเล็กน้อยไม่เพียง แต่คาดการณ์ว่าภาวะถดถอยจะเกิดขึ้น แต่ยังทำให้เกิดคำถามต่ออัตรากำไรของธนาคาร ในขณะที่ธนาคารยืมเงินในอัตราระยะสั้นและให้ยืมในอัตราระยะยาว
ด้วยรายได้จากชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคส่วนเช่น JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) และ Bank of America Corporation (BAC) ที่ครองแนวรับผลกำไรในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าผู้ค้าควรติดตามทั้งสาม กองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนที่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญ ลองดูแนวคิดการซื้อขายหลายอย่าง
ธนาคารในภูมิภาค Direxion ประจำวันแบกหุ้น 3 เท่า ETF (WDRW)
สร้างขึ้นในปี 2558 ธนาคารเพื่อการธนาคารแห่งภูมิภาค Direxion แบกรับ 3 เท่าของหุ้นอีทีเอฟ (WDRW) มุ่งหวังที่จะให้การเปิดเผยผกผันรายวันแก่ดัชนี S&P Regional Banks Select ดัชนีอุตสาหกรรมสามเท่า การถือครองอันดับสูงสุดในมาตรฐานที่ติดตาม ได้แก่ Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) และ Fifth Third Bancorp (FITB) ส่วนต่างเฉลี่ยของกองทุนที่ 0.78% อาจกว้างเกินไปสำหรับนักลงทุนที่มีขนาดเล็ก แต่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมามากเกินไปซึ่งจะทำให้ผลกำไรสามารถครอบคลุมต้นทุนการซื้อขายได้ ซื้อขายที่ $ 28.77 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ $ 3.35 ล้านและออกผลตอบแทนเงินปันผล 0.94% WDRW ลดลงเกือบ 40% YTD ณ วันที่ 8 เมษายน 2562 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 1.07% สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 0.94%.
หุ้น WDRW ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม แต่กลับได้รับแรงหนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ (SMA) ระยะสั้น 200 วันและเส้นแนวโน้มขยายตัวกลับไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ stochastic oscillator ยืนยันเงื่อนไขที่ขายเกินออกซึ่งทำให้พื้นที่นี้มีโอกาสสูงที่จะเปิดตำแหน่งยาว พิจารณาตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ $ 38.50 ซึ่งราคาอาจพบแนวต้านจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมและมีนาคม วางหยุดใต้เส้นแนวโน้มเพื่อปกป้องทุนการค้า
Direxion Daily Financial Bear 3X แชร์ ETF (FAZ)
ด้วยกลุ่มสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากถึง 176.79 ล้านดอลลาร์ ETF (FAZ) ของ Direxion Daily Financial Bear พยายามที่จะให้ผลการลงทุนผกผันรายวันสามเท่าของดัชนี Russell 1000 Financial Services การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของชื่อที่ถูกเรียกร้องอย่างยักษ์ประกัน Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) ธนาคารเพื่อการลงทุน JPMorgan Chase และ บริษัท บัตรเครดิต Visa Inc. (V) ทำให้กองทุนเป็นวิธีที่คุ้มค่าสำหรับผู้ค้าที่จะย่อส่วนทางการเงินในวงกว้าง. ผลตอบแทนสำหรับการถือครองระยะเวลานานกว่าหนึ่งวันอาจเบี่ยงเบนจากเลเวอเรจที่โฆษณาเนื่องจากกองทุนจะปรับยอดรายวัน ณ วันที่ 8 เมษายน 2019 FAZ ให้ผลตอบแทน 0.94% และได้รับผลตอบแทน -34.73% สำหรับปีนี้
หมีได้ครองการเคลื่อนไหวของราคาใน FAZ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเนื่องจากการซื้อดอกเบี้ยกลับสู่หุ้นการเงินและตลาดที่กว้างขึ้นในไตรมาสแรก ราคาของกองทุนอยู่ในระดับต่ำเพียงแค่นิกเกิลจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 8.73 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 21 ก.ย. 2561 ด้านล่างนั้นบวกกับการอ่าน Stochastic ที่มากเกินไปซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการตีกลับ ผู้ที่ทำการค้าควรมองหาการทดสอบแนวต้านแนวเส้นแนว $ 10 ผู้ค้าอาจต้องการรอสัญญาณของการกลับรายการเช่นรูปแบบการแย่งชิงกระทิงหรือเชิงเทียนก่อนที่จะลงทุน ลดการขาดทุนหากราคาปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ProShares ETF ทางการเงินระยะสั้น (SEF)
ETSh ProShares Short Financials ETF (SEF) เปิดตัวที่ระดับสูงสุดของวิกฤตการเงินในเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อให้ผลการดำเนินงานรายวันผกผันกับดัชนี SM ทางการเงินของ Dow Jones US Financials ดัชนีน้ำหนักมาตรฐานชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารที่ 29.49%, การเงินที่หลากหลายที่ 27.71%, อสังหาริมทรัพย์ที่ 19.88% และการประกันภัยที่ 13.89% กองทุนสเปรดที่บางเฉียบ 0.06% และปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า $ 400, 000 ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ค้าที่มองหาการเล่นระยะสั้นหรือป้องกันความเสี่ยงต่อหุ้นทางการเงิน SEF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% ที่แข่งขันได้จ่ายเงินปันผลตอบแทน 0.70% และลดลง 12.47% YTD ณ วันที่ 8 เมษายน 2019
เช่นเดียวกับอีทีเอฟที่ผกผันทางการเงินอื่น ๆ ที่กล่าวถึงราคาหุ้นของ SEF ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุนได้ดึงกลับไปยังพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์ไลน์ที่เชื่อมโยงการแกว่งระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนและมีนาคมซึ่งสอดคล้องกับการอ่านเชิงลึกในดินแดน oversold ผู้ค้าที่ซื้อจุดอ่อนในปัจจุบันสามารถทำกำไรได้ที่แนวต้าน $ 23.20 หรือเมื่อตัวบ่งชี้ stochastic ข้ามกลับเหนือระดับ overbought ที่ 80 การจัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนประมาณ 25 เซนต์ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น
StockCharts.com
