สิ่งที่ฉันควรใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับขนาดเล็กของฉัน

เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอหุ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่คุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของคุณ การเปรียบเทียบกับมาตรฐานช่วยให้นักลงทุนสามารถวัดผลงานที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุนของเขาหรือเธอได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่นผลตอบแทนผลงานประจำปี 15% อาจดูเป็นกอบเป็นกำ แต่หากเกณฑ์มาตรฐานของผลตอบแทนประจำปีของ 20% ในช่วงเวลาเดียวกันผลตอบแทน 15% อาจน้อยกว่าที่ดีที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการหาเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณคือการมองหาดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนที่มีความคล้ายคลึงกับหุ้นในพอร์ตของคุณ ดังนั้นถึงแม้ว่าดัชนีดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เป็นหนึ่งในดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุด แต่ก็ไม่ได้เป็นดัชนีขนาดเล็กและไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกับพอร์ตขนาดเล็ก หนึ่งในดัชนีที่ดีที่สุดที่จะใช้เป็นมาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพขนาดเล็กคือ Russell 2000

ดัชนีรัสเซล 2000 ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท แฟรงค์รัสเซลและประกอบด้วย บริษัท ขนาดเล็กประมาณ 2, 000 บริษัท บริษัท เหล่านี้เป็นตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ยของ บริษัท รัสเซล 2000 นั้นอยู่ที่ 2.53 พันล้านเหรียญสหรัฐและผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายปีของดัชนีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ 9.5%

ดัชนีอื่นที่สามารถใช้เพื่อวัดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กคือดัชนี SmallCap 600 ของ Standard & Poor ดัชนีมีขนาดเล็กกว่า Russell 2000 โดยมีเพียง 600 หุ้นเท่านั้น ขนาดเฉลี่ยของ บริษัท ในดัชนีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.35 พันล้านดอลลาร์และดัชนีได้สร้างผลตอบแทนรวมเฉลี่ยปีละ 11.03% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากดัชนีชี้วัดแล้วนักลงทุนยังสามารถใช้กองทุนรวมขนาดเล็กที่เน้นลงทุนเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของพวกเขา กองทุนรวมหลายแห่งที่ดำเนินงานโดย บริษัท ต่างๆมุ่งเน้นไปที่ตลาดขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเมื่อตัดสินใจเลือกกองทุนที่จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผู้ลงทุนควรอ่านกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการเปรียบเทียบนั้นจะถูกต้อง