อุปกรณ์กึ่งตัวนำยังคงขาดไม่ได้ในโทรศัพท์มือถือเกมรถยนต์อาวุธทหารและแม้แต่เครื่องใช้ในบ้าน นอกจากนี้การประมวลผลแบบคลาวด์ยังเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงระบบคลาวด์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังประสบกับการเติบโตเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้งานของอุปกรณ์จำนวนมากของข้อมูลที่ต้องดำเนินการในอัตราที่เร็วกว่าที่เคย อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้เราจะสำรวจกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ กองทุนบางส่วนใช้ประโยชน์จากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งใช้เครื่องมือทางการเงินหรือตราสารหนี้ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์สามารถช่วยนักลงทุนระยะสั้นในการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา แต่เลเวอเรจยังสามารถขยายการขาดทุนจากการค้า ตัวอย่างเช่นหากกองทุนได้รับการยกระดับสามครั้งในทางทฤษฎีแล้วควรส่งคืนประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิงที่ติดตาม
สิ่งสำคัญคือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ ETF ของเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ เราเลือกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเซมิคอนดักเตอร์ห้าอันดับแรกตามประสิทธิภาพระยะยาว นอกจากนี้การจัดการกองทุนก็มีความสำคัญเช่นกัน ผู้จัดการเงินของกองทุนอีทีเอฟทั้งห้าที่ระบุไว้ด้านล่างได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ประเด็นที่สำคัญ
- เซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไมโครชิปรวมถึงเกมรถยนต์และเครื่องใช้ภายในบ้านเนื่องจากความสำคัญทางเศรษฐกิจของการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ ETF เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งว่าเศรษฐกิจกำลังทำอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ไม่มีกองทุนเซมิคอนดักเตอร์เป็นกระสุน
1. ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL)
อีทีเอฟ Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) เป็นอีทีเอฟเลเวอเรจที่พยายามให้การเปิดเผยดัชนีภาคเซมิคอนดักเตอร์ PHLX สามครั้งก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดัชนีติดตามประสิทธิภาพของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดจำหน่ายการผลิตและการขายเซมิคอนดักเตอร์ เลเวอเรจทำให้ SOXL มีความเสี่ยงมากขึ้น แต่เลเวอเรจสามารถขยายผลตอบแทนได้
- เฉลี่ย ปริมาณ: 611, 287Net สินทรัพย์: $ 617 ล้านผลตอบแทน 1 ปี: 7.48% ผลตอบแทน 3 ปี: 454% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 1.02%
2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)
ProShares Ultra Semiconductors (USD) ใช้ประโยชน์จาก ETF พยายามที่จะเอาชนะดัชนี Dow Jones US Semiconductors 200% มันเป็นความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงเล่นได้ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีปัจจัยบวกระยะสั้นในตลาดและตลาด ดัชนีติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ของสหรัฐ
หุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดของ ETF คือ Intel Corp. และ NVIDIA Corp. ซึ่งประกอบด้วย 23% ของการถือครอง ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่า ETF อื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่ เป็นผลให้สภาพคล่องอาจเป็นปัญหาซึ่งหมายความว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการซื้อขายเนื่องจากตลาดบาง
- เฉลี่ย ปริมาณ: สินทรัพย์ 22, 000Net: $ 55 ล้านผลตอบแทน 1 ปี: 11.20% ผลตอบแทน 3 ปี: 215.50% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน (สุทธิ): 0.95%
$ 65 พันล้าน
จำนวนที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯมีส่วนช่วยเศรษฐกิจสหรัฐฯมากกว่าอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ Invesco Dynamic Semiconductors (PSI)
ETF นี้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตและความเสี่ยงโดยเลียนแบบดัชนี Intellidex ของสารกึ่งตัวนำแบบไดนามิก ผู้จัดการเงินยังพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและดูว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือไม่ PSI ประกอบด้วย บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ 30 แห่งที่มีน้ำหนักที่โน้มตัวไปสู่หุ้นที่มีการเติบโตน้อย
- เฉลี่ย ปริมาณ: สินทรัพย์ 52, 000Net: $ 220 ล้านผลตอบแทน 1 ปี: -3.20% ผลตอบแทน 3 ปี: 98% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.61%
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
ETF นี้ใช้ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ 25 จดทะเบียนของ MVIS US เป็นดัชนีอ้างอิง มันลงทุนในหุ้นและใบเสร็จรับเงินฝากแม้ว่ามันจะรักษาอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่อยู่ในดัชนี มี บริษัท ต่างชาติเข้ามาด้วย แต่ บริษัท สหรัฐครองพอร์ตการลงทุน สามโฮลดิ้งทำขึ้นประมาณ 30% ของกองทุนกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์การผลิตคอร์ป, Intel Corp. และ NVIDIA Corp. แต่ละโฮลดิ้งที่เหลือมีน้ำหนักไม่เกิน 5.25%
- เฉลี่ย ปริมาณ: 2, 201, 000 สินทรัพย์สุทธิ: 1.05 พันล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 1 ปี: 3.86% ผลตอบแทน 3 ปี: 92.50% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.35%
5. iShares PHLX เซมิคอนดักเตอร์ (SOXX)
SOXX ไม่อนุญาตให้ความปลอดภัยใด ๆ มีน้ำหนักมากกว่า 8% ของพอร์ตโฟลิโอ ข้อ จำกัด ด้านน้ำหนักนี้หมายถึง SOXX จะต้องค้นหามากกว่า บริษัท ในสหรัฐอเมริกาไปยัง บริษัท ต่างประเทศที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐ ผลที่ได้คือ SOXX มี บริษัท ขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อเสริม บริษัท สหรัฐขนาดใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอซึ่งทำให้ SOXX กว้างขึ้นและมีความหลากหลายมากกว่า ETF เซมิคอนดักเตอร์ทั่วไป
- เฉลี่ย ปริมาณ: สินทรัพย์ 700, 000Net: 1.5 พันล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 1 ปี: 7.07% ผลตอบแทน 3 ปี: อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 105% (สุทธิ): 0.47%
บรรทัดล่าง
ภาคเซมิคอนดักเตอร์ทำงานได้ดีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมทำให้อีทีเอฟเหล่านี้เล่นได้ดีขึ้นในระยะยาว โดยรวมแล้วมันมีเหตุผลที่จะทำให้เซมิคอนดักเตอร์ ETFs เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย แต่มีความสำคัญต่อการดำเนินการเนื่องจากความขยันและให้แน่ใจว่าเป้าหมายการลงทุนของอีทีเอฟตรงกับความเสี่ยงและระยะเวลาในการลงทุนของนักลงทุน
