พลังงานเป็นภาคที่ผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ณ กลางเดือนมกราคม 2563 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ของเอสแอนด์พีโกลด์แมนแซคส์ (SPGSCI) ซึ่งติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 สัญญาซึ่งครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพในห้าภาคโดยมีการถ่วงน้ำหนักในพลังงาน แต่ S&P 500 Energy (หุ้นที่รวมอยู่ใน S&P 500 ที่จัดว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มพลังงาน) กำลังรายงานการสูญเสีย 0.88% ในแง่ของผลตอบแทนหนึ่งปี
ราคาก๊าซธรรมชาติให้ส่วนหนึ่งของตลาดสำหรับการเก็งกำไร แม้จะมีความท้าทายในตลาดพลังงานโดยรวม แต่ บริษัท พลังงานของอเมริกายังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการผลิตก๊าซธรรมชาติในราคาที่ถูกกว่าที่เคยทำในอดีตค้นหาวิธีที่จะทำกำไรได้แม้ในราคาน้ำมันและก๊าซที่ตกต่ำในปัจจุบัน ในขณะที่ราคาน้ำมันได้รับเพียงเล็กน้อยจากตลาดต่ำแนวโน้มของพลังงานจะดีขึ้นอย่างช้า ๆ ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วตลาด
ดังนั้นการเพิ่มการสัมผัสกับก๊าซธรรมชาติอาจเข้าท่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย สำหรับนักลงทุนมีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติ (ETF) หลายตัวที่สามารถใช้ในการวางตำแหน่งในสินค้าได้ จากเจ็ดที่มีอยู่นี่คือการดูสามอย่างที่มีการซื้อขายมากที่สุดสำหรับการลงทุนที่มีศักยภาพในปี 2020
ตัวเลขปัจจุบันเป็น 14 มกราคม 2020
ประเด็นที่สำคัญ
- วิธีหนึ่งในการเล่นภาคพลังงานระเหยคือ ETF ก๊าซธรรมชาติสามแห่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือ VelocityShares 3x ก๊าซธรรมชาติยาว ETN, United States Natural Gas Fund และ VelocityShares 3x Inverse Natural ETN.
VelocityShares ETN ก๊าซธรรมชาติยาว 3 เท่า (UGAZ)
ผู้ออก: Credit Suisse
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 886.71 ล้านดอลลาร์
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 3.1 ล้าน
ผลตอบแทนรวม 1 ปีต่อวัน: -83.73%
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.65%
ตามชื่อที่แนะนำนี่เป็นบันทึกการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเลเวอเรจ (ETN) 3 เท่า นั่นคือมันพยายามที่จะทำซ้ำสุทธิจากค่าใช้จ่ายสามเท่าของผลการดำเนินงานของดัชนีผลตอบแทนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติ S&P GSCI ซึ่งติดตามกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผลตอบแทนจากการกลิ้งสัญญา
หมายเหตุ ETN นี้มีไว้สำหรับการลงทุนระยะสั้น - แม้กระทั่งการซื้อขายวัน - เป็นยานพาหนะสำหรับการสัมผัสกับตลาดก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ผลตอบแทนรวมรายวันสามปีอยู่ที่ -71.79%
กองทุนก๊าซธรรมชาติแห่งสหรัฐอเมริกา LP (UNG)
ผู้ออก: US Commodity Fund
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 437.8 ล้านดอลลาร์
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 4.348 ล้าน
ผลตอบแทนรวม 1 ปีต่อวัน: -34.33%
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.28%
UNG ทำสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติและสัญญาแลกเปลี่ยนทำให้มีความไวสูงต่อการเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติ มาตรฐานของมันคือสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าใน NYMEX ซึ่งเชื่อมโยงกับราคาสปอตของ Henry Hub
ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 กองทุนนี้ไม่ใช่ตัวเลือก“ ซื้อและถือ” จริง ๆ - นักลงทุนจะต้องเต็มใจที่จะติดตามความผันผวนของราคาในตลาดเพื่อเปลี่ยนเป็นกำไรจากฟิวเจอร์ส อัตราส่วนค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงชันทำให้ผลตอบแทนโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตาม ETF นี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ
ผลตอบแทนรายปีของกองทุนสะท้อนถึงความผันผวนโดยรวมของราคาพลังงาน ผลตอบแทนรายปีหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ -33.03% -18.82% และ -22.60% ตามลำดับ
VelocityShares 3x ก๊าซธรรมชาติผกผัน ETN (DGAZ)
ผู้ออก: Credit Suisse
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 155.43 ล้านดอลลาร์
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 1.217 ล้าน
ผลตอบแทนรวม 1 ปีต่อวัน: 76.05%
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.65%
ETN นี้รับตำแหน่งผกผันและอยู่ตรงข้าม VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN มันเป็นยานพาหนะทางยุทธวิธีที่มีไว้สำหรับการค้าระหว่างวันเมื่อเทียบกับการลงทุนระยะยาว ในฐานะกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบผกผัน DGAZ ให้การเปิดเผยดัชนีก๊าซธรรมชาติ S&P GSCI เป็นระยะเวลา 3 วันเป็นเวลาหนึ่งวันซึ่งหมายความว่าการถือบันทึกนานกว่าหนึ่งวันอาจส่งผลให้ผลตอบแทนแตกต่างอย่างมากจากระยะยาว -3x ตำแหน่งเนื่องจากการทบต้น
วันจดทะเบียนกองทุนคือ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และมีผลตอบแทนรวม 1 ปีต่อปี 45.98% ผลตอบแทนสามปี -15.47%
