Slack ipo: สิ่งที่คุณต้องรู้

Slack Technologies Inc. ผู้ให้บริการเครื่องมือและบริการบนคลาวด์ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ บริษัท ได้ยื่นข้อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเบื้องต้น (IPO) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีผู้เสนอขายหุ้นรายใหญ่จำนวนมากได้เข้าสู่ตลาดแล้วเนื่องจาก บริษัท เอกชนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่สำคัญอยู่ที่หรือใกล้ระดับสูงสุดตลอดเวลา ข้อเท็จจริงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Slack IPO สรุปไว้ในตารางด้านล่าง

Slack Technologies IPO: ข้อเท็จจริงสำคัญ

• เพื่อจัดโครงสร้างเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยตรง (DPO) หุ้นเดิมที่มีอยู่จะถูกขายให้กับประชาชนตลาดไม่ใช่ธนาคารเพื่อการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 20 มิถุนายนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ " งาน "บริษัท ได้รับราคาอ้างอิง 26 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งจะทำให้ บริษัท มีมูลค่าประเมินมูลค่า 15.7 พันล้านดอลลาร์

จุดเด่นทางการเงิน

• รายได้ 400.6 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2019 เพิ่มขึ้น 82% จากปีงบการเงินก่อนหน้านี้ $ 140.7 ล้านในปีงบการเงินล่าสุดเทียบกับ 140.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนอัตราการเผาไหม้เงินสดในปีงบการเงินล่าสุดอยู่ที่ 97 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแคชเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด: 841.1 ล้านดอลลาร์

สถิติการใช้งาน

• ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันเกิน 10 ล้านคนการใช้งานรายสัปดาห์มากกว่า 1 พันล้านข้อความและ 50 ล้านชั่วโมงผู้ใช้ที่ชำระเงินทั่วไปเชื่อมต่อ 9 ชั่วโมงบนอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อวันทำงานผู้ใช้ที่ชำระเงินทั่วไปมีการใช้งานมากกว่า 90 นาทีต่อวัน

ข้อมูลสมาชิก

• ใช้งานโดยองค์กรกว่า 600, 000 แห่งที่มีพนักงานสามคนขึ้นไปปัจจุบันมีองค์กรที่สมัครสมาชิกฟรีมากกว่า 500, 000 องค์กรมากกว่า 95, 000 องค์กรได้รับการชำระเงินลูกค้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ลูกค้าชำระเงินเพิ่มขึ้น 49% ในปีงบประมาณล่าสุดจากปีก่อน หรือรายปีตามจำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงินให้ลูกค้ารวมกว่า 65 บริษัท ใน Fortune 100 มีลูกค้ารายใหญ่ 575 รายที่จ่าย $ 100, 000 หรือมากกว่าต่อปีเพิ่มขึ้น 93% ลูกค้ารายใหญ่ 575 รายมีส่วนแบ่ง 40% ของรายได้รวมในปีงบประมาณที่ผ่านมา

การเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์

Slack เป็นตัวอย่างของ บริษัท ที่เปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์เมื่อ บริษัท เติบโต เริ่มต้นจากการเป็น บริษัท เกมที่ชื่อว่า Tiny Speck ในปี 2009 ในที่สุด Slack ก็เห็นโอกาสที่มากขึ้นในการจำหน่ายซอฟต์แวร์การส่งข้อความที่ แต่เดิมพัฒนาขึ้นมาอย่างเข้มงวดสำหรับการใช้งานภายในเป็นทางเลือกแทนอีเมลแบบดั้งเดิม

DPO กับ IPO

โดยการเลือกเสนอขายตรงแก่ประชาชน (DPO) Slack ควรประหยัดค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านดอลลาร์ที่จะจ่ายให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและสมาชิกขององค์กรขายใน IPO ทั่วไปดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง สแลคได้ว่าจ้างมอร์แกนสแตนลีย์ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลตลาด Citadel Securities LLC ในการกำหนดราคาเปิดสำหรับหุ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อและขาย

มอร์แกนสแตนลีย์มีบทบาทที่คล้ายกันสำหรับบริการสตรีมเพลง Spotify SA (SPOT) เมื่อ บริษัท ดังกล่าวไปสู่เส้นทาง DPO ในปี 2018 วารสารกล่าว ณ สิ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2562 หุ้นของ Spotify ต่ำกว่าราคาเปิดในวันแรกของการซื้อขายที่ 9.8% ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และต่ำกว่าสูงสุดตลอดกาล 24.8% ซึ่งสูงถึงการซื้อขายระหว่างวันในวันที่ 26 กรกฎาคม, 2018

IPO ดั้งเดิมต่างกันอย่างไร

ในส่วนใหญ่ของการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท ที่เป็นที่สาธารณะจะเข้าร่วม บริษัท วาณิชธนกิจเพื่อจัดการข้อเสนอการประมาณอุปสงค์และการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและราคาเสนอขายตามนั้น ในทุก ๆ ขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัท วาณิชธนกิจชั้นนำจะรวบรวมองค์กรที่รวมถึง บริษัท วาณิชธนกิจอื่น ๆ และ บริษัท นายหน้าตัวแทนจำหน่ายที่จะเข้าแถวผู้ซื้อทั้งในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน

สองประเภทหลักของการเสนอขายหุ้น IPO เป็นความพยายามที่ดีที่สุดและข้อตกลงความมุ่งมั่นของ บริษัท ในข้อตกลงที่มั่นคง บริษัท วาณิชธนกิจที่รับประกันสัญญาจะเพิ่มจำนวนเงินขั้นต่ำเฉพาะสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ ในทางตรงกันข้ามไม่มีการรับประกันดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่ดีที่สุด เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดย บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการทำข้อตกลง บริษัท จะสูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยการเลือก DPO นั้น Slack ได้เลือกรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับความพยายามที่ดีที่สุด