นักลงทุนทุกคนจะต้องประเมินและปรับรูปแบบและกลยุทธ์การลงทุนเป็นระยะ ในขณะที่เราได้รับประสบการณ์การลงทุนและความรู้มุมมองของเราต่อตลาดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและอาจขยายวิธีการมองเห็นเป้าหมายทางการเงินของเรา
ผู้ที่ต้องการลองดีกว่าตลาด - นั่นคือตระหนักถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานอยู่แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานของพวกเขา
การซื้อขายที่ใช้งานคืออะไร?
วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกับการซื้อขายที่คล่องแคล่วคือการแยกความแตกต่างจากการลงทุนซื้อและถือซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าการลงทุนที่ดีจะสร้างผลกำไรในระยะยาว ซึ่งหมายความว่าไม่สนใจความผันผวนของตลาดในแต่ละวัน การใช้กลยุทธ์ซื้อและถือนักลงทุนประเภทนี้ไม่แยแสกับระยะสั้นด้วยเหตุผลสองประการคือประการแรกเพราะเขาหรือเธอเชื่อว่าผลกระทบระยะสั้นใด ๆ ของการเคลื่อนไหวระยะสั้นจริงๆเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาว และที่สองเนื่องจากการเคลื่อนไหวระยะสั้นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนาย
ในทางกลับกันผู้ประกอบการค้าขายไม่กระตือรือร้นที่จะเปิดเผยการลงทุนของเขาหรือเธอต่อผลของการขาดทุนระยะสั้นหรือขาดโอกาสในการได้รับผลกำไรระยะสั้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักซื้อขายที่ใช้งานอยู่มองเห็นผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉลี่ยไม่ใช่มาตรฐานที่มองข้ามไม่ได้ แต่เป็นความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น เพื่อเกินมาตรฐาน (หรือสูงกว่าตลาด) ผู้ประกอบการค้าตระหนักดีว่าเขาหรือเธอต้องมองหาศักยภาพในการทำกำไรในแนวโน้มชั่วคราวของตลาดซึ่งหมายถึงการพยายามรับรู้แนวโน้มในขณะที่มันเริ่มต้นและคาดการณ์ว่าจะไปที่ใดในอนาคตอันใกล้.
ด้านล่างเป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวระยะยาวและระยะสั้นของตลาด โปรดทราบว่าแม้ว่าการรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ก็มีแนวโน้มที่เล็กลงในทั้งสองทิศทางไปพร้อมกัน
มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพระยะสั้น
ผู้ค้านั้น "คล่องแคล่ว" เพราะสำหรับพวกเขาความสำคัญของกิจกรรมระยะสั้นของตลาดนั้นได้รับการขยาย - การเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้นำเสนอโอกาสในการได้รับเงินทุนเร่ง สไตล์ของผู้ค้ากำหนดกรอบเวลาที่เขาหรือเธอมองหาแนวโน้ม บางคนมองหาแนวโน้มภายในช่วงไม่กี่เดือนบางคนก็ภายในไม่กี่สัปดาห์และบางคนก็ภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นผู้ค้าที่วิเคราะห์กรอบเวลาที่สั้นลงก็จะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและดำเนินการซื้อขายมากขึ้น
การซื้อขายจำนวนมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเท่ากับกำไรที่มากขึ้นเสมอไป ประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดไม่ได้หมายถึงการเพิ่มกิจกรรมของคุณให้สูงสุด แต่เป็นการเพิ่มโอกาสของคุณด้วยกลยุทธ์ ผู้ค้าที่กระตือรือร้นจะพยายามซื้อและขาย (หรือในทางกลับกันในกรณีที่เกิดการลัดวงจร) ที่เทรนด์สุดขั้วสองแห่งภายในกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อซื้อหุ้นผู้ค้าอาจพยายามซื้อที่จุดต่ำสุดที่เป็นไปได้ (หรือจุดเปลี่ยนขึ้นไปหรือที่รู้จักกันในชื่อล่าง) จากนั้นขายเมื่อมีสัญญาณว่ามีจุดสูง อาการเหล่านี้มักพบเห็นได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเราจะกล่าวถึงด้านล่าง ยิ่งผู้ค้าพยายามที่จะซื้อและขายที่สุดขั้วยิ่งกลยุทธ์ของพวกเขาก้าวร้าว (และเสี่ยง) มากขึ้นเท่านั้น
การเพิ่มผลตอบแทนหรือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดไม่ได้เป็นเพียงการเก็บเกี่ยวผลกำไร แต่ยังเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการค้าจะจับตาดูสัญญาณใด ๆ ที่การรักษาความปลอดภัยกำลังจะเปลี่ยนที่น่าแปลกใจในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ค้ารู้ว่าถึงเวลาที่จะออกจากการลงทุนและหากำไรจากที่อื่น
ในทางกลับกันผู้ค้าระยะยาวยังคงลงทุนในหลักทรัพย์อย่างปลอดภัยหากเขาหรือเธอมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของมันแม้ว่าอาจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง - นักลงทุนซื้อและถือต้องทนต่อความสูญเสียบางอย่างที่ผู้ประกอบการเชื่อ เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยง
ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คุณต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือเฉพาะในการพิจารณาว่าเทรนด์เริ่มต้นเมื่อใดและเมื่อใดเทรนด์ก็จะสิ้นสุดลง การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในการตีความแนวโน้มราคาระบุเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้แผนภูมิ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่บอกทิศทางการรักษาความปลอดภัยในระยะสั้น
นี่คือหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามประการ:
- ส่วนใหญ่ราคาปัจจุบันของหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงแรงที่มีอิทธิพลต่อมัน - เช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม - เช่นเดียวกับการรับรู้ของผู้คนในเหตุการณ์เหล่านี้ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้มประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
จากหลักการทั้งสามนี้มีวินัยที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบตัวบ่งชี้พิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ค้ากำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวบ่งชี้เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลราคา (โดยปกติจะใช้วิธีการคำนวณ) เพื่อชี้แจงรูปแบบราคาที่ชัดเจนเมื่อผลการคำนวณของตัวบ่งชี้ถูกพล็อตบนแผนภูมิ แสดงร่วมกับราคาในอดีตที่พล็อตตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายมองเห็นเทรนด์ไลน์และวิเคราะห์สัญญาณการอ่านที่ปล่อยออกมาจากตัวบ่งชี้เพื่อเลือกเข้าหรือออกจากการซื้อขาย ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ชนิดต่าง ๆ มากมายกำลังเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยความแข็งแรงสัมพัทธ์และออสซิลเลเตอร์
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสามารถใช้เพื่อการค้าได้ แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคการทำแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้ความอดทนและความทุ่มเท เนื่องจากการจับเวลามีความสำคัญสูงสุดในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นตัวกำหนดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ใช้ประโยชน์จากการค้าขาย
วิธีการลงทุนระยะสั้นนั้นมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการลงทุนไม่เพียงแค่การวิเคราะห์แนวโน้ม แต่ยังผ่านอุปกรณ์การลงทุนระยะสั้นที่ขยายผลกำไรที่ได้รับตามจำนวนเงินที่ลงทุน หนึ่งในเทคนิคเหล่านี้คือการใช้ประโยชน์ซึ่งมักจะนำไปใช้โดยสิ่งที่เรียกว่าระยะขอบ
มาร์จิ้นเป็นเพียงการใช้เงินยืมเพื่อทำการค้า สมมติว่าคุณมีเงินลงทุน $ 5, 000: แทนที่จะลงทุนเพียงแค่เปิดบัญชีมาร์จิ้นและรับเพิ่มอีก 5, 000 ดอลลาร์เพื่อลงทุน สิ่งนี้จะทำให้คุณมียอดรวม $ 10, 000 สำหรับการซื้อขาย ดังนั้นหากคุณลงทุนในหุ้นที่คืน 25% การลงทุน $ 10, 000 ของคุณจะเปลี่ยนเป็น $ 12, 500 ตอนนี้เมื่อคุณชำระคืน $ 5, 000 เดิมคุณจะเหลือ $ 7, 500 (เราจะถือว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นศูนย์) ให้คุณได้ $ 2, 500 กำไรหรือผลตอบแทน 50 เปอร์เซ็นต์ หากคุณลงทุนเพียง $ 5, 000 กำไรของคุณจะเท่ากับ $ 1, 250 กล่าวอีกนัยหนึ่งมาร์จิ้นเพิ่มเป็นสองเท่าของการส่งคืน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีโอกาสกลับตัวสูงขึ้นดังนั้นความเสี่ยงขาลง หากการลงทุนด้านบนแทนการลดลงร้อยละ 25 คุณจะประสบความสูญเสียร้อยละ 50 และหากการลงทุนมีการลดลงร้อยละ 50 คุณจะได้สูญเสียร้อยละ 100
คุณอาจเดาได้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผู้ประกอบการสามารถสูญเสียมากกว่าการลงทุนครั้งแรกของเขาหรือเธอ! ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ควรใช้โดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งมีทักษะในการกำหนดเวลาเข้าและออกจากการลงทุน นอกจากนี้เนื่องจากเงินประกันเป็นยืมเงินเวลาที่คุณใช้จ่ายน้อยลงคุณก็ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง หากคุณใช้เวลานานในการพยายามเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการค้าต้นทุนของมาร์จิ้นสามารถกินเป็นการตอบแทนโดยรวมของคุณ
ความเสี่ยงของการซื้อขายที่ใช้งานอยู่
การซื้อขายที่แอคทีฟนั้นมีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
กรอบเวลาที่สั้นกว่าที่ผู้ค้าขายเองอุทิศนั้นมีศักยภาพมากมาย แต่เนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วผู้ค้าจะต้องรู้วิธีการอ่านแล้วตอบสนอง หากไม่มีทักษะในการมองเห็นสัญญาณและเวลาเข้าและออกจากเทรดเดอร์อาจไม่เพียง แต่พลาดโอกาส แต่ยังประสบกับความสูญเสียอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอย่างที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้น ดังนั้นการเรียนรู้การค้าจึงใช้เวลานานและมีราคาแพง ผู้ใดก็ตามที่คิดว่าจะกลายเป็นผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วย
นอกจากนี้ความถี่ที่สูงขึ้นของการทำธุรกรรมการซื้อขายไม่ได้มาฟรี: ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายจะถูกวางไว้ในทุก ๆ การซื้อขาย เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายพวกเขาจึงกินผลตอบแทนจากเทรดเดอร์ เนื่องจากการค้าทุกครั้งต้องเสียเงินผู้ค้าจะต้องมั่นใจในการตัดสินใจของเขาหรือเธอเพื่อให้ได้กำไรผลตอบแทนของการค้าจะต้องสูงกว่าค่านายหน้า หากผู้ค้าไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธอกำลังทำอะไรและจบลงด้วยการซื้อขายบ่อยขึ้นเพราะความผิดพลาดค่านายหน้าจะเพิ่มขึ้นจากการขาดทุนใด ๆ
ในที่สุดเนื่องจากหลักทรัพย์มีการเข้าและออกบ่อยผู้ค้าที่ใช้งานจะต้องจ่ายภาษีจากกำไรใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี สิ่งนี้อาจแตกต่างจากนักลงทุนที่ถือการลงทุนเป็นเวลาหลายปีและไม่ต้องจ่ายภาษีกำไรจากการลงทุนเป็นประจำทุกปี ค่าใช้จ่ายภาษีกำไรจากการลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาในเมื่อผู้ประกอบการที่ใช้งานกำลังคำนวณผลตอบแทนโดยรวม
บรรทัดล่าง
ในขณะที่คุณได้รับการศึกษาและประสบการณ์มากขึ้นในฐานะนักลงทุนคุณอาจสงสัยเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการเข้าถึงผลตอบแทน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเต็มใจเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ แต่สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพทักษะและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
คุณอาจเดาได้ว่าการซื้อขายที่คล่องแคล่วเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะควบคุมพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาและไล่ตามเป้าหมายของพวกเขาอย่างรวดเร็วและก้าวร้าว ทั้งหมดนี้ต้องการความเต็มใจไม่เพียง แต่รับความเสี่ยง แต่ยังต้องมีทักษะและประสิทธิภาพ ถ้าฟังดูเหมือนคุณอาจถึงเวลาต้องเริ่มเรียนรู้มากขึ้น!
