โฮลดิ้งคืออะไร
Holdings เป็นเนื้อหาของพอร์ตการลงทุนที่จัดทำโดยบุคคลหรือนิติบุคคลเช่นกองทุนรวมหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ การถือครองพอร์ตการลงทุนอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายตั้งแต่หุ้นพันธบัตรและกองทุนรวมไปจนถึงตัวเลือกฟิวเจอร์สและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และตราสารที่ค่อนข้างลึกลับเช่นตราสารหนี้ภาคเอกชนและกองทุนป้องกันความเสี่ยง
5 การลงทุนที่คุณไม่สามารถถือเป็นไออาร์เอ
ทำลายการครอบครอง
จำนวนและประเภทของการถือครองในพอร์ตโฟลิโอมีส่วนช่วยในการกระจายความเสี่ยง การผสมผสานของหุ้นข้ามภาคต่าง ๆ พันธบัตรของระยะเวลาครบกำหนดที่แตกต่างกันและการลงทุนอื่น ๆ จะแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายในขณะที่การถือครองหุ้นในกำมือเพียงไม่กี่หุ้นในกลุ่มเดียวบ่งชี้ว่าพอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลาย จำกัด
การกระจายการลงทุนและการครอบครอง
สัดส่วนการถือครองในพอร์ตมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนโดยรวม ประสิทธิภาพของการถือครองที่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใหญ่กว่าการถือครองที่น้อยหรือการถือครองในพอร์ต นักลงทุนมักกลั้วรายการของโฮลดิ้งส์ของผู้จัดการเงินระดับสูงเป็นประจำเพื่อดำเนินการซื้อขาย นักลงทุนเหล่านี้มักจะพยายามที่จะทำซ้ำกิจกรรมการซื้อขายของผู้จัดการเงินที่ดีที่สุดโดยการซื้อหุ้นที่ผู้จัดการได้เริ่มตำแหน่งยาวหรือเพิ่มตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งขายที่ผู้จัดการได้ออกจากสเตคอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์นี้อาจไม่ประสบความสำเร็จสำหรับนักลงทุนโดยเฉลี่ยเนื่องจากความล่าช้าอย่างมากระหว่างช่วงเวลาที่ผู้จัดการเงินหรือกองทุนส่งผลกระทบต่อการซื้อขายและเวลาที่การถือครองกองทุนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป
ตัวอย่างของการถือครอง
การถือครองผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงและมีขนาดเล็กนั้นได้รับการตีพิมพ์เป็นรายไตรมาสผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ 13F นักลงทุนมี 45 วันจนถึงสิ้นไตรมาสเพื่อรายงานการถือครองของพวกเขาสำหรับไตรมาสก่อนหน้า ข้อกำหนดนี้ใช้กับตำแหน่งสต็อคที่มีความยาวเท่านั้นซึ่งหมายถึงการถือครองอื่น ๆ เช่นตำแหน่งสั้นตัวเลือกและการถือครองต่างประเทศจะไม่ถูกเปิดเผย Warren Buffett เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตลอดกาลมีผลงานยอดนิยมในพอร์ตโฟลิโอของเขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017: Wells Fargo Corp., Apple Inc., Bank of America Corp., Coca-Cola Co., และ American Express Co.
บริษัท โฮลดิ้ง
บริษัท โฮลดิ้งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในบางกรณีนักลงทุนอาจเลือกที่จะเป็นเจ้าของการถือครองของพวกเขาผ่าน บริษัท รับผิด จำกัด (LLC) พวกเขาอาจทำเช่นนั้นเพื่อลดความเสี่ยงส่วนตัวลดภาษีหรือรวมเงินลงทุนกับคนอื่น ๆ เช่นผู้ร่วมธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัว โดยทั่วไปแล้ว บริษัท โฮลดิ้งไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจโดยตรง แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงยานพาหนะสำหรับเป็นเจ้าของของ บริษัท อื่นหรือการลงทุน
ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากของ บริษัท ดังกล่าวคือ Berkshire Hathaway Inc. บริษัท Omaha, Nebraska ที่ Warren Buffett เป็นผู้ควบคุมและบริหาร Berkshire Hathaway เริ่มต้นจากการเป็น บริษัท ผลิตสิ่งทอ แต่เป็นเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นเพียง บริษัท โฮลดิ้งที่บัฟเฟตต์ใช้เพื่อซื้อถือครองและขายการลงทุนต่าง ๆ ใน บริษัท อื่น บางส่วนของการถือครองที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway รวมถึง บริษัท ประกันภัยพนักงานของรัฐ (GEICO), Dairy Queen Inc. และ บริษัท Coca-Cola
