บัฟเฟตต์กับโซรอส: กลยุทธ์การลงทุน

ในระยะสั้นความสำเร็จในการลงทุนสามารถทำได้หลายวิธี

นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์รายวันมักให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษบางครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตามการสร้างอัตราผลตอบแทนที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาต่อไปนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในกลไกตลาดและกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน ผู้เล่นในตลาดสองรายนี้เหมาะสมกับการเรียกเก็บเงิน: Warren Buffett และ George Soros

Warren Buffett

วอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ในช่วงต้นยุค 20 เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียภายใต้บิดาแห่งการลงทุนที่มีค่าและที่ปรึกษาส่วนตัวของเขาเบนจามินเกรแฮม เกรแฮมแย้งว่าการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างมีค่าที่แท้จริงซึ่งเป็นอิสระจากราคาตลาดการปลูกฝังความรู้ในสิ่งที่เขาจะสร้างบัฟเฟตต์ในการสร้างอาณาจักรของกลุ่ม ไม่นานหลังจากสำเร็จการศึกษาเขาได้ก่อตั้ง "หุ้นส่วน Buffett" และไม่เคยมองย้อนกลับไป เมื่อเวลาผ่านไป บริษัท พัฒนากลายเป็น "Berkshire Hathaway" ด้วยมูลค่าตลาดเกือบ 510, 000 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2018 หุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่า $ 308, 000 เนื่องจากบัฟเฟตต์ปฏิเสธที่จะแบ่งหุ้นของ บริษัท ของเขา

Warren Buffett เป็นนักลงทุนที่มีคุณค่า เขามองหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของราคาในช่วงเวลาที่ยาวนาน

บัฟเฟตต์เป็นผู้ชี้ขาดซึ่งเป็นที่รู้จักกันในการสอนให้ผู้ติดตามของเขา "ต้องกลัวเมื่อคนอื่นโลภและเป็นคนโลภเมื่อคนอื่นกลัว" ความสำเร็จของเขาส่วนใหญ่มาจากกฎสำคัญสามข้อของ Graham: ลงทุนด้วยความปลอดภัยกำไรจากความผันผวนและรู้จักตัวเอง เช่นนี้ Warren Buffett มีความสามารถในการระงับอารมณ์ของเขาและดำเนินการตามกฎเหล่านี้เมื่อเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

Warren Buffett: InvestoTrivia ตอนที่ 1

George Soros

จอร์จโซรอสอีกยักษ์ใหญ่ทางการเงินในศตวรรษที่ 21 เกิดในกรุงบูดาเปสต์ในปี 2473 หนีออกจากประเทศหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อหนีคอมมิวนิสต์ โซรอสสมัครรับแนวคิดของทฤษฎีทางสังคม "การสะท้อนกลับ" โดยใช้ "ชุดความคิดที่พยายามอธิบายว่ากลไกการป้อนกลับสามารถบิดเบือนวิธีการที่ผู้เข้าร่วมในสินทรัพย์มูลค่าตลาดในตลาดนั้น"

จบการศึกษาจากเศรษฐศาสตร์โรงเรียนลอนดอนหลายปีต่อมาโซรอสจะสร้างกองทุนควอนตัม ผู้จัดการกองทุนนี้ตั้งแต่ปี 2516-2554 โซรอสคืนเงินให้นักลงทุนประมาณ 20% ต่อปี กองทุน Quantum ตัดสินใจปิดตัวลงโดยยึดตาม "กฎระเบียบทางการเงินใหม่ที่กำหนดให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" โซรอสยังคงมีบทบาทอย่างแข็งขันในการบริหารจัดการกองทุนโซรอสซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงอีกกองทุนที่เขาก่อตั้งขึ้น

ที่บัฟเฟตต์มองหามูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท และรอให้ตลาดปรับตัวตามกาลเวลาโซรอสนั้นต้องอาศัยความผันผวนระยะสั้นและธุรกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ในระยะสั้นโซรอสเป็นผู้เก็งกำไร ปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนที่คาดหวังในขณะที่มีความสำคัญในบางครั้งมีบทบาทเล็กน้อยในการตัดสินใจของเขา

ในความเป็นจริงในช่วงต้นปี 1990 โซรอสทำการเดิมพันหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันของการซื้อขาย ในสาระสำคัญเขาได้ต่อสู้โดยตรงกับระบบธนาคารกลางของอังกฤษในความพยายามที่จะรักษาเงินปอนด์ให้แข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แน่นอนว่าโซรอสได้ทำข้อตกลงเป็นเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ เป็นผลให้เรารู้ว่าเขาในวันนี้เป็นคน "ที่ทำลายธนาคารของอังกฤษ"

บรรทัดล่าง

วอร์เรนบัฟเฟตต์และจอร์จโซรอสเป็นตัวอย่างร่วมสมัยของจิตใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของการลงทุน ในขณะที่พวกเขาใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดชายทั้งสองประสบความสำเร็จอย่างมาก นักลงทุนสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากความเข้าใจพื้นฐานของกลยุทธ์และเทคนิคการลงทุน