สารบัญ
- โอกาสการลงทุนต่างประเทศ
- การขึ้นและลงของการลงทุน
- 1. American Depositary Receipts
- 2. ใบเสร็จรับเงินจากศูนย์รับฝากทั่วโลก
- 3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
- 4. กองทุนรวมสากล
- 5. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน
- 6. บริษัท ข้ามชาติ
- บรรทัดล่าง
โอกาสการลงทุนต่างประเทศ
โอกาสการลงทุนในวันนี้ไม่ได้ถูก จำกัด ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ หากคุณรู้สึกทึ่งกับรายงานของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และการเติบโตที่เฟื่องฟูในหลายประเทศทั่วโลกคุณอาจต้องการลงทุนในบางประเทศ คุณต้องรู้วิธีเริ่มต้น มีหกวิธีในการลงทุนในการเติบโตของต่างประเทศที่นักลงทุนรายใดสามารถทำได้:
- ใบเสร็จรับเงินฝากอเมริกัน (ADRs) ใบเสร็จรับเงินฝากทั่วโลก (GDR) การลงทุนโดยตรงกองทุนรวมกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย บริษัท ข้ามชาติ
การขึ้นและลงของการลงทุน
สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ประเด็นหลักของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศคือการกระจายพอร์ตการลงทุนและเพื่อลงทุนในการเติบโตของประเทศอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและที่ปรึกษาส่วนใหญ่พิจารณาว่าหุ้นต่างประเทศเป็นหุ้นที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุน พวกเขาแนะนำให้จัดสรร 5% ถึง 10% สำหรับนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมสูงถึง 25% สำหรับนักลงทุนเชิงรุก
เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ การลงทุนระหว่างประเทศมีความพลิกผัน วัดโดยทั่วไปแล้วมีความผันผวนหุ้นต่างประเทศถือเป็นความเสี่ยง พวกเขามักจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมูลค่าตลาด ในบางกรณีความเสี่ยงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และควรสังเกตว่าตลาดต่างประเทศหลายแห่งมีการควบคุมน้อยกว่าตลาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการจัดการหรือการฉ้อโกง
นักลงทุนในวันนี้สามารถเข้าถึงข่าวทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่เพียงพอจากฉากที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ สิ่งนี้สามารถจำกัดความสามารถของนักลงทุนในการตีความหรือเข้าใจเหตุการณ์
ในที่สุดก็มีความเสี่ยงจากสกุลเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่บ้านของนักลงทุน แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั้งสองวิธีและการเคลื่อนไหวอาจเป็นที่โปรดปรานของนักลงทุน
หากคุณพร้อมรับโอกาสและความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่างประเทศมีหกวิธีในการรับการเติบโตจากต่างประเทศ
1. American Depositary Receipts - ADRs
ใบเสร็จรับเงินอเมริกัน (ADRs) เป็นวิธีที่สะดวกในการซื้อหุ้นต่างประเทศ
บริษัท ต่างประเทศใช้ ADR เป็นโอกาสในการสร้างสถานะของสหรัฐและบางครั้งเพื่อระดมทุน การเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Alibaba Group Holding Limited (BABA) เป็นตัวอย่างของการระดมทุนยักษ์ใหญ่ของจีนผ่านการเสนอขายหุ้น IPO และทำการค้าในสหรัฐฯในฐานะ ADR
ADR สามารถได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนและมีหลายระดับ
- ADR ระดับ 1 ไม่สามารถใช้ในการระดมทุนและมีการซื้อขายเฉพาะที่เกินระดับที่ 2 ADRs ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ทั้งหมดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเช่น NYSE หรือ AMEX แต่ ADR ระดับ 3 เท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อระดมทุน
เพื่อให้เท่ากันราคาของมันในประเทศบ้านเกิดและประเทศผู้ออกตราสาร ADR แต่ละตัวจะแสดงถึงหุ้นอ้างอิงในอัตราส่วน ตัวอย่างเช่นแต่ละกลุ่ม Vodafone plc ADR (VOD) แสดงถึงหุ้นสามัญ 10 หุ้นในขณะที่ Sony Corporation ของญี่ปุ่นมีอัตราส่วน 1: 1 (SNE)
บริษัท เหล่านี้จดทะเบียนซื้อขายและชำระราคาเช่นเดียวกับหุ้นสหรัฐ ทำให้พวกเขาเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับนักลงทุนทั่วไปในการถือหุ้นต่างประเทศ
2. ใบเสร็จรับเงินจากศูนย์รับฝากทั่วโลก - GDR
ใบเสร็จรับเงินฝากส่วนกลาง (GDR) เป็นใบเสร็จรับเงินประเภทอื่น ในกรณีนี้ธนาคารรับฝากจะออกหุ้นของ บริษัท ต่างประเทศในตลาดต่างประเทศซึ่งโดยปกติจะอยู่ในยุโรปและทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกา
GDR ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าบางแห่งใช้เงินยูโรหรือเงินปอนด์อังกฤษ โดยทั่วไปจะมีการซื้อขายล้างและชำระบัญชีในลักษณะเดียวกับหุ้นในประเทศ
ตลาดหุ้นลอนดอนและลักเซมเบิร์กเป็นสถานที่ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการจดทะเบียน GDR แต่ก็มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แฟรงค์เฟิร์ตและดูไบ
GDR ส่วนใหญ่จะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันผ่านการเสนอขายส่วนตัว
3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มีสองวิธีสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรง คุณสามารถเปิดบัญชีสากลกับนายหน้าในประเทศบ้านเกิดของคุณ บริการทั้งหมดนี้เป็น Fidelity, E * TRADE, Charles Schwab และ Interactive Interactive อีกวิธีหนึ่งคือการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ท้องถิ่นในประเทศเป้าหมาย แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Boom ในฮ่องกงหรือหลักทรัพย์ OCBC ในสิงคโปร์เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนต่างชาติ
การไปตรงไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป ระบบมีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายผลกระทบทางภาษีความต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคการแปลงสกุลเงินการเข้าถึงการวิจัยและอื่น ๆ ในระยะสั้นมีเพียงนักลงทุนที่กระตือรือร้นและจริงจังเท่านั้นที่ควรดำดิ่งสู่กระบวนการนี้
นักลงทุนยังต้องระวังโบรกเกอร์หลอกลวงที่ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดในประเทศบ้านเกิดเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในสหรัฐอเมริกา
4. กองทุนรวมสากล
นักลงทุนที่มีความกระตือรือร้นในการสำรวจตลาดต่างประเทศโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนักสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมระหว่างประเทศได้ กองทุนเหล่านี้เปรียบเสมือนกองทุนรวมใด ๆ ในแง่ของผลประโยชน์ที่เสนอและวิธีการทำงานยกเว้นว่าจะถือพอร์ตการลงทุนของหุ้นต่างประเทศมากกว่าหุ้นในประเทศ
กองทุนเหล่านี้มีหลากหลายรสชาติให้กับทุกคนตั้งแต่นักลงทุนเชิงรุกจนถึงนักอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงกองทุนโลกกองทุนระหว่างประเทศกองทุนเฉพาะภูมิภาคหรือประเทศและกองทุนดัชนีระหว่างประเทศ
เช่นเดียวกับการลงทุนระหว่างประเทศอื่น ๆ กองทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนสูงกว่ากองทุนในประเทศ
5. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน - อีทีเอฟ
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเสนอวิธีที่สะดวกสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ การเลือกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง (ETF) นั้นง่ายกว่าสำหรับนักลงทุนกว่าการสร้างพอร์ตหุ้นด้วยตัวเอง
ในขณะที่อีทีเอฟหนึ่งเดียวสามารถนำเสนอวิธีการลงทุนทั่วโลก แต่ก็มีอีทีเอฟที่เสนอการเดิมพันที่มุ่งเน้นมากขึ้นเช่นในบางประเทศ นอกจากนี้ยังมีอีทีเอฟต่างประเทศที่หลากหลายในประเภทต่าง ๆ เช่นมูลค่าตลาดภูมิภาคภูมิภาคสไตล์การลงทุนและภาค
ETF ที่โดดเด่นมาจากผู้ให้บริการรวมถึง iShares, SPDR, Vanguard, FlexShares, Schwab, Direxion, First Trust, Guggenheim, Invesco, WisdomTree และ Market Vectors เป็นต้น
นักลงทุนควรศึกษาค่าใช้จ่ายสภาพคล่องค่าธรรมเนียมปริมาณการซื้อขายการเก็บภาษีและพอร์ตการลงทุนก่อนที่จะซื้ออีทีเอฟสากล
6. บริษัท ข้ามชาติ - บรรษัทข้ามชาติ
นักลงทุนที่ไม่สะดวกในการซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงและแม้แต่ระวัง ADR หรือกองทุนรวมสามารถหา บริษัท ในประเทศที่มียอดขายและรายได้ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ
บริษัท ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์คือบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) สำหรับนักลงทุนชาวสหรัฐอเมริกานั่นอาจเป็นหุ้นใน Coca-Cola Company (KO) หรือ McDonald's Corporation (MCD) บริษัท ที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากการดำเนินงานทั่วโลกมากขึ้น
วิธีนี้เป็นทางเข้าประตูหลังและไม่ได้ให้การกระจายความเสี่ยงระดับนานาชาติที่แท้จริง แต่มันจะทำให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในการเติบโตระหว่างประเทศ
บรรทัดล่าง
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่คุณลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนการลงทุนของคุณ
เช่นเคยนักลงทุนจะต้องมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์การลงทุนต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อสร้างความสมดุลให้กับปัจจัยเหล่านั้นด้วยการยอมรับความเสี่ยง
